华融万亿资产瘦身倒计时:宁波银行或参与接盘
坐拥万亿资产中国华融(02799.HK)如何分拆成为市场焦点。近日,旗下子公司纷纷传出股权转让的消息,资产处置速度似乎正在加快。
与众不同的是,风暴中的中国华融流动性异常平稳。
6月23日,中国华融对外表示,公司认真履行债务偿付义务。4月1日至6月23日,中国华融及旗下子公司累计按期足额兑付51只到期境内外债券,等额合计434.66亿元人民币,包括境内债券(含华融湘江银行存单)47只,金额合计312.36亿元人民币。
此前,中国华融及旗下华融金控(00993.HK)因延迟发布2020年年报已于4月1日停牌。
6月22日,中国华融发布《复牌指引及继续暂停股份买卖》通告。通告指出,公司须刊发上市规则规定的所有未刊发财务业绩,并说明任何审核修订。香港联交所表示,最晚2022年9月30日前,如果中国华融未能公开重要信息,联交所将取消公司的上市资格。
有市场人士认为,中国华融一再推迟发布年报,或与公司内部大调整及债务平帐有关,“华融系”众多非主业子公司面临重新洗牌。近日,有消息称国新控股、宁波银行有意入股华融证券、华融消费金融等。时代周报记者就此致电中国华融及华融湘江银行等,截至发稿未获回应。
变卖子公司还债?
中国华融成立于1999年11月,2012年9月整体改制为股份有限公司,三年后在香港联交所主板上市。历经22年的发展,中国华融早已从资产管理公司发展成大型金控集团。中国华融几乎集齐了所有的主流金融牌照,旗下拥有华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行、华融信托、华融期货、华融融德、华融实业、华融国际、华融消费金融等多家营运子公司。
中国华融规模为四大AMC之首,截至2020年6月末,中国华融总资产为17315.14亿元,不过,资产负债率亦高达90.30%。
如何“刮骨疗伤”,回归主业成为中国华融当务之急。
6月初,银保监会副主席曹宇表示,华融公司要聚焦转型改革,做强不良资产处置主业,着力提质增效,切实发挥好金融救助和逆周期工具功能;要坚持严字当头,一体推进管理监督各项工作。
另据财新报道,近期,监管对中国华融提出明确要求,回归不良资产处置主业,在年内尽快处置旗下持牌机构、境内子公司,以填补坏账窟窿,减少对母公司净资本的消耗。中国华融这次要处理的子公司达7家,除AMC主业外,全部金融牌照几乎都在其中。
据天眼查数据,中国华融资持股华融消费金融70%。此外,中国华融在华融证券、华融湘江银行、华融国际信托公司、华融金融租赁的持股比分别为71.99%、40.53%、76.79%、79.92%。
对外转让子公司股权,中国华融在回归主业的同时,也可回笼资金,降低债务率。此前,市场已传出华融证券、华融湘江银行、华融信托公司等多家子公司股份转让的消息。
多名业内人士透露,中国国新控股有限责任公司(下称“中国国新”)正与中国华融就收购其旗下华融证券展开洽谈。华融证券旗下有华融瑞泽投资管理有限公司、华融期货有限责任公司、华融基金管理有限公司三家子公司,分别对应资管、期货、公募基金三大牌照。
中国国新“伸出援手”不足为奇。国新控股拥有基金投资、金融服务、资产管理、股权运作、境外投资多元业务。截至2020年年底,国新控股资产总额达5634亿元。
近日,还有消息称多家机构有意竞逐华融消费金融公司,宁波银行是潜在竞购者之一。
6月中旬,宁波银行刚发布《关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案》,指出根据公司战略规划和发展要求,公司拟投资不超过50亿元,以股权投资的方式,入股一家非银行类金融机构,包括但不限于信托、消金公司等,入股比例不低于51%。
6月23日,时代周报记者致电宁波银行了解入股消费金融公司的情况,对方表示不予回应。
此前,宁波银行曾发起筹划宁波永赢消费金融有限公司(下称“永赢消金”),一直未果。2018年6月,宁波银行发布公告称,公司与宁波富邦家具有限公司、宁波城市广场开发经营有限公司签订出资协议,计划永赢消金的注册资本5亿元。其中,宁波银行出资3亿元,出资比例60%。截至目前,永赢消金仍未获银保监会批准。
中信证券认为,相对于互联网贷款监管,消费金融公司在杠杆水平方面具备优势。消费金融公司资本充足率要求为10.5%,对应杠杆倍数约9.52倍。和网贷平台相比,持牌消金杠杆约束较低,设立持牌消金有助于互联网机构开展信贷业务。
回归主业
4月1日,中国华融举行线上投资者沟通会,华融执行董事、副总裁王文杰表示,静默期内不便披露与业绩、财务相关的情况,但他透露:“目前公司经营正常,将继续按照国家对资产管理公司的功能定位,支持实体经济发展,化解金融风险。”
同日,中国华融官网发通告指出:“中国华融按照国家对AMC的功能定位,积极发挥救助性金融功能,服务实体经济,化解金融风险,各项经营工作均按照年度经营计划有序开展”。同时,中国华融“三年来积极回归不良资产主业,加快主业转型步伐,持续推进化险瘦身,发生了一系列结构性、趋势性变化。主业贡献度持续提升,‘向存量要效益’收效明显,资产结构、业务结构、人员结构持续优化,增强了发展后劲”。
今年1月,中纪委发布《赖小民案以案促改工作启示》,表示推动资产公司化险瘦身、加速回归救助性金融主业。中国华融列入清理的19家非金子公司中,已有2家清算注销、7家进入退出程序,同时还清理了100多家附属机构。
“华融系”子公司仍保持良好的运营和兑付情况。
6月23日,中国华融对外表示,公司各项经营正常开展,备付金充足,并已为未来到期债券兑付做好妥善安排和备付准备。此外,华融国际自4月1日以来累计按期足额兑付4只到期债券共14.5亿美元、6亿新元,金额分别为6亿新币、3亿美元、9亿美元和2.5亿美元。
市场对“华融系”的前景仍有疑虑,评级情况并不乐观。中诚信发布关于将中国华融评级展望调整为负面的公告。此外,穆迪已将中国华融、华融金融租赁的评级列入下调的观察名单;标普将中国华融及其子公司列入负面信用观察名单。
留给中国华融的时间或许已经不多了。按香港联交所要求,中国华融最迟在2022年9月30日前刊发年报信息,否则将会被取消上市公司资格。
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