立足产业大趋势 基金二季度加仓消费电子和新能源汽车产业链
中国证券网讯(记者吴晓婧)投资需要选择好的“赛道”,在基金经理眼中,好的赛道应该是代表未来的方向,从基金二季度的投资布局而言,基金在二季度重点加仓了消费电子和新能源汽车产业链两大方向。
短期来看今年是消费电子大年,加之今年是苹果十周年,基金预计消费性电子今年将有较大的成长空间,而中长期来看,下游应用领域的空间都比较大,比如汽车电子、物联网、云计算和5G等。
对于消费电子而言,基金二季度重点布局了欧菲光(002456)、立讯精密(002475)、信维通信(300136)、歌尔股份(002241)等个股。
对于新能源汽车产业链而言,行业利空已基本出尽,随着推荐目录的陆续发布以及主要城市地补出台,基金认为,下半年新能源汽车市场有望加速放量.
从基金对于新能源汽车产业链的配置来看,主要布局了供给相对紧缺的上游资源,如共计110只基金重仓持有天齐锂业(002466),70只基金重仓持有赣锋锂业(002460).
在基金经理看来,未来新能源汽车可能真的会迎来市场突破的情形,能够看到很大的投资机会。目前,需要关注三大方面。其一,特斯拉Model3上市,如果成功,就可以印证新能源汽车能够脱离补贴成为一个大产业。其二,全球主流大公司均推行了新能源汽车计划,传统整车厂向新能源车倾斜。未来,一定会出现打动消费者的产品,一旦技术和商业模式成熟,就会出现放量,市场空间巨大。其三,相关政策的落地,如燃油积分和新能源积分等政策,也将促进行业的发展。
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