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A股“妖风”再起:乐视网刚撤火,特力A又接棒

2018年09月18日 10:24 来源:第一财经
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悲观情绪笼罩下,近期A股市场一批此前已经沉寂的“老妖股”,最近几天又刮起了妖风。

9月14日、17日,连续两个交易日涨停,“成名”已久的“老妖股”特力A,沉寂一段时间之后,又突然突然满血复活。就在同一天,海欣食品、煌上煌等有妖股之称的股票,盘中也一度大幅上涨,最高涨幅均达到9%以上。截至当日收盘,沪深两市成交额合计仅约2067亿元,沪市更低至869.63亿元,刷新“熔断”以来新低。

特力A、煌上煌等股价异动,与游资炒作有很大关系,可能还出现了游资抱团炒作的趋势。公开数据显示,买入这两只股票数量靠前的席位,近期均频频出现在龙虎榜上,而且还出现在相同或相近时间买入同一只股票的情况。

与此同时,随着“妖股”再度活跃,A股市场炒小炒差的现象也再次出现。除了煌上煌,特力A、海欣食品的基本面,与上一轮游资炒作时并非有太大改善。

“妖风”再起

此次领衔异动的“妖股”,是的3年前短短5个月内大涨近12倍的特力A。

9月17日,该股以30.3元、4.99%的涨幅高开,盘中小幅回落至29.95元,但很快就大幅拉升至31.75元的涨停价。截至收盘,特力A仍封死涨停板,涨幅10.01%。全天成交809万股,成交额为2.51亿元,两天累计涨幅超过20%。

当日,A股三大股指小幅低开,全天上证指数、深证成指、创业板指等主要指数均大幅下跌,截至收盘跌幅分别为1.11%、1.41%、1.23%,其中上证指数、创业板指数距离2015年来以来的低位分别仅有4.6、4.2个点位,3年来的新低近在眼前。

指数全面走低的同时,盘面热点涣散。公开数据显示,截至当日收盘,沪深两市成交额合计仅约2067亿元,沪市更是低至869.63亿元,刷新“熔断”以来新低,而上涨的股票合计只有561只,而下跌的达到2869只。

在A股市场,特力A是近几年知名的“妖股”。2015年7月9日到8月13日前后,其股价从最低的9.88元狂飙至49.99元,期间最高涨幅超过400%。此后的2015年8月14日到9月7日,该股又从49.99跌至19.26元。9月8日开始,其股价又出现一波疯狂上扬。

2015年10月23日,特力A狂涨之谜揭开。吴峻乐、深圳市某基金管理公司涉嫌合谋操纵“特力A”等股票案发,被监管处以合计13亿元的罚款。就在市场认为特力A妖气散尽时,特力A再次狂涨,截至当年12月9日,创出102元的最高价,市盈率已接近1700倍。2018年2月初至3月初,该股再度上涨30%以上。

在目前的弱势格局之下,“妖股”逆市上扬显得格外抢眼。此次出现集体拉升的,都是此前几年里已经多次轮番登场、反复炒作的“老妖股”。除了特力A,海欣食品、煌上煌收盘涨幅也分别达到4.88%、6.69%。

煌上煌上一波异动,出现在2016年。当年6月初到10月底,不到5个月的时间内,煌上煌股价从8.5元左右起步,最高上涨到35.66元,涨幅超过4倍。而从2016年6月1日到10月30日前后,上证指数涨幅仅为为7%左右。

而海欣食品的走势更为诡异。从2015年3月底开始,海欣食品在大约两个半月时间里,海欣食品从9.2元一路上涨到21元以上,在随后的股灾中又基本跌回原点。然而,到了2015年9月底至10月底,海欣食品由一路狂飙,攀上23.52元的高位,一个月左右的涨幅达到2.5倍以上。其间,2015年9月16日至9月21日,其股价突然连续4个跌停,期间累计跌幅达到40%左右。而当年9月24日该公司公告称,22日至24日3个交易日中,其日均换手率超过70%,累计总换手率接近240%;3个交易日的累计成交额,占到了年内122个交易日总成交额的44%。

不过,相对于特力A,煌上煌、海欣食品最近两天的走势相对较弱。9月14日,煌上煌最高涨幅为5.9%,收盘涨幅为2.52%;海欣食品最高涨幅为4.78%,收盘涨幅为2.87%。9月17日,盘中最高涨幅分别为9.77%、9.06%,但很快就冲高回落。

