宝盈基金张仲维:看好四大产业发展趋势
看好四大产业发展趋势
中国证券报
“四小龙”时代的中国台湾,通过半导体等电子产品代工完成了技术积累与经济崛起,半导体产业链完整程度一度与日韩媲美。
业内人士指出,科技制造业在发展中往往会面临产业转移的态势。从这一点上来分析,在投资层面,中国台湾的高新技术产业发展的经验,在大陆往往具备相当的参考价值以及可复制性。
张仲维有着丰富的海内外TMT行业投研经验,擅长追踪科技行业的国际趋势。同时,他来自制造业与高新技术产业发达的台湾,对电子产业链上下游各子行业格外熟悉,有着自己独到的投资分析逻辑和行业敏锐度。
经过长期的深入研究,他告诉记者,他坚定地看好四大产业的发展趋势。
首先是消费电子行业。张仲维以iPhoneX举例,他表示最大的创新在于“FaceID”面部识别,移动端3D视觉在AI和AR方面带来颠覆性、全新的用户体验,消费电子从此进入“AI+AR”时代。
而“AI+AR”的投资机会,在硬件层面体现在电子和通讯行业,在软件层面则体现在互联网和计算机行业。在张仲维看来,“AI+AR”将带动电子行业中光学和声学行业持续发展。“镜头就是机器的眼睛,双摄之后,3Dsensing将再次推动行业持续高速增长。”
与此同时,张仲维指出,5G的发展也进一步推动了手机行业新一轮的更新迭代,新的产业周期或将在两三年内开启。
其次,是汽车行业。1月5日,发改委发布的《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》提出,到2020年,我国智能汽车新车占比达到50%。2月9日,国内首个自动驾驶车辆封闭测试场“国家智能汽车与智能交通(京冀)示范区海淀基地”正式启用。
新能源汽车和自动驾驶的长期趋势带来汽车电子化的比例提高,使得张仲维看好汽车电子部件增加,其中包含电子控制器、摄像头、传感器、电子仪表板、中控屏等。
第三,则是网络流量持续增长带来的投资机会。网络内容从文字转为视频化、视频观赏持续高清化、云计算带来网络传输需求爆发,网络流量的持续高增长将带来相关光通讯厂商投资机会。未来5G网络、物联网的建设也将带动通讯厂商的业绩爆发。
第四,人工智能各行业应用落地。2017年12月14日,工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》。其中以智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗影像辅助诊断系统、视频图像识别、智能语音、智能翻译、智能家庭等重点产品规模化应用是行动计划首要目标。
张仲维强调:“人工智能将深入我们生活的各方面,带来相关行业的应用投资机会。”
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