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瑞幸22亿黑天鹅产生多米诺效应 咖啡券是不是黄了?

2020年04月03日 09:19 来源:蓝鲸财经
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蓝鲸TMT记者新月

“我的瑞幸咖啡券是不是黄了?”一位瑞幸咖啡用户,凌晨给记者发来微信。

4月2日晚间,瑞幸咖啡首次公开承认财务造假,引发资本市场风波,股价雪崩。盘前暴跌超84%,盘后六次熔断,最终以超跌75.57%黯然收场。

记者调查发现,瑞幸咖啡这只“黑天鹅”,“22亿元”骗局尚未盖棺定论。但是,它破坏资本市场游戏规则,将面临巨额处罚和相关连带责任。

受到巨大损失的不仅是普通消费者、投资机构,也会拖累中概股陷入信誉危机。在这场无法预知的多米诺骨牌效应中,踩踏惨剧、消费挤兑、诉讼泥潭、巨额处罚,瑞幸需逐个处理。

瑞幸咖啡面临巨额罚款,陷入诉讼泥潭

公告显示,自2019年二季度起,公司的COO、董事刘剑,以及下属几名向其汇报的员工,参与进行了某些违规行为,包括伪造某些虚假交易。经内部初步调查,虚增交易涉及到2019年第二季度到第四季度的总销售额约为22亿人民币,与这些虚增交易相关的成本和费用也被大量虚增。

瑞幸方面还称,22亿,这一数字尚未被特别委员会、外部顾问或公司独立审计师独立核实。这场咖啡“泡沫”究竟有多大,目前犹未可知。

“自曝家丑”的瑞幸毫无疑问将官司缠身。如今,美国多家律师事务所发起针对瑞幸咖啡集体诉讼最后征集期限提醒。这是继浑水做空报告之后的又一声警钟,但此时的瑞幸或许已应顾不暇了。

上海创远律师事务所许峰律师告诉蓝鲸TMT记者,瑞幸咖啡或面临多项处罚。但其中部分细节存在多种可能。

“根据美国法律,提供不实财务报告和故意进行证券欺诈的犯罪要判处10至25年的监禁,个人和公司的罚金最高达500万美元和2500万美元。同时审计机构也可能会涉嫌犯罪,可能要面临严格的举证责任。瑞幸公司、相关董监高、审计机构等中介机构,还可能面临巨额的集体诉讼。此外瑞幸公司本身可能还会遭到证监会的巨额罚款。”许峰表示。

此前,美国曾专门针对安然事件出台了《萨班斯法案》,对于上市公司财务造假问题难以容忍。是否意味着瑞幸的相关责任人将会面临在美牢狱之灾?许峰律师认为该可能性不大,但责任人仍可能无法再进入美国。

值得注意的是,今年3月1日中国国内新《证券法》开始实施,根据其要求:在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动,扰乱中华人民共和国境内市场秩序,损害境内投资者合法权益的,依照本法有关规定处理并追究法律责任。这意味着,瑞幸可能也将面临国内的法律审判。

市场恐慌或引发消费者“挤兑”,消费类题材中概股恐受波及

此番瑞幸承认财务造假之后,市场情绪很快由好奇转为恐慌。业内人士认为,由于瑞幸过去投入了大量精力向消费者安利自己的消费券,在消费端,瑞幸或许将迎来一波挤兑潮。

记者在微信小程序上看到,目前平台仍然在首页推送消费券充二赠一等活动。消费者的担心在于,一旦瑞幸出现问题,自己购买的消费券将成为一张无用的白纸。用户汪女士向记者求助,当下疫情本尚未解除,无法进行消费,而恰巧又购买多张消费券,进退两难。

“我的瑞幸咖啡券是不是黄了?”一位瑞幸咖啡爱好者,凌晨给记者发来微信。

这样的担心并非多余,更为严峻的是,这种恐慌引发的连锁反应。

2020年1月8日,瑞幸曾宣布一项新的举动:要做无人咖啡机和无人售卖机,并沿袭过去大规模铺线下的思路。对于瑞幸来说,这可能是一粒雪花(或者一次山崩)引发的另一场雪崩。

一位投资人士表示,过去有分析将星巴克与瑞幸对比,并将前者比作是国外豆浆,这是本末倒置。“对于吃的行业,好吃才是根本而不是开店速度。”

除了消费市场层面,瑞幸财务造假事件在资本市场层面的后续影响更难以预估。

“在国内互联网数据造假非常简单和常见,电商刷单就是其中一类。在会计准则上去认定就是,比如我赠优惠券返优惠券,这种东西就是掩盖它的实际利润。”

上述人士表示,瑞幸的持股人中还包括美国银行和瑞银等机构,当他们在未来选择中概股投资再去美股成交去IPO时,会非常谨慎。同时,现有的部分中概股可能也会遭到狙击和主动抛售。

(责任编辑:徐昊 CF007)

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