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困在系统里的外卖骑手背后:美团与饿了么的隐忧和机遇

2020年09月09日 15:54 来源:财联社
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作者/财联社 张鹤仪

财联社9月9日讯,继昨日《人物》杂志发布的文章《外卖骑手,困在系统里》刷爆社交网络之后,港股美团点评股价震荡下行,至午后小幅回调,最终跌幅逾4%。

困在系统里的外卖骑手背后:美团与饿了么的隐忧和机遇

美团与饿了么相继回应

9月9日凌晨,饿了么官方微信号发布回应《你愿意多给我5分钟吗?》,称将推出一项新功能,发布新功能,在结算付款后增加一个“我愿意多等5分钟/10分钟”的按钮,并将对历史信用好的骑手提供鼓励机制,其个别订单超时将不用担责。但并未提及道歉与保障骑手工作条件的相关措施。

困在系统里的外卖骑手背后:美团与饿了么的隐忧和机遇

而美团则透过媒体表态:暂不回应此事,下周会举办小范围的外卖业务沟通会。

今日港股美团点评低开2%,随后震荡走高、再行回落,截至发稿,跌幅仍逾2%。

困在系统里的外卖骑手背后:美团与饿了么的隐忧和机遇

外卖平台的江湖演义

梳理时间轴来看,2009年饿了么成立,2013年美团外卖上线,2014年百度外卖上线,2016年后饿了么&美团互联网站队逐步清晰,外卖领域至此进入BAT角力战场,2017年饿了么收购百度外卖(后改名为饿了么星选),美团和饿了么近乎包揽了外卖市场。在《人物》该篇文章中提到,效率、体验和成本,已成为平台追求的核心指标。

8月下旬,美团点评发布第二季度业绩报告,录得净利润22.1亿元 预估亏损6.434亿元。随后,8月24日,美团点评市值涨超1.55万亿港元,成为港股第五大市值公司。作为美团点评的业务担当,餐饮外卖不仅占到业务收入比的58.88%。二季度外卖的交易金额还实现了同比增长16.9%。

外卖帝国们的隐忧与机遇

美团外卖

庞大的社会服务帝国后,有市场人士分析美团目前的隐忧。

数据显示,截至今日,美团的滚动市盈率为363倍,各家机构均给予美团较高估值。而美团高占比的餐饮业务除了餐厅与外卖骑手息息相关。

其中一个变量是外卖们骑手们使用的电动车。2018年5月15日,《电动自行车安全技术规范》,即新国标正式发布,于2019年4月15日实施,超标电动车号牌给予三年过渡期至2023年底。对此,美团的应对方法是继续加大在单车和电单车领域的投入。二季度,季度美团推出约150万辆新单车替换旧单车,并投入近30万辆电单车。

值得注意的是,除了硬件条件,包括杭州、湛江等多城多地还开始了对超速、闯红灯、逆行等“软因素”的整治行动,而这些外卖骑手挑战交通规则的举动的“逆算法”,恰恰是“越来越短的配送时间”的根本。

根据美团公布的数据,2019年第三季度,美团外卖的订单量达到25亿,每单收入比2018年同时期增加了0.04元,与此同时,每单成本则同比节省了0.12元——这也帮助美团在该季度多赚了整整4亿元。而风险,则“转嫁到了最没有议价能力的骑手身上。”

市场人士评论称,平台将派送业务承包给外包公司,解除了(与骑手)直接的雇佣关系。保险问题由工人购买意外伤害险,工人发生交通事故,平台则可以将风险转嫁给保险公司。而一旦庞大骑手群体的诉求发生变化,也将对外卖平台的盈利产生影响。

但截至目前,基于美团二季度业绩超预期、疫情推动行业线上化、平台正在构建数字化赋能与构建新消费场景,各家机构仍对美团给予“推荐”及“买入”评级。

饿了么

对于美团的竞争对手饿了么,方正证券分析师韩筱辰,姚蕾,杨仁文等称,阿里本地生活各业务链条之间关系逻辑不清晰,对饿了么导流效果有限。同时,饿了么目前市占率低于美团外卖,外卖行业虹吸效应明显,易守难攻,饿了么未来仍需下沉(加强直营管控)、打通淘宝支付宝各节点、数字化(从商铺基础设施数字化开始,逐步往上叠加应用)。

方正证券还提到,外卖作为城市末端最活跃的毛细血管,餐饮业新基建,担负着稳就业的使命和扩大饭店服务范围的功效,推动了餐饮领域的“全城化”。今年受疫情影响,外卖作为抓手,帮线下生态实现科技类型升级和流量类型升级。仍看好行业未来发展,后续竞争格局和持续演进形态。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

(责任编辑:CF009)

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