新东方2021财年Q3营收11.9亿美元,同比增长28.9%,目标价遭下调
中华网财经4月20日讯,新东方2021财年Q3营收11.9亿美元,市场预期11.41亿美元,高于市场预期;去年同期9.23亿美元,同比增长28.93%。2021财年Q3调整后每ADS盈利0.1美元,市场预期0.07美元,同样高于市场预期。新东方预计第四财季营收11亿-11.4亿美元,市场预期10.9亿美元。
高盛发表研究报告指出,预期新东方的线下课后辅导(AST)业务回暖,收入复苏以及退款率低于预期,预期非国际会计准则下经营溢利率可达8%,美股每股盈利可达0.08美元。但考虑到教师薪酬较高及对OMO的投资令成本压力增加,该行稍微降低AST收入预测,相应下调2022至2025年收入预测约1%至2%,目标价由150.2港元降至144港元,维持“买入”评级(处于确信买入名单)。
野村发表的研究报告指出,估计公司第四财季收入指引将符合或微逊预期,认为需视乎线下扩张及线上线下合并的步伐,在监管层面亦存在不确定性。该行指出公司股价自3月29日以来走低,主要受政策因素影响,不过该行看法较正面,认为市场已反映最差的情况,将公司目标价由174港元降至149港元,评级“买入”。
截至4月20日港股收盘,新东方收于117.9港元,涨幅0.597%,总市值约202亿港元。
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