渤海银行已为IPO选定牵头经办行 发行细节仍有变数

中华网财经讯 12月3日，有媒体援引知情人士透露，渤海银行已为其计划中规模或超过20亿美元的香港IPO选定牵头经办行。其中两位知情人士表示，渤海银行可能会在2020年下半年上市，但目前尚未作出最终决定，发行相关细节仍有变数。

知情人士还表示，总部设在天津的渤海银行正与农银国际、建银国际、中信里昂证券和海通一起筹备IPO事宜。

渤海银行成立于2005年12月，是1996年至今的唯一一家股份行，由天津泰达、渣打银行、中国远洋运输、国家开发投资公司、宝钢集团、天津信托和天津商汇等7家股东发起设立，目前有31家一级分行、30家二级分行，244家网点。

渤海银行2018年年报显示，该行营收231.75亿元，同比下降8.05%；净利润70.8亿元，同比增长4.83%。不良“双升”。截至2018年末，渤海银行不良贷款104.17亿元，比年初增加23.07亿元；不良贷款率1.84%，比当年年初上升0.1个百分点。2015年、2016年、2017年，该行的不良率分别为1.35%、1.69%和1.75%。

该行2018年年报显示，其主要股东包括渣打、天津泰达和国投，其中渣打银行(香港)为其第二大股东，持股19.99%。

渤海银行三季报显示，2019年1-9月，2019年1-9月，渤海银行实现营业收入211.37亿元，同比增长18.82%；净利润66.26亿元，同比增长6.08%。截至9月末，资产总额为10922.83亿元。

截至9月末，渤海银行资本充足率为13.75%，一级资本充足率为10.84%，核心一级资本充足率为8.16%。10月，渤海银行于银行间债市发行200亿元永续债，当期票面利率4.75%。

此前，渤海银行一直面临资本补充压力，上市进程迟迟难以推进，主要源于困扰多年的信托持股问题。而信托持股问题直到2017年才得以解决。