聚焦银行不良：六大行现“双升” 股份制行普降

财联社（北京，记者高萍）讯，从已经公布2020年年报的A股上市银行财务数据来看，六家大型银行去年不良贷款余额、不良贷款率集体出现“双升”的情况，除邮储银行外，其余5家银行拨备覆盖率均有所下滑。相比较而言，已经披露年报的8家股份制银行不良率则大部分呈现普降的状态。

业内人士分析指出，去年由于疫情以及严格控制资产质量等因素影响，六大行不良出现反弹，贷款业务分布重点区域不同等因素造成与股份制银行的差异。整体而言，银行去年加大了不良处置力度，资产质量处于企稳回升的阶段。但由于国际形势复杂、疫情冲击滞后性等因素，今年银行资产质量仍存在挑战，不过总体风险可控。

六大行不良率微反弹

年报显示，工、农、中、建、交、邮储六家大型银行2020年末的不良贷款余额及不良率均较去年末有所上升。

截至2020年末，六大行中交通银行的不良贷款率最高，同比增幅也最大。该行不良贷款余额976.98亿元，不良贷款率1.67%，分别较上年末增加196.55亿元、上升0.2个百分点；拨备覆盖率143.87%，下降27.9%。

六大行中，邮储银行的不良率最低，为0.88%，不过相较于上一年末亦微升0.02个百分点。但拨备覆盖率408.06%，较上年末提升18.61个百分点。

从趋势上看，多家银行在二季度的不良贷款增加较多。不过下半年开始，交行和邮储的不良率均较二季度末有所回落。整体看，两家银行下半年的不良贷款增速控制得较好，2020年末的不良率与三季度末保持持平。

中国银行拟任行长刘金在今年业绩发布会上指出，不良率阶段性出现波动，只要控制在合理的范围内，市场就不用过分担心。

多因素致银行不良现分化

相较六大行而言，已经披露年报的8家股份制银行以及其他7家农商行、城商行的资产质量状况更为乐观。根据数据统计，15家银行中有10家不良率出现下降，两家持平，仅有三家银行的不良率出现上升。

其中，平安、浦发、兴业、光大实现了不良率与不良贷款余额的双降。常熟银行和重庆银行的不良率与上年持平。

不良率上升的三家银行为民生银行、浙商银行和渝农商行。民生银行不良率为1.82%，较2019年末增加0.26个百分点；浙商银行不良率为1.42%，较2019年末增加0.05个百分点；渝农商行不良率为1.31%，较上年末增加0.06个百分点。

不难看出，六大行不良率集体抬升的情况与股份制银行普降状态形成明显差异。缘何出现这种情况？光大银行金融市场部分析师周茂华认为，这种差异显示，突发疫情对六大行资产质量冲击相对严重。

周茂华分析称有两个方面因素，一是相对于六大行，股份制银行业务、网点空间布局主要集中在相对发达的城市，东部沿海密集，中西部相对少；二是疫情不对称冲击。从工商银行、建设银行和农业银行看，不良贷款较大贡献来自中部地区、长三角等地区。

实际上，对于六大行均出现不良“双升”的情况，在业绩发布会上，六大行高管亦解释称系受疫情以及严格准确反映资产质量策略的影响。

建行首席风险官靳彦民称，由于资管非标业务的整改、政府隐形债务的清理等因素，去年建行在基础设施领域的不良略有上升，海外和子公司受疫情的影响资产总量压缩，不良率亦有上升趋势。

根据2020年年报，不良贷款在制造业、批发零售、交通运输等行业分布较为集中。而控制住上述行业的资产质量，对推动银行资产质量改善有所帮助。

从不良出现双降的银行看，光大银行去年在批发和零售业、住宿和餐饮业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业的不良贷款余额均有所压降；平安银行在批发和零售业的贷款投放亦有大幅压缩，从2019年末的占比4.4%下降至2.8%，该类贷款的不良率也下降了4.2个百分点。

此外，浦发银行在制造业、房地产业、批发和零售业等领域的资产质量大幅改善，上述领域的不良率较2019年末有较大幅度的下降。

银行加大不良清收力度今年不良存压力但可控

多家银行高管在业绩说明会上提到，自去年三季度开始，不良率持续上升的状况有所好转。除交行、邮储的不良率较二季度出现了下降外，中行四季度的不良贷款余额和不良率也较三季度出现了双降。

中国银行拟任副行长陈怀宇在业绩发布会上介绍称，受益于中国经济企稳复苏和该行加大清收化解力度，去年四季度该行资产质量已实现边际改善。该行2020年末不良贷款余额较三季度末下降了41.54亿元，不良率下降了0.02个百分点。

数据显示，去年各家银行加大不良资产处置力度。2020年，交通银行处置不良贷款829.11亿元，同比增加196.21亿元；工商银行2020年清收处置不良贷款2176亿元，比上年增加289亿元；邮储银行共清收处置不良资产379.24亿元，同比增长27.26%；建行去年完成了1904亿的不良资产处置，同比增长20%；浦发银行披露，其不良资产处置总量和现金清收成效均创历史新高；平安银行2020年收回不良资产总额260.68亿元，同比增长22.0%。

另外，从关注类贷款来看，21家银行中有11家银行较上年末出现下降，16家银行关注类贷款占比降低。截至2020年末，工商银行关注贷款4119亿元，减少429.66亿元；占比2.21%，下降0.5个百分点。邮储银行关注类贷款余额305.66亿元，较上年末减少21.23亿元；关注类贷款占比0.54%，较上年末下降0.12个百分点。交通银行关注类贷款余额与占比亦出现双降。

不少银行管理层在业绩发布会上坦言，今年不良上升对银行经营仍然存在挑战，但整体可控。

周茂华亦认为，2021年银行仍存在一定不良压力。他表示，这主要是疫情超预期长时间冲击和银行财务会计滞后反映。周茂华预计，未来不良贷款主要集中在受疫情冲击严重，高负债、高杠杆的行业，例如：部分制造业，房地产等行业。

不过，周茂华也认为不良风险整体可控。主要因为两个因素，一是国内疫情持续受控，经济持续稳步复苏，企业经营状况整体改善；二是国内银行加大不良贷款处置，并提升不良拨备计提。