高送转预案后再迎并购,顶固集创1月迄今累计涨幅超60%
作为一家上市不到半年的次新股,顶固集创(300749.SZ)近来可谓利好消息频出。继日前披露高送转预案股价三连板之后,1月23日晚间顶固集创又披露了重大资产重组事宜,股票因此停牌,其后续股价是否会继续起飞成了市场人士关注的焦点。
溢价收购凯迪仕
顶固集创1月23日晚间公告称,公司正筹划以发行股份及支付现金购买资产事项;同时公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。标的公司为深圳市凯迪仕智能科技有限公司(下称“凯迪仕”),本次交易顶固集创拟购买苏祺云持有的凯迪仕48%股权,交易完成后,顶固集创将持有凯迪仕51.7%的股权。公司股票1月24日起停牌。
凯迪仕经营范围为指纹技术、生物识别技术及家居智能化系统的研发及相关技术咨询;指纹和智能电子门锁、指纹和智能电子门禁、指纹和智能电子考勤、指纹和智能电子保险箱的研发、销售;经营进出口业务。其2019年1月完成工商变更登记手续后的注册资本金为3626.64万元。
本次收购凯迪仕48%股权(对应凯迪仕注册资本为1740.79万元)预估值为67200万元,作价为38.60元/1元注册资本,较前次增资价格37.22元/1元注册资本上涨3.71%,价格较为接近。本次收购价格略高于前次增资价格主要原因系控股权溢价,本次交易后凯迪仕将成为顶固集创的控股子公司。
短期密集入股
从公告来看,凯迪仕分别于2018年12月及2019年1月进行了2次增资。第一次增资系2018年12月,顶固集创以5000万元增资入股,其中134.32万元计入公司注册资本,剩余4865.68万元作为资本溢价计入资本公积,增资价格为37.22元/1元注册资本。第二次增资系2019年1月,深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业(有限合伙)以5000万元增资入股,其中134.32万元计入公司注册资本,剩余4865.68万元作为资本溢价计入资本公积,增资价格为37.22元/1元注册资本。第二次增资价格与前一次增资价格相同。
这也意味着,顶固集创将以约7.22亿元的总成本获得凯迪仕51.7%的股权。短短不到2个月时间里的密集入股,顶固集创显然非常看好凯迪仕的前景,只是目前尚未公布有关的财务数据,投资者尚不能对此做出评估。
股价逼近新高
除了本次资产重组事项,顶固集创还在日前披露了2018年度业绩预告。公司预计2018年盈利7500万元~9200万元,比上年同期增长0.93%~23.80%。公司控股股东、实际控制人、董事长林新达提议2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以截至2018年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.20元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
受到上述消息影响,顶固集创1月16~18日连续三个交易日出现一字涨停板,本周的三个交易日也继续震荡上行,在停牌前报收35.93元,逼近该股上市以来的最高价37.66元,1月份以来累计涨幅已达到60.12%。
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