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中国宏桥牵手中信集团 共计融资10.2亿美元

2017年08月17日 16:02 来源:中国经济网
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  8月15日晚间,中国宏桥发布公告称,公司向一名认购人配发8.07亿股配售股份,发行价为6.8港元/股,配售所得净额为54.81亿港元,资金用于偿还银行借贷及补充集团营运资金。

  在同时间段的“2017香港山东周”上,中国宏桥集团有限公司与中信信托有限公司、中信银行股份有限公司在香港举行战略合作签约仪式。根据协议,中信信托7亿美元投资认购中国宏桥闪电配售8.07亿股,中信银行3.2亿美元投资认购中国宏桥可转换债券。若考虑可转债悉数兑换,中国宏桥总股本将由72.6亿扩大至83.7亿,中信将持有13.3%股份,成为中国宏桥第二大股东。

  至此,中国宏桥与中信集团的合作脉络变得逐渐清晰。

  中国宏桥与中信集团推进深度合作

  早在今年3月20日,中国宏桥就与中信信惠国际资本订立谅解备忘录,中信信惠拟认购公司新股,不超过扩大后股本的10%。

  6月28日,中国宏桥与中信银行在北京举行了“总对总”战略合作协议签约仪式,中信银行在未来两年为中国宏桥集团提供200亿元的综合授信额度。

  而8月15日的这次签约实质就是落实“总对总”协议,深化双方合作。

  中信集团董事长常振明在签约仪式上表示,中信集团成员企业与中国宏桥这样领先的山东企业展开全面合作,可以发挥集团金融与实业并举的独特竞争优势,希望通过创新的金融服务模式,加快落实国家供给侧结构性改革,打造中国铝工业的发展新格局,更好地为中国实体经济服务。

  被做空后的宏桥或“因祸得福”

  今年3月,中国宏桥身陷被做空机构狙击的危机中,股价急跌,停牌后至今还未复牌。

  随后危机中的宏桥得到一系列支持:4月,工信部副部长徐乐江就铝产业发展赴魏桥集团调研。这也被外界解读为政府对魏桥危机表示了关心。此后,中信银行、农业银行、工商银行等均密集前往魏桥集团考察调研。

  这次与中信合作协议的落地,是对做空机构沽空报告的致命一击,此前对于中国宏桥的一系列质疑,在国资企业强势入驻的背景下不攻自破。转危为安的宏桥在此次危机中反而充分证明了自己的价值与实力。

  多名业内人士分析称,与中信集团的强强联手,叠加近期铝行业一路上扬的趋势,中国宏桥在复牌后或将迎来一波入场机会。长远来看,资产质量、盈利能力均十分优秀的中国宏桥具备一定的长期投资价值。

(责任编辑:CF001)

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