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中小药店洗牌加剧 电商崛起进一步挤压利润

2018年06月11日 08:55 来源:每日经济新闻
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  中小药店洗牌加剧 电商崛起进一步挤压利润

  每经记者 金喆 吴泽鹏    每经编辑 文 多    

  网售处方药解禁正引发业内的讨论与思考,假如解禁,或有千亿元处方药外流市场规模。

  不过,相比于这目前暂不明朗的局势,《每日经济新闻》记者研究发现,医药零售行业已经在进行一场厮杀,即监管升级后更激烈的竞争。

  一方面,四家龙头企业2017年营业收入、新增店铺数量继续保持上扬;另一方面,中小药店正转型或退出市场,行业洗牌加剧。

  医药零售A股跨入“万店”时代

  2017年7月,大参林(603233,SH)在上交所挂牌上市,加上老百姓(603883,SH)、一心堂(002727,SZ)和益丰药房(603939,SH),医药零售行业已有4家企业在A股上市,业内有人称为“四大金刚”。

  《每日经济新闻》记者梳理发现,上述四家连锁药店上市企业2017年在业绩上均同比保持两位数增长,一心堂、老百姓和大参林3家以77.51亿元、75.01亿元、74.21亿元的营收规模不分伯仲,益丰药房以48.07亿元的收入在后追赶,但增幅最大,达到28.76%。

  随着大参林的加入,A股连锁药店正式跨入“万店时代”,截至2017年底,四家上市企业共有门店(含加盟)数量达到12705家,年内新增门店超过千家。

  “医药零售行业大鱼吃小鱼的剧情正在频繁上演,连锁率和行业集中度在进一步提升,单体药店的日子更加不好过。”广东省医药零售行业协会副会长刘桂春表示,以上市公司为代表的大型零售连锁企业兼并速度加快,去年尤为明显,仅大参林就在一年内完成9起并购,未来行业的集中度还将进一步提升。

  2017年,四家医药零售上市企业均保持了高速扩张,其中以一心堂动作最大,年内增加门店1110家,益丰药房则在2017年完成16起并购、新增并购门店167家,目前公司正处于停牌阶段,计划通过收购进军河北市场。

  益丰药房董秘王付国在2017年年度股东大会上对《每日经济新闻》记者表示,2016年益丰药房首次提出未来三年规划,计划在已有的华中华东市场新建门店1000家,同时加大行业并购步伐,以华中华东市场为中心,逐步向中部和东部其他区域延伸,完成相当于1000家门店销售规模的并购目标。

  益丰药房董事长高毅也表示,未来益丰药房将继续实施区域聚焦和外延布点扩张的双重战略,保持并逐步加快门店建设和并购步伐。

  传统药店生存压力进一步提升

  然而,随着政府不断加大对药品零售的监管力度,在“医保定点资格”、“医保基金限额”、“处方承接资格”等诸多因素下,医药零售的游戏规则已经生变。

  今年4月份,广东省试行药品零售企业分级分类管理办法,并在5月进一步出台更加严格的处方药零售规则。

  当然,刘桂春指出,随着医改的深入,医疗机构处方外配已是大势所趋,若严格执行分级分类管理办法,肯定会对中小连锁带来冲击,但对连锁药店来说这或许也是利好。

  但是,网售处方药如果解禁,则可能让这些看似保持高速增长的零售药店大佬集体坐不住。《每日经济新闻》记者采访后发现,在监管升级、成本逐年上涨及医药电商的冲击下,零售药店的超高毛利时代已一去不复返,2017年,4家上市企业的零售业务毛利率在35%~40%。

  利润空间,或许是零售药店不愿与医药电商分食处方药“蛋糕”的原因之一。

  《每日经济新闻》记者在6月份多次走访广州市不同药品连锁药店、对比电商平台处方药和非处方药价格(处方药为展示价格)后发现,医药电商的价格优势较为明显。以血糖控制用药磷酸西格列汀片(商品名为捷诺维)100mg/14片为例,在多个医药电商天猫店的价格为98~102元/盒,但在广州两家零售药店,单价则在132~138元/盒,相差30%。

  在处方药尚未放开网售的情况下,医药电商仍在保持高速增长,据南方医药经济研究所发布的“2017我国三大终端六大市场药品销售额”数据显示,去年我国网上药店市场达70亿元,与上年比增长45%,虽然增长幅度与2016年的50%有所下降,但依然保持双位数的高增长率。

  若在价格上建立优势,医药电商的迅猛追击又会进一步挤压传统药店的利润空间。

  但在刘桂春看来,长期没有处方流出也会影响整个药品零售行业,应由相关部门牵头搭建一个能溯源的共享信息平台,一方面保障处方的安全和防止造假,避免处方药滥用,另一方面实现医保统筹账户对零售药店放开,让顾客有更多的自主选择权。

(责任编辑:CF001)

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