跟宣亚国际重组失败后，映客终于要赴港完成上市心愿了 | 钛媒体

钛媒体快讯｜6月27号消息：今日映客赴港IPO路演，将于明日（6月28日）起招股，7月4日定价，7月11日公布配售结果，7月12日在港交所上市，以每手1000股开始进行买卖，股份代号为3700。

映客超额配股权为最多64,248,000股股份,相当于初步发售股份总数的15%。

不计超额配股，映客此次IPO募资额为16.5亿港元至21.4亿港元。基石投资者为分众传媒和B站。

映客此次计划全球发行3.02亿股，占总股本的15%，其中国际配售2.7亿股，股票发行区间为每股3.85~5.00港元。

此次提交上市的主体为映客互娱有限公司，于开曼群岛注册成立，在中国有全资附属公司映客中国，并透过合约安排以北京蜜莱坞及附属公司在中国经营业务。

上市之后，映客将会把募集的来资金用于进一步拓展业务和平台展示的内容，开展营销活动，物色战略投资机会等等。

根据6月27号映客更新的招股书显示，2018年Q1，映客平均月活为2525万人，环比增长0.3%；平均付费用户72.9万人，环比增长11.8％；平均每月活跃主播数量92.5万人，环比下降38.60%。

招股书披露，映客创始人、董事长兼首席执行官奉佑生持股比例为20.94%，联合创始人廖洁鸣和侯广凌分别占股4.69%，其他注册股东占比69.68%，这里边包括了多米在线、昆仑万维、腾讯、宣亚国际等多个投资机构和企业。

根据映客提交的申请书，映客App正式上线于2015年5月。映客上市前获得三轮融资，其中2015年12月，天使轮1000万元，投资方是多米在线；2016年4月，A轮1.015亿元，投资方包括金沙江、紫辉、赛富、昆仑万维及宣亚国际；2017年，B轮融资3.1亿元，投资方包括芒果文创、嘉兴光联等。

奉佑生透露，从2015年5月映客App上线已经开始实现盈利，8个月累计充值破亿，11个月破10亿，19个月破50亿，截至目前累计充值额突破100亿。

近三年来，映客2015年、2016年、2017年的营收分别为2870万元、43.34亿元、39.41亿元；毛利分别为1384万元、16.36亿元、13.95亿元。

其中，2017年映客经调整纯利达到7.9亿元，2016年经调整纯利为5.68亿元。上述数据显示，映客在2017年虽然收益减少，但净利润有所增加。

资本市场评估，映客在2018年，预计利润为8亿元人民币，对应估值约80亿元人民币，即近百亿港元。

映客透露，其业务主要分为直播业务、网络广告和其他业务三大板块，而公司收入大部分来自直播业务。虽然映客在去年6月上线了映天下商业平台，谋求在广告上的收益，但2017年网络广告收入仅占总收入0.8%。

2015年、2016年、2017年三年期间，直播业务所得占其总收入的比重分别为94.6%、99.8%、99.4%。但这一收益正在下滑，2016年直播收益为43.26亿元，2017年已经下降至39.19亿元。

截至2017年第四季度，映客平均月活为2518万，平均每月付费用户为65.2万人。

早在2017年9月4日，上市公司宣亚国际就曾宣布与映客之间的股权交易计划，拟以28.9亿元收购映客在中国内地运营实体北京蜜莱坞约48%的股权，实现映客的曲线上市。

不过随着外界质疑宣亚国际蛇吞象，深交所也向宣亚国际发出问询函，最终因到期未能完成收购而终止。

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