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濠赌股集体跳水,大家都去赌球了吗?

2018-07-04 09:23:15    和讯名家  参与评论()人
今天一开盘,濠赌股集体大跌,主要原因是公布了澳门博彩6月份的毛收入,为224.9亿澳门元,同比增长12.5%,但是环比下跌了11.7%。下图这个数据是下午三点多临近收盘的截图。跌得最厉害的是新濠国际发展,跌幅为9.52%,然后美高梅中国,为8.13%,第三是永利澳门,为6.17%。

濠赌股集体跳水,大家都去赌球了吗?

  最新的6月份游客数据要等到7月23日才会公布,不然的话还可以看看6月份去澳门的人是不是减少了~

这次的博彩毛收入同比有12.5%的增速,比上个月跌了11.7%,我们暂时可以直白地猜测为下面几个可能:

A、大家都去赌球了

B、钱都拿去买房了

C、钱都被股票市场割没了

说到底还是穷

 
嗯嗯,主要原因找到了,文章写完了,告辞!
 
  身不由己的笔者,好我继续往下扯~请大家坐稳了。

1

为何这次跌得比以往厉害

2017年,港股大牛市,只要一家公司发布的业绩不错,第二天开飙好几点是没有问题的。但是这个操作到了今年就行不通了,今年三四月份,不少好公司的业绩都超预期或者说很不错,但是第二天股价反而下跌,或者没啥反应~其实很直观的理解就是,估值已经都不低了,预期都打满了。

所以,今年三四月份的时候,每看到一家公司发布业绩,蛮漂亮的,我们都会不由自主地说:嗯~先计提跌半个跌停~

濠赌股集体跳水,大家都去赌球了吗?

  说到这几家博彩股其实也是一样,澳门博彩稽查局每月1号都会公布上月的博彩毛收入,其实每次的数据都还不错的,但是第二天开盘,这几个濠赌股不是下跌就是基本没啥反应,不会像2017年的时候那样,数据好第二天蹭蹭往上飙几个点。

下图是六家濠赌股最新估值,可以看到新濠国际发展的估值是最高的,今天也是跌得最厉害的,不过其实大家都跌得差不多。

濠赌股集体跳水,大家都去赌球了吗?

  如果从K线图来看的话,博彩股从6月1日公布5月份博彩收入的时候开始下滑至今,5月份的博彩收入虽然同比是增长的,但是增幅低于预期,所以当日濠赌股也是都下跌了5个点左右;基本都下滑了一个月了,到了6月份增速仍然低于预期,市场肯定不买账了,数据公布之后继续下跌,并且比以往都要更加厉害。

濠赌股集体跳水,大家都去赌球了吗?

   如果把这次数据低于预期的原因归结于6月份举行的世界杯,大家都去赌球了,暂时没人过大海赌钱,那么世界杯的时间一直到7月15日,按照这个操作,7月份的博彩毛收入还是不太好看。
 
  但是由于6月份去澳门旅游的人数还没有公布,所以世界杯的举办对于赌徒的出行有没有影响我们还是很难判断,毕竟没有数据啊~你们别为难我啊,我只是一个苦逼的二级狗。。。
 
  不过其实,我实话实说,如果以往有关注这六家濠赌股的投资者应该会知道,目前这个估值比起2017年来说,其实一点都不高,就拿永利澳门来说,虽然看K线图已经涨飞天了,但是现在估值是30多倍,早在几个月前,永利澳门的估值是70多倍的。

所以,关于这次下跌,我也不太想拿估值来说事,如果直接了当点说的话,就是现在的市场其实有点低迷了,就算增速依旧存在,投资者依然不会买账。我只能这么解释了,你们别为难我啊!!!

濠赌股集体跳水,大家都去赌球了吗?

  BTW,大家记住一句话:春江水暖鸭先知。

2

博彩板块能否继续关注?

