宏观 华财讯 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 智慧家

华兴资本向港交所提交IPO申请 去年收入近1.4亿美元

2018年06月27日 09:26 来源:TechWeb.com.cn
分享: 微信

【TechWeb报道】6月26日消息,投资银行及投资管理公司华兴资本日前向港交所提交IPO(首次公开募股)申请。申请文件显示,该公司去年收入近1.4亿美元。华兴资本曾帮助众多中国科技初创公司筹措资金。

华兴资本上市文件截图

华兴资本IPO时间及募资金额目前未知,该公司表示,筹资用途包括扩张投资银行业务,扩张投资管理业务,发展私人财富管理业务等等。

华兴资本公司业务包括私募融资、兼并收购、证券承销及发行、证券研究、证券销售与交易、私募股权投资、夹层投资、券商资产管理及其他服务,致力于为中国新经济创业者、投资人提供横跨大陆、香港、美国三地的一站式金融服务。包凡是华兴资本董事长兼首席执行官。

截至2018年3月31日,华兴资本已帮助客户成功完成包括首次公开募股、并购和私募融资等超过700宗交易,交易总额逾1,000亿美元,私募股权投资基金资产管理规模近41亿美元。

华兴资本称,该公司的业务模式致力于在早前遴选识别出优质的创业家以及初创企业,并与他们建立紧密的联系,从而便于后续在他们的全生命周期内提供服务。

华兴资本自2005年成立以来的主要业务发展里程碑︰

2005年,华兴资本于中国北京成立;

2005年,开始提供私募融资顾问服务;

2009年,开始提供并购顾问服务;

2012年,开始于香港提供财务顾问、股票承销、销售、交易、经纪及研究服务;

2013年,开始于美国提供财务顾问、股票承销、销售、交易、经纪及研究服务,开展投资管理业务;

2014年,成立早期顾问平台;

2015年,成立专门医疗行业团队,私募股权业务的总认缴资本超过10亿美元;

2016年,华菁证券在中国开展业务;

2017年,私募股权业务的总认缴资本超过20亿美元;

2018年,华兴资本所有投行项目的资本交易总额超过1,000亿美元私募股权业务的总认缴资本超过30亿美元。

私募融资

华兴资本的私募融资业务帮助成长期公司募集资金,是其最早涉足的顾问服务。服务包括发起及执行股权、债务及相关证券私募融资。

截至2018年3月31日,自成立以来为574笔私募融资交易提供建议,累计筹集410亿美元。下表载列部分往绩记录期间及直至最后实际可行日期我们提供顾问服务的融资1亿美元以上的已公布私募融资交易。

自如,2018年1月,融资40亿人民币

摩拜单车,2017年6月,融资6亿美元

快手,2017年3月,融资3.5亿美元

摩拜单车,2017年2月,融资3亿美元

美团点评,2016年1月,融资33亿美元

滴滴出行,2016年6月,融资45亿美元

滴滴出行,2015年7月,融资20亿美元

并购顾问

截至2018年3月31日,华兴资本提供意见的并购交易累计价值共计492亿美元。华兴资本称,在许多实例中,我们是并购交易双方的顾问,例如滴滴及快的合并、美团与大众点评战略合作交易。这反映了华兴资本能够与客户建立深度信赖及获委聘为战略财务顾问而非仅仅负责交易执行的能力。

买方顾问工作一般包括(视情况而定)策略评估、估值分析、就融资提供意见、协助尽职调查程序以及制定及协商主要交易条款(包括公司治理、时机、结构及定价)。

卖方顾问工作一般包括(视情况而定)评估出售及流动资金替代方案、交易流程设计、识别及招揽买家、协调流程与尽职调查和协商主要交易条款(包括公司治理、时机、结构及定价)。

下表载列往绩记录期间由华兴资本提供意见的部分涉及市场领先企业的重大并购交易。

2018年,美团点评收购摩拜单车

2017年,猫眼与微影合并

2016年,猫眼分拆及战略重组

2015年,赶集网与58同城的战略合并

2015年,美团与大众点评战略合并

2015年,滴滴出行与快的打车合并

2014年,京东与腾讯战略合作

华兴资本称,该公司并购顾问服务已帮助腾讯、百度、阿里巴巴、京东、美团-大众点评及滴滴出行等互联网巨头及市场领导者完成价值数十亿美元的战略并购交易。

股票承销

华兴资本称,该公司是少数获准于香港、美国及中国提供承销服务的中国金融机构之一。由于许多原有的顾问服务客户准备进入公开市场,我们于2012年开始提供承销服务。

下表载列直至最后实际可行日期我们作为承销商的部分股权发售交易。

爱奇艺:24亿美元,2018年美国首次公开发售

华米:1.265亿美元, 2018年美国首次公开发售

乐信:1.242亿美元, 2017年美国首次公开发售

简普科技:2.137亿美元, 2017年美国首次公开发售

阅文集团:12亿美元, 2017年香港首次公开发售

YY :4.628亿美元, 2017年美股增发

万国数据:2.007亿美元, 2016年美国首次公开发售

中通快递:14亿美元, 2016年美国首次公开发售

神州租车:5.377亿美元, 2014年香港首次公开发售

陌陌:3.084亿美元, 2014年美国首次公开发售

华兴资本财务数据

华兴资本财务数据

华兴资本2015-2017三年的总收入分别为1.20亿美元、1.33亿美元、1.39亿美元,公司拥有人应占利润分别为2884.4万美元、3183.3万美元、3.2万美元,公司拥有人应占调整利润分别为7335.3万美元、5517.9万美元、5810.3万美元。

(责任编辑:CF001)

推荐阅读 相关文章

AI独角兽CEO被告上法庭了

钱在哪儿,官司就在哪儿。...

