房贷集中度管理实施半年 上市银行涉房类贷款占比下降

2021年是房地产贷款集中度管理政策实施的第一年。在今年密集的房地产宏观调控政策下。上市银行对涉房类贷款的投放节奏如何？

随着半年报披露季接近尾声，上海证券报记者对33家已披露“成绩单”的A股上市银行涉房类贷款情况进行梳理发现，今年以来，上市银行纷纷压缩了房地产方面的信贷投放。与2020年末的数据相比，上述银行中有七成银行的房地产贷款占比、以及近六成银行的个人住房贷款占比均有所下降。

涉房类贷款占比下降

去年底，人民银行、银保监会决定建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度，即要求中资法人银行业金融机构，其房地产贷款余额占比及个人住房贷款余额占比不得高于人民银行、银保监会确定的相应上限。

在监管要求约束下，上市银行的涉房类贷款占比已呈现稳步下降趋势。Wind数据显示，截至8月29日，33家披露半年报的A股上市银行中，房地产贷款占比相比2020年末有所下降的有23家；个人住房贷款占比相比2020年末有所下降的有19家。

回顾2020年末时的情形，当时37家上市银行中有13家银行的房地产贷款占比或个人住房贷款占比超标。

虽然各家银行均在不同程度地压缩涉房类贷款的占比，但记者通过梳理半年报公告后发现，去年末超标的银行却并未在今年上半年完成调整，两项贷款占比仍在“红线”之下。不过，对去年末涉房贷款指标超“红线”的银行，监管部门已给出了2至4年的业务调整过渡期。

上半年房地产贷款投放放缓

房贷集中度管理的监管约束，意味着银行在公司类房地产贷款和个人按揭贷款上，必然要控制投放额度。

今年上半年，商业银行房贷额度收紧、房贷利率上调、放款周期明显拉长成为多地普遍现象，甚至多个热点城市一季度就出现了个人按揭贷款“额度告急”的情形。

在半年报中，上市银行也多次提及房地产集中度管理政策。比如，“两个集中度”均超标的招商银行，就在半年报表态称，该行按照“控制总量、审慎准入、聚焦区域、调整结构、严格管理”的策略来优化内部信贷政策；再如，郑州银行在半年报中披露，该行制定了“房地产贷款集中度和省外异地业务压降方案”。

不过，记者注意到，截至6月末，招商银行、平安银行、宁波银行、上海银行等银行的房地产类贷款的不良率呈现上升态势，资产质量堪忧。对于此现象背后的原因，招商银行在半年报中表示，主要受政策调控及部分房企信用风险暴露所影响，该行境内公司房地产不良贷款率1.15%，较上年末上升0.93个百分点。

整体看，银行涉房类贷款的投放速度回落幅度不小，当前房地产贷款增速已创8年来新低。7月中旬，银保监会披露的上半年数据显示，房地产贷款增速降至10.3%，持续低于各项贷款增速。

7月末，人民银行公布的2021年二季度金融机构贷款投向统计报告所披露的相关数据，也反映出信贷政策“重制造，限房贷”的导向。数据显示，2021年二季度末，人民币房地产贷款余额50.78万亿元，同比增长9.5%，低于各项贷款增速2.8个百分点，比上年末增速低2.2个百分点；上半年增加2.42万亿元，占同期各项贷款增量的18.9%，比上年全年水平低6.5个百分点。

与此对应的是，上半年代表制造业的“工业中长期贷款”新增1.59万亿元，占比达到12.03%，创统计以来最高水平。