上个月,我在《赌,一定会输》文章里说过,纵观中国几千年的历史文化中,赌一直都是存在的,就算是在封建社会和儒家思想相驳,赌博者会面临砍手或者砍头的下场,都不能把赌博完全禁止,仍然是一直存在着,无法完全被消灭。

在现代中国,在大陆地区,大赌基本是完全被禁止的,你只能在树荫下打打斗地主,家里搓搓麻。想要大赌,你只能过大海去澳门。这样来说,为了能够长期不压抑人性中的赌性,其实澳门是一个必须存在的地方。因为赌博你根本没法完全消灭它,历史已经证明了。

赌的筹码是啥?就是钱。所以,在2015年国家的有形之手出面整顿澳门博彩行业之前,澳门博彩毛收入的增速跟中国GPD增速基本是一致的。

濠赌股集体跳水,大家都去赌球了吗?

  下图是澳门博彩毛收入和旅客数据。我们可以看到,2011-2013年,博彩毛收入增速惊人,也是毛收入的收入高峰时期,但是再看第二张图的入境人次,其实2011、2012、2013年入境人数并不多,甚至远不及2015年出入境政策出台时候的人次,所以可以看到,其实2011-2013年澳门博彩行业发展得这么happy,并不是人流量带来的,而是土豪带来的,全靠内地各方土豪的畸形豪赌,带来的。

濠赌股集体跳水,大家都去赌球了吗?

濠赌股集体跳水,大家都去赌球了吗?

  国家对澳门的政策一方面限制了畸形的豪赌,另一方面又被澳门配备更方便的交通,说白了就是想要澳门变得平民化,大众化。

所以在近两年的发展中,澳门博彩业的中场业务变得更加重要。而中场业务主要是靠人流量带来的,吸引人流量的主要手段,非博彩项目必不可少。2017年的业绩中,有非博彩业务的金沙中国,银河娱乐业绩基本都很漂亮,最明显就是澳博,因为它的新项目上葡京还没有开业,所以它2017年的业绩是垫底的。

来看看内地入境澳门的旅游人次变动情况,勉勉强强可以看得出,总人数是逐年上升的。

濠赌股集体跳水,大家都去赌球了吗?

  有人来就有生意可做,几家博彩公司都在争先恐后地搞非博彩项目,目的只有一个,就是吸引更多的人流量,中场业务就是靠人流带旺的,不同于以往需要靠“叠码仔”的VIP业务。

始于2016年8月的博彩复苏,就像白酒行业的复苏一样,是源于普罗大众的真实需求,它绝对不会走一两年走完。

事实上,如果不是政策周期因素,博彩业应该是没有大的周期波动的,它的需求会一直增长。

从需求来说,博彩是个好生意,而从博彩的商业模式来说,也是一门好生意。我们普通人进入赌场,所赌的是自己的运气,那博彩公司押注的是什么呢?

它押注的是数学规律:大数定律。普通人赌自己的运气,但赌的次数足够多,赌的人数足够多,运气就是守恒的,博彩公司只要调好赔率,它可以永远立于不败之地。

另一方面,现在对于澳门博彩股还有一个利空的地方就是海南博彩这个消息,之前我们写过《海南岛要搞博彩了,澳门还活不活?》文章里面有指出,海南岛要搞的博彩跟澳门的不是一个类型,但是问题就在于中场业务成了澳门博彩业务的主力军,也就是说,大众的客户变得十分重要。虽然搞得不是一种行当,但是人流都是彼此想要抢的,所以多多少少都会有所影响。

4

结语

文章写到这里,可以很直白地说,今日的大跌,表面上看起来是数据低于预期,而事实上,是这个行情不再为一点小小的数据波动买单了。在过去,一个数据的公布,只要稍微漂亮点,第二天蹭个几个点是没问题的,而如今,即使数据屌得飞起,第二天开盘先计提半个跌停。

但是从博彩整个生意模式,以及整个行业来说,其实博彩股仍可以继续关注的,只是。。。。

好了,啥都不说了,先许个愿。

濠赌股集体跳水,大家都去赌球了吗?

    本文首发于微信公众号:港股那点事。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

关键词:都去

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