特力A、煌上煌等股票近期的异动, 从交易所数据来看,与游资炒作有很大关系,可能还出现了游资抱团炒作的趋势。

龙虎榜数据显示,9月14日、17日,买入特力A最多的来自财通证券杭州体育馆营业部席位,合计买入金额为1613万元,买二为中信建投宜昌解放路营业部席位,合计买入金额1071万元;煌上煌9月17日买一、买二席位则分别为华鑫证券上海自贸区分公司、财富证券杭州庆春路营业部,买入金额分别为351万元、218万元。

上述买方席位,近期频繁登上龙虎榜。公开数据显示,9月13日以来,财通证券杭州体育馆营业部席位10次登上龙虎榜,除了特力A之外,还涉及潜能恒信、英可瑞、贵州燃气、西藏发展等6只股票。

此外,华鑫证券上海自贸区分公司8月10至今也10次现身龙虎榜,涉及股票高斯贝尔、汉嘉设计、安达维尔、新易盛等7只。而财富证券杭州庆春路营业部更为活跃。可查数据显示,9月7日以来,该营业部50次出现在龙虎榜,买入股票更是达到20只以上。

上述三家营业部席位,在买入股票上也存在一定重合。数据显示,9月12日,华鑫证券上海自贸区分公司席位买入高斯贝尔479万元,财富证券杭州庆春路营业部当天也大量买入高斯贝尔。9月14日,该席位买入贵州燃气1544万元,而财通证券杭州体育馆营业部席位前一天也买入1086万元。

包括特力A在内,近期异动“妖股”,具有一个共同特征,即股权高度集中。半年报数据显示,截至6月底,仅深圳特发集团、远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)两家股东,就合计持有特力A72.96%的股份。截至9月17日,该公司总市值为86亿元。据此计算,目前特力A在外流通的市值,仅为33亿元左右,较小资金就可撬动。

煌上煌的情况,也与之类似。半年报显示,截至截至6月底,该公司实际控制人徐桂芬家族合计持有煌上煌62.28%的股份,对应最新市值约为41亿元,流通市值仅为20亿元左右。而在9月17日,其成交额不过1.98亿元。

炒小炒差再现

市值较小、业绩相对较差,甚至刚刚从走出亏损,是特力A、海欣食品等被游资爆炒的个股共同的特征。

按照9月17日收盘价计算,特力A市净率为9.53倍,静态市盈率则高达175.22倍,海欣食品总市值为21.68亿元,市净率虽然只有2.78倍,但静态市盈率却高达103.44倍,只有煌上煌的市净率、市盈率较低,分别为3.39倍、27.39倍。

而与上一波“作妖”相比,特力A、海欣食品等公司的基本面,如今并没有出现太多积极变化。

半年报数据显示,2018年上半年,特力A营业收入、净利润分别为1.98亿元、2692万元,同比增长22.97%、9.45%,扣非净利润2209万元,同比增长24.82%。虽然营收、净利润比2015年同期分别增加了约3400万元、1440万元,但规模仍然有限。

海欣食品则仅是同比扭亏。2018年上半年,该公司营业收入4.58亿元,同比增长26.32%;净利润、扣非净利润分别为1046万元、718万元,分别同比增长160.61%、138.22%,。此前的2015年、2017年,海欣食品净利润分别亏损3958、2721万元。

而情况稍好的只有煌上煌。2018年上半年,该公司营业收入、净利润分别为10.3亿元、1.14亿元,同比分别增长36.34%、42.39%;扣非净利润1.1亿元,同比增长45.15%。

上述现象并非只出现在特力A、海欣食品等股票身上。9月4日、9月5日,股价已经连续10余天低于1元,上半年巨亏13.26亿元,债务本息逾期达51亿元的中弘股份,连续走出两个涨停板,令其股价精准地定格在1元,避免了被强制退市的可能。

另一家问题公司乐视网,近期也出现极端走势。8月20日,乐视网触底2元之后,就开始连番上扬,一度出现连续7个涨停板,到9月5日已上涨至4.15元,12个交易日累计上涨107.5%。9月13日复牌后,其股价又连续下挫,9月17日收于3.56元,跌幅9.64%,全天换手率高达12.3%。

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