年终公募排名之争:权益类激战正酣 可转债领跑债基
财联社(上海,记者韩理)讯,在今年股债双牛的行情下,公募基金取得全面丰收。权益基金市场“一日售罄”基金频现,而债券基金也毫不示弱,发行记录不断被刷新。
经历了几个交易日A股市场的波动,权益基金市场也出现了净值曲线的波动,截至12月24日,今年收益率超过80%的公募基金达到33只,其中广发基金经理刘格菘管理的三只基金依然稳居前三甲,广发双擎升级今年以来收益率已经超过123%。此外,年内收益率超过100%的公募基金有4只,还有10只基金的收益率超过90%。
在权益类基金收获结构性行情“硕果”的同时,债券基金市场也是一片“热闹”。定开债基的发行规模不断突破新高,截至目前定开债基的发行规模最高的一只已突破200亿元。而在年内收益率上,可转债基金领跑债券型基金,有6只基金收益率超过30%,此外还有24只基金收益率超过20%。
权益基金排名战依然胶着
尽管离年末年仅剩下4个交易日,但是权益基金业绩榜单上的排名却还未有定数。
星矿数据显示,截至12月24日,刘格菘管理的广发双擎升级、广发创新升级和广发多元新兴依然包揽前三名,年内收益率分别为123.52%、112.49%和107.83%。记者梳理了其管理的这三只基金三季度末前十重仓股发现,有6只重仓股重合,分别是康泰生物、圣邦股份、中国软件、三安光电、亿纬锂能和长电科技。
对于2020年的行情,刘格菘表示,2020年依然有结构性投资机会,科技将会是贯穿全年的主线,当前正是布局春季行情的时点。“明年宏观基本面或将是经济保持平稳,无风险利率下行,市场会有结构性的机会。从现在开始到明年1月都是布局春季行情的较好阶段,今年四季报、2019年年报超预期的行业和公司会受益。”
而排在其后基金依然在激烈的争夺中。截至目前,权益类基金年内收益率排在前十的基金还有银河创新成长、交银成长30、诺安成长、华安媒体互联网、交银经济新动力、银华内需精选和广发小盘成长。
不过上述排名一直在发生变化。截至12月23日,权益类基金年内收益率排在前十的基金除广发的三只基金以外,还有交银成长30、交银经济新动力、银河创新成长、银华内需精选、诺安成长、华安媒体互联网和博时回报灵活配置。从变化来看,博时回报灵活配置已经掉出前十,取而代之的是广发小盘成长。
某公募基金人士表示,基金排名除了与基金经理的选股能力有关,还与行业走势有关。从12月24日的走势来看,以半导体为主的科技板块和新能源产业链板块涨幅较高。
此外,从近一个月的排名胶着中,信达澳银新能源产业、汇安丰泽等多只基金也曾跻身于年内收益率前十的榜单中。最终2019年权益类基金的前十名会是哪些基金,可能还要最后一个交易日结束才能揭晓。
可转债基金业绩“独领风骚”
而另一边债券基金的业绩波动相对平稳。不过受益于股市行情,可转债基金在债券型基金中更为出挑。
截至12月24日,排名前十的债券基金中,全部都是可转债基金(A/B/C合并)。其中有4只基金年内收益率超过30%,分别为南方希元可转债,收益率为36.03%;华宝可转债,收益率为31.91%;汇添富可转债A,收益率为30.99%;中欧可转债A,收益率为30.19%。而年内收益率超过20%的债券基金共有27只,其中非可转债基金的仅8只。
可转债基金今年业绩为何如此突出?深圳某公募基金人士告诉记者,可转债行情跟股市行情关联比较高,今年权益市场的行情带动了可转债的上涨。
今年以来,可转债市场扩容明显。星矿数据显示,截至11月底,二级市场上可转债及可交换债市场表现亮眼,年初至今涨幅和权益市场差不多,防御性又优于权益市场,尤其在三季度,上证综指下跌了4.59%,而中证可转债及可交换债券指数上涨了2.59%,表现了更好的防御性。
尽管可转债基金在收益率上表现不错,但是如果从债券基金发行的规模上,定开债基则更胜一筹。星矿数据统计显示,截至12月24日,发行规模超百亿的债券基金共有22只,其中属于定开债基的有13只。
目前定开债基中规模最大是12月9日成立嘉实安元39个月定开债,规模达202.01亿元。该基金的发行规模刷新了博时稳欣39个月定开债创下的180亿元规模,博时稳欣39个月定开债成立于10月25日,发行规模记录仅保持了不足50天。
“机构需求旺盛是定开债火爆的主要原因,”上海某公募基金人士告诉记者:“定开债基可买的债券标的久期更长一些,且在锁定期内不可赎回,避免赎回被迫低价卖券的情况发生。债券标的利率相对高,赎回风险低,收益率相应上升。一般机构要求都是高等级债,不会牺牲风险获取收益。”
目前仍有多只定开债基排队待批。据悉,定开债基全年的成立规模已经接近4000亿元,有望向5000亿元发起冲击。
上海证券基金研究中心认为,投资者对定开债基的追捧主要有以下三个原因:第一,今年以来相对宽裕的流动性利好债市,债券基金的配置价值凸显;第二,年底投资者情绪趋于谨慎,更青睐固收类资产;第三,随着货币基金的收益率不断走低,以及摊余成本法定开债基的获批,定开债基有望承接货币基金转型的溢出需求。
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
推荐阅读 相关文章
私募基金抛售规模或已创下纪录 卖家还在不断扩大折扣只求脱手
据投资者透露,资管公司正在出售其私募股权套现,以弥补在其它市场上的损失并重新平衡投资组合,这也让私募资产在二级市场的出售规模接近创纪录。...
以私募之名行非法吸收存款之实,卓汇基金四大违规浮出水面
私募监管趋严,违规乱象正被加速出清。成立9年的私募卓汇基金,上半年已被中基协注销、高管也遭处罚。到了年底,当地监管局再度悉数卓汇基金多项违规...
万鼎富通罚单还原“募新还旧”操作,与恒大集团的资本往来浮现
私募罚单常有,能够吸睛在于,一则罚单牵扯出了百亿私募与恒大集团间盘根交错的利益关系。同时业内人士指出,罚单所涉及的“募新还旧”操作,其实并不...
今年来已203只基金退场,超千只基金已濒临5000万清盘“红线”
截至12月6日,今年以来已有203只基金清盘,较去年同期减少20%。其中,混合型基金清盘数量最多,达79只。此外,债券型和股票型基金分别有7...
涉多项违法违规,九泰基金实控人吴刚被证监会立案,多位高管被罚
因实控人违规干预基金经营活动、通过基金公司旗下产品参与上市公司保底定增,九泰基金旗下基金产品所涉保底事项补偿款汇至股东等行为,九泰基金实控人...
中基协出台重磅文件,首次明确投教列入监管评价指标
11月23日,中基协下发《公开募集证券投资基金管理人及销售机构投资者教育工作指引(试行)》,面向全体公募基金管理人及销售机构征求意见,要求公...
又一家机构注销公募代销资格!主动注销频频 公募代销牌照失宠?
业内人士认为,基金代销领域呈现马太效应,头部集中度越来越高。如果机构没有很大的业务量的话,收入难以覆盖监管成本,可能得不偿失,还不如注销。 ...