六大行半年业绩放榜:平均日赚超37亿元 上半年贷款增量创新高

2022年08月31日 09:27 来源:财联社
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财联社8月30日讯(记者徐川)今日晚间,国有六大行(工、农、中、建、交、邮储)2022年A股半年报悉数出炉。据财联社记者统计,上半年,六大行合计实现归母净利润6731.71亿元,同比增长6.03%,以181天计算,平均日赚37.19亿元。其中,工行以1715.06亿元位居首位,邮储银行盈利能力提升最快,归母净利润同比增速达14.88%。

资产规模方面,六大行合计总资产近159万亿元,较一季末增长3.7%,工行以38.74万亿元继续领跑,建行、农行的资产规模也都超过30万亿元,较一季末环比分别增长5.25%、4.99%。

六大行半年业绩放榜:平均日赚超37亿元 上半年贷款增量创新高

手续费及佣金收入现分化

具体来看,六大行合计实现营收超1.94万亿元,较上年同期增加963亿元。其中,实现利息净收入1.42万亿元,同比增幅达6%,在整体营收中的占比为72.93%,与上年同期基本持平。细分来看,交行、中行、建设的利息净收入同比增速较快,分别为8.4%、7.3%、7.2%。

另在非息收入中,六大行合计实现手续费及佣金净收入约2800亿元,同比小幅增长1.18%,但呈现出一定分化态势。具体来看,邮储银行上半年实现手续费及佣金净收入178.80亿元,虽未达到其余五大行的规模,但同比增幅达56.44%,其中理财业务带来约54亿元收入,大幅增长155.23%。

与此同时,中行实现手续费及佣金净收入431.45亿元,同比减少36.68亿元,下降7.84%。对此,中行表示,主要是受国内外资本市场波动影响,股票买卖佣金收入、基金代销收入下降。此外,交行的手续费及佣金净收入也同比下降1.25%,其中理财业务收入减少了8.49亿元;该行半年报指出,主要是落实资管新规要求,持续推进理财产品净值化转型,转型后的净值型产品费率较之前有所下降。

手续费及佣金业务收入出现下滑的还有建行。上半年,该行手续费及佣金净收入同比减少6.15亿元至688.23亿元,降幅为0.89%。与上述中行、交行有所不同的是,建行的中收收入减少主要归因于银行卡手续费同比下降18.49%,

多家大行贷款增量创新高

二季度信贷投放是市场关注焦点。财联社记者注意到,在“稳信贷”驱动下,多家国有大行在上半年的信贷增量刷新历史同期记录,发挥着信贷“领头雁”的关键角色。

其中,工行半年报显示,上半年境内人民币贷款新增1.61万亿元,创历史新高,且逐月保持同比多增;邮储银行上半年各项贷款增长较上年末增加超5300亿元,同比多增608.23亿元,增量创下历史同期新高;中行也表示,境内人民币贷款新增创历史新高,截至6月末,中国内地商业银行人民币公司贷款80174.78亿元,较上年末增长12.55%,新增额多于去年同期。

展望下半年的贷款投放节奏,交行副行长郭莽在业绩会上表示,虽然对公项目储备较上年同期略有下降,但考虑到上半年对公信贷增量已占全年目标85%,“因此相对而言后续有压力,但压力不是太大”。据了解,交行并未对全年信贷增长安排进行大调整,愈加全年贷款增幅约11.8%。

“总体来看,下半年的信贷投放仍然面临一些挑战,但因为全年的信贷投放已经完成了70%以上的进度,下半年的信贷投放压力和困难不大。”邮储银行行长刘建军指出。

净息差下行仍承压着力缓解负债成本

整体来看,六大行的净息差仍处下行通道,较一季末的降幅在3至7个基点(BP)范围内。这一趋势与行业情况相吻合。银保监会数据显示,上半年,商业银行净息差为1.94%,季环比下降3BP;大型商业银行净息差为1.94%,环比下降4BP。

光大证券金融业首席分析师王一峰分析称,二季度货币政策执行报告数据显示,对公、零售两端的价格体系,均在二季度出现明显下行,对商业银行息差形成较大挤压。往后看,王一峰预计,净息差仍有进一步收窄压力,因此负债端需要辅之以更多管控手段以稳定净息差。

郭莽表示,负债端降低负债成本,是维护息差水平的重中之重。在加大活期存款的拓展力度,以提升活期存款占比的同时,也要继续对高成本存款进行压降。据他介绍,交行将具体采取不续做到期协议存款、设定大额存单占比上限、压降结构性存款规模等举措。

“预计净息差还将一定程度承压,但边际上将有所收窄。”农行副行长林立在业绩会上表示,在资产端,继续有序让利实体经济,贷款收息率将会有一定程度下降;在负债端,存款利率机制改革及存款市场化调整机制效果将持续显现,同时更加主动优化成本管控措施,负债成本上行的压力有望缓解。

刘建军指出,尽可能通过业务结构的调整来缓解贷款利率下行对息差造成的影响。从举措来看,在资产端加大差异化优势信贷的投放,总体保持较好的风险定价水平;负债端,持续推进负债成本下降,特别是大力度压缩3年期和5年期存款,在稳定付息率水平的同时,存款的付息率下降了1BP。

合计不良余额环比略升拨备覆盖率有所下降

资产质量方面,截至上半年末,六大行的不良贷款率变动幅度较小。具体来看,农行、建行不良率分别为1.41%、1.4%,与一季末持平;工行、交行则为1.41%、1.46%,较一季末小幅下降1BP;此外,邮储与中行分别小幅增加1BP、3BP至0.83%、1.31%。

而与一季末相比,六大行的不良贷款余额均出现上升,合计在二季度新增不良贷款余额430亿元。对此,不良贷款处置力度持续加大。据工行副行长王景武介绍,上半年,清收处置不良贷款近1000亿元,同比多处置105亿元。

交行首席风险官林骅表示,上半年贷款类减值损失计提的同比增速要高于贷款增速,这是由于在加大拨备力度的同时,还加大了清收化解的力度,处置的总量和实质性的清收都是同比增加的,因此风险抵御能力得到了进一步提升。

4月召开的国常会提出,鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率,此次半年报中的拨备覆盖率是否下降受到颇多关注。

据财联社记者统计,除交行的拨备覆盖率较一季度上升6.44个百分点外,其余五大行均出现下降。具体来看,相较于一季末,中行、邮储的下降幅度均超过4个百分点,而工行、农行、建行则分别下降2.88、2.59、2.24个百分点。

农行董事长谷澍表示,未来拨备计提的政策包括两个方面,一是每个期间新提多少拨备覆盖率,农行仍会坚持审慎原则,按照会计准则和监管的要求来提取拨备;二是存量拨备释放出多少,这会根据逆周期管理的要求和需要,合理释放存量拨备,既支持实体经济的发展,又使投资者的回报能够保持在一个比较稳定的水平上。

“综合起来判断的话,拨备覆盖率应该会在一个时期内继续有序下降。具体情况,降到什么水平、时期多长,要看宏观经济运行情况。”谷澍表示。

(责任编辑:CF011)

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