来源:投中网

国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》

国家网信办有关负责人并就《办法》相关问题回答了记者提问。...

来源:网信中国微信公众号

“Chat”并不是全部,中国AI发展要走深向实

华为有两个着力点:第一,打造强有力的算力底座,来支撑中国人工智能产业的发展。第二,真正让人工智能服务好千行百业,服务好科研创新。...

来源:观察者网

苹果何以3万亿

如果说iPhone是苹果起飞的原点,那在如今“AI的iPhone时刻”,市场也在等待着下一个3万亿。...

来源:北京商报

七牛云赴港IPO,云计算“价格战”打响,何以破局

差异化成为创新创业云计算企业突围的法宝,七牛云能找到这样一条不同寻常的路?...

来源:蓝鲸

人工智能将如何重塑未来教育?

人工智能技术与教育数字化领域深度融合将为教育的未来带来更多可能性,...

来源:人民网

环球市场:背靠华尔街巨头的新交易所上线 比特币重新站上2.8万美元

①拜登之子的刑事案件被轻松解决,引发特朗普公开抨击; ②美国国会两党共同提议设立国家AI委员会; ③全球围观中东国资“买买买”,24小时...

来源:财联社

“ChatGPT+”生态渐近?OpenAI或将推出AI模型商店

①这一商店,让开发者可以上架他们基于OpenAI技术搭建的产品; ②企业AI平台公司Aquant、在线教育服务商可汗学院都有兴趣加入这个商...

来源:财联社

苹果股价3万亿美元,瑞银则下调评级:iPhone销量将走下坡路

①在周二的报告中,瑞银分析师David Vogt及其团队将苹果股票评级从“买入”下调至“中性”; ②Vogt认为,iPhone需求将出现疲...

来源:财联社

达里奥:AI“美妙又危险” 唯一风险在于……

①达里奥表示,AI是一项令人难以置信的技术,它将创造巨大的力量; ②唯一的风险在于使用它的人。...

来源:财联社

拿下“问界”商标!华为到底造不造车?

华为不单独造车,意欲与车企一起造好车。...

来源:时代周报

苹果发布首款头显,概念全线大跌

6日早盘,A股小幅震荡,主要股指涨跌互现,白马蓝筹股相对强势,上证50指数盘中一度直线拉升涨逾1%,创业板指则再创1年多来新低。...

来源:凤凰网财经

望尘科技敲开上市大门:产品阵营单薄、仅靠三款游戏盈利,《足球大师》运营接近尾声

2022年底,手机游戏开发商、发行商及运营商望尘科技通过港交所主板上市聆讯。这是望尘科技第三次冲击上市,此前其曾于2021年6月及2022年...

来源:蓝鲸财经

国美电器收到破产清算呈请,国美零售称债权债务尚未确认

国美零售日前发布公告称,其附属公司国美电器近日收到法院破产清算申请,申请人主张追讨货款470.6万元,但这些债权债务并未有生效法律文书予以确...

来源:蓝鲸财经

张勇亲自出手给阿里云“紧紧弦”

每年“双11”后,阿里通常会进行组织架构调整,2022年的重点是阿里云。...

来源:北京商报

游戏厂商苦捱寒冬,年内512款游戏获批,近6成杳无音信

回顾全年512款版号获批游戏的情况,大部分至今未能正式上线,其中不少游戏甚至很可能等不到上线的那一天。...

来源:时代财经

国美电器新增一则被执行人信息,标的超9677万元

天眼查App显示,近日,国美电器有限公司、西安市国美电器有限公司、新疆国美电器有限公司新增一则被执行人信息,执行标的9677万余元,执行法院...

来源:蓝鲸财经

囤药潮下,医药电商的红与黑

近期,随着疫情防控政策的进一步优化,居民对于看病问诊、防疫物资、相关药品等的需求出现井喷,部分人在寻医用药焦虑下开启了囤药潮,进一步加剧了买...

来源:蓝鲸财经

新年促销被指去库存,苹果在中国卖不动了?

12月27日,苹果中国官网开启了新一轮的“立减活动”,2022年12月30日-2023年1月2日,用指定支付方式购买符合条件的产品可享立减优...

来源:北京商报

知网回应被罚:诚恳接受,坚决服从,公布15项整改措施

据“CNKI知网”12月26日披露,自5月13日国家市场监督管理总局对知网涉嫌垄断立案调查以来,我们全力配合,深刻反省,全面自查。今天,我们...

来源:新京报

舜宇光学科技与诚瑞光学打响“专利战”,手机镜头出货量不断下滑之下如何破局?

年关将至,光学巨头舜宇光学科技与诚瑞光学的“专利战”却打得不可开交。...

来源:蓝鲸财经

年关将近在线婚恋诈骗再起,“珍爱”路上如何为个人信息上锁?

作为承载脱单重任的婚恋平台,成为不法分子借以实施犯罪的抓手,利用头部婚恋平台的高知名度和消费者希望结缘的精准心理进行诈骗的情况已屡见不鲜。据...

来源:蓝鲸财经

被罚8760万后知网知错

耗时长达半年的知网涉嫌垄断案终于尘埃落定。...

来源:北京商报

知网因滥用市场支配地位被罚

2022年5月,市场监管总局依据《反垄断法》对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。...

来源:人民网

芯片寒冬下逆势而行!三星明年或扩大其最大半导体工厂产能

韩国芯片制造商三星电子计划于明年增加其平泽P3工厂的芯片产能,而其对手企业正纷纷选择缩减投资。...

来源:财联社

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102