小米IPO细节曝光:65%为新股发售 黎万强等将出售旧股
【TechWeb报道】6月21日消息,据国外媒体报道,路透社看到的小米香港IPO(首次公开发售)文件显示,小米本次公开发售,约65.3%为新股,余下为旧股。
小米设定招股价区间为每股17港元-22港元,初步拟发售21.8亿股股份,集资约47.21至61亿美元,上市市值约为539至698亿美元。
这是发售股份之中,约65.3%为新股,余下为旧股,售股股东包括私募股权基金Morningside、Wong Kong Kat以及洪锋、黎万强、刘德等小米高管。
小米已经锁定七名基石投资者合共约5.48亿美元认购金额,占香港IPO比重大约10%。小米预计7月9日在香港挂牌上市。基石投资者主要是一些大的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业。基石投资者的引进实际是对公司基本面和发展前景的肯定,给市场带来信心。
文件显示,七名基石投资者分别是CICFH Entertainment、中国移动、高通、CDB Private Equity、保利集团、顺丰及招商局集团,认购金额分别为1.92亿美元、1亿美元、1亿美元、0.66亿美元、0.32亿美元、0.3亿美元及0.28亿美元。
小米今天开始国际配售部分簿记建档。高盛、中信里昂证券以及摩根士丹利担任其联席保荐人。
小米周一还表示,公司经过反复慎重研究,决定分步实施在香港和境内的上市计划,即先在香港上市之后,再择机通过发行CDR的方式在境内上市。
小米招股书显示,小米2017年收入为1,146.25亿元,同比增长67.5%;2017年经营利润为122.15亿元,同比增长222.7%。小米2017年共销售9141万智能手机,平均售价约881元。
2018年第一季度,小米收入344.12亿元,经调整经营净利润为16.99亿元,净利润为-70.27亿元。
在招股书中,小米集团自称是一家以手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的互联网公司。公司的产品按照产品功能、形态及模式,大体上可以划分为智能手机、IoT 和生活消费产品、互联网服务产品。
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