36家非上市银行2019业绩观察：超20家不良率下降

随着同业存单发行计划的公布，不少非上市银行去年的主要财务指标浮出水面。

根据蓝鲸财经不完全统计，截至目前，至少有36家非上市银行披露了2020年同业存单发行计划。整体来看，银行资产结构改善，盈利能力提升，半数以上的银行实现净利同比正增长，13家2019年净利出现负增长。

在资产质量方面，36家非上市银行中有28家披露了其2019年不良贷款率。数据显示，银行不良贷款率正稳步下降，大多数中小银行资产质量在好转。在上述28家银行当中，有6家银行不良率较2018年有所上升，21家下降，1家持平。

净利两极分化

在盈利能力方面，36家银行2019年呈现出较大的两极分化。据蓝鲸财经不完全统计，在36家非上市银行中，截至2019年末，有13家净利出现负增长，其中还有3家银行更是出现了净利润“腰斩”的情况。

数据显示，瓮安农商行2019年净利润达3010.49万元，其2018年净利润为7161.28万元，同比下降57.96%；福泉农商行2019年净利润达1300万元，2018年净利润为2600万元，同比下降达50%；罗甸农商行2019年净利达2080.8万元，相较于2018年4128.66万元的净利水平，同比下降了49.60%。

除上述三家净利负增长幅度巨大之外，大连农商行、花溪农商行、随州农商行、独山农商行、枣庄银行和莒县农商行六家银行2019年净利也不及去年，同比净利负增长程度均在20%以上，分别减少约36.92%、27.59%、24.33%、24.24%、21.38%和20.71%。

同时，达州银行、河北银行、乐山商行和廊坊银行四家银行的2019净利润也出现了不同程度负增长，同比下降分别达12.19%、11.41%、2.11%和1.79%。

尽管有超过三分之一的中小行在2019年净利润的表现上不及上年，但仍有部分银行净利方面有较为亮眼的表现。

其中，去年年初曾称将启动上市工作的平顶山银行，以2019净利润同比上涨256.58%的水平位列净利上升榜榜首。但值得注意的是，该行在2017年的净利润曾达到5.53亿元，却在2018年净利润骤降至0.76亿元。虽然2019年全年不再延续2018年净利大幅削减的态势，但仍然远远不及2017年的全年净利润水平。

此外莲都农商行2019年净利润增幅也比较明显，从2018年1.03亿元增至2019年的1.49亿元，同比增幅达44.66%。而2019净利润同比增幅在20%以上的除平顶山银行和莲都农商行之外，还有龙门农商行（29%）、宝丰农商行（28.42%）、清远农商行（25.20%）、四会农商行（24.36%）、朝阳银行（22.99%）和焦作中旅银行（20.68%）。

结合营收状况来看，36家银行中有6家银行出现了2019年净利、营收同比“双降”的情况。其中“双降”程度最大的是大连农商行，其2019净利润同比下降达36.92%，而2019年营收17.55亿元，同比减少16.66%。此外，瓮安农商行、枣庄银行、莒县农商行、达州银行和廊坊银行2019年净利营收两项指标也纷纷“双降”。

不过，2019年实现净利与营收“双升”的银行也占据半壁江山，共有包括内蒙古银行、唐山银行等在内的17家都实现了净利营收的“双升”。

综合来看，中小行盈利呈现较大的两极分化，既有银行净利润“砍半”，也有银行出现营收净利“双升”。中国民生银行首席研究员温彬表示，某种程度上讲，中小银行目前呈现两极分化态势，而中小银行既要资本补充，更要推广同业先进商业模式，完善公司治理、激励约束等体制机制。对中小银行来说，下阶段一方面要夯实资本实力，另一方面也要优化资本结构。同时，应鼓励符合条件的中小银行上市，不仅可以增强资本，提高抗风险能力，更可以进一步优化中小银行公司治理机制，使其发展更加健康。

超20家不良率下降

除了盈利能力之外，在经济下行压力加大、疫情影响等多个冲击下，商业银行尤其是中小银行的资产质量备受市场关注。随着同业存单发行计划的披露，非上市银行2019年的不良贷款率变化也开始揭晓。

在36家非上市银行中，有28家披露了2019年的不良贷款率情况。整体来看，银行不良贷款率正稳步下降，绝大多数银行资产质量在好转。根据蓝鲸财经不完全统计，在上述28家银行当中，有6家银行不良率较2018年有所上升，21家为下降，1家持平。

其中，在6家不良率上涨的银行中，罗甸农商行涨幅最大，为0.5%，宝丰农商行、太仓农商行、唐山银行、焦作中旅银行、宜宾市商行紧随其后，上涨幅度分别为0.29%、0.28%、0.22%、0.15%、0.1%。

尽管整体是下降趋势，但还是有多家银行的不良贷款率偏高。比如，大连银行虽然不良率降幅最大，但他的不良率仍处于高位，为4.96%。此外，不良率在4%以上的银行还有瓮安农商行（4.34%）、罗甸农商行（4.04%），不良率在3%以上的银行有福泉农商行（3.98%）、宝丰农商行（3.97%）、长城华西农商行（3.95%）、独山农商行（3.79%）、枣庄银行（3.41%）。

中国银保监会日前发布的2019年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示，2019年末，我国信贷资产质量保持稳定，2019年末商业银行不良贷款率1.86%。在上述28家中小银行中，还是有一部分银行的不良率高于该平均数。

财经评论人莫开伟分析称，银行不良贷款主要是房地产和高能耗、高污染企业引发的，这些行业正是受宏观经济结构调整影响较大的行业。同时，还有一个特殊因素，为支持中小微实体经济，监管部门提高了不良贷款容忍度，在很大程度上推高了不良贷款。

其还表示，商业银行现有盈利水平和拨备足以消化新增不良贷款。数据显示，商业银行针对信用风险计提的减值准备较为充足。莫开伟补充道，商业银行依然不能放松不良贷款化解工作，除严格按照国家产业政策和信贷政策要求进行信贷布局和投向调整，规范自身同业业务，多向小微、三农、高科技等实体经济进行信贷倾斜、不断优化信贷结构之外，应建立健全不良贷款内部控制机制，切实防范信贷风险，特别防范关联企业贷款风险，减少不必要损失。