跨境支付硝烟弥漫，这个蓝海市场痛点有哪些

近年来，在境内支付市场格局趋向固化的背景下，不少支付机构转攻跨境支付业务，同时，我国居民跨境消费的增长也直接推动这一市场的高速成长。

中国支付清算协会发布的数据显示，2018年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额超过4900亿元，相较去年同期增长约55%。有分析称，未来，随着跨境电商、旅游、出国留学等行业的持续发展，我国第三方支付机构的跨境支付规模有望进一步增长。

市场的快速发展无疑吸引了众多机构参与其中，行业竞争日趋激烈，并由此引发“价格战”，跨境支付业务的痛点也在不断凸显。全球跨境支付服务公司Airwallex(空中云汇)联合创始人兼总裁刘月婷近日在接受记者采访时表示，在实际跨境交易中，中小企业仍面临一系列的支付难题，如费率高、到账慢、不透明等。

跨境支付市场竞争加剧

随着我国金融对外开放的不断推进、跨境电商的高速发展，支付机构纷纷涌入跨境支付行业，竞争日趋激烈。数据会说话，最能体现竞争激烈程度的指标“手续费费率”不断走低。有研究称，目前市场的平均费率已由前几年的2%至3%下降到了0.5%以下，并且也不乏0费率的出现。

比如，今年3月26日，Airwallex在宣布完成1亿美元C轮融资的同时，表示为跨境提现至中国大陆的客户限时减免四大基本费率(开户费率、收款费率、换汇汇率和提现费率)。

一边是价格战下的“你追我赶”，一边是进军蓝海的斗志昂扬。一位跨境支付机构人士告诉记者，2017年前后，开始出现了大批本土服务机构，凭借资本优势，与中小规模跨境电商出口企业建立合作关系。

目前，进入跨境支付行业的机构主要有两种，一是基于传统汇款、转账、交易等业务的银行和卡组织，二是第三方支付机构。而在第三方支付机构中，又可细分为国内支付巨头支付宝和微信支付等、国内本土中小支付机构、国际支付机构、跨境收款公司等。

此外，就业务开展领域而言，据易观发布的研究报告，电商（货物贸易）、留学和旅游（机票航空、酒店住宿、旅游服务）是第三方支付机构重点布局的领域。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言也称，第三方支付机构是跨境支付业务中的重要力量。其中，行业巨头主要聚焦于跨境汇款、境外消费等C端业务，像跨境电子商务、旅游教育、酒店住宿等B端业务则是中小支付机构的发力点。

多重痛点如何解决？

市场快速发展的同时，行业痛点也在不断凸显。传统的跨境支付市场中，资金流转主要经过银行通道，到达本地后再进行分发，但由于要经过多个中间银行，清算速度较慢，且有不全额到账的风险。如今，尽管技术有所进步，但在实际交易中，痛点仍存。

刘月婷告诉记者，经济全球化推动了跨境电商的发展和大量中小企业的生存壮大，中国已经成为全球跨境电商最大、发展最快的市场。然而在实际跨境交易中，中小企业面临一系列的支付难题，如费率高、到账慢、不透明等。

刘月婷举例称，在服务过的客户中，就曾有一家为客户提供出国旅游语言司导服务预订的平台。它的经营模式决定了其庞大且繁杂的多国司导个人团队。由于多个国家的繁杂支付体系和不同汇率，如何将佣金打到各国的司导手中是一个复杂并且需要大量人力参与的运营难题。

考虑到这些问题，刘月婷表示，Airwallex搭建了一套跨境支付产品组合，包括账户管理、交易管理、清结算管理、渠道管理、交易平台、流动性及风险管理等9个不同功能的API接口，客户可以根据自身业务需求与实际情况进行自由组合搭配。

Airwallex首席财务官吴恺表示，企业通过对接一个接口就可以对接所有的服务，这样一个端到端的整合体系，而非收单系统、支付系统、外汇系统等多系统协作，是其他传统竞争对手所不具备的。

技术的升级终会使得初期的“痛点”得到解决。但对于行业来说，挑战从未间断，越来越多的参与者正促使跨境支付朝着透明化和竞争激烈化演进，这一蓝海市场逐步变红。易观报告称，目前，国内第三方支付市场趋近饱和，竞争压力增大，厂商利润下降，追求新的利润增长点成为必然。

与此同时，境外巨大的市场空间也引得支付机构出海成为另一选择。上述业内人士对第一财经表示，相比国内，国外的跨境支付费率基本在1.5%至3%，明显高于国内水平，利润空间更大。不过，他也提到，支付机构进军境外面临着较大的合规成本和机会成本。