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春华资本被曝涉嫌利益输送 牵涉蚂蚁集团、华夏基金

2020年09月03日 09:49 来源:投资者网
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《投资者网》蔡俊

8月29日,一篇名为《胡祖六,你的良心不会痛吗?》的文章刷屏网络。文内指明前高盛合伙人、现任春华资本董事长胡祖六侵害投资者权益。之后,春华资本发布声明,另一名投资者通过媒体爆料,使得事件进一步发酵,引发市场关注、热议。

整个事件,牵涉到即将上市的蚂蚁集团、公募基金龙头华夏基金。一时之间,春华资本已是满城风雨。

涉嫌利益输送

爆料长文发布仅隔一天,春华资本就做出公开回应。声明强调,作为基金管理人,春华资本始终勤勉尽责,爆料的发布者及文章中所谓投资者,均非春华客户,陈述的关键情节也严重失实、毫无事实依据。

反转也很快降临,双方你来我往,将本是台面下的私募投资,全部摆上台面。

春华资本公开声明后,根据《界面》报道,一位投资者“白先生”继续爆料。春华资本的产品结构、资金规模、募集投向,由此被公之于众。

资料显示,春华资本的投资主体是一款有限合伙基金(以下简称“基金”),名为春华(天津)股权投资合伙企业。GP为春华资本,LP为一款信托计划。个人投资者只能以信托方式参与,认购起点300万元,期限6年。

春华资本与信托计划,合计出资20.553亿元,各占比例0.98%、99.02%。基金清算时,仅投资3个标的,分别为蚂蚁集团、华夏基金和一家医疗服务公司。

事件最大的谜团,当属胡祖六如何腾挪炙手可热的蚂蚁集团股权。

根据爆料人提供的信托清算报告,基金在2015年投资蚂蚁集团2.006亿元,2019年以4.491亿元退出。整个过程,春华资本没有召开投资者大会,没有履行二级市场退出的约定,没有告知受让方的任何信息。

尤其是最后一点,爆料人表示基金的受让方胡祖五、胡元满,其实是胡祖六的哥哥、妹妹,转让时的价格,也远低于公允价值。

2019年退出时,蚂蚁集团曾以1500亿美元的估值融资,对应基金持有的股权,转让价格至少10亿元。对比实际退出的对价4.491亿元,实在相距甚远。

对此,《投资者网》就基金转让蚂蚁集团股权的规范性、是否为关联方、交易价格是否公允,向春华资本求证,截至发稿日,对方未予置评。

基金管理乱象

国际一流的团队,这是春华资本向投资者推介基金时的亮点。不过,胡祖六在管理这只精英色彩浓厚的基金时,亦有不少争议之处。

《投资者网》获取了与春华(天津)股权投资合伙企业相关的产品计划书,里面详细记载操盘的团队、策略。计划书显示,春华资本的几位合伙人,几乎全部出自高盛团队。除了胡祖六,还有翟海涛、黄匡杰等。主要团队成员7名,都有外资投行的履历。

被浓墨重彩突出的,是基金有4个储备项目,包括基金公司、数据结算信息技术公司、医疗服务公司、农业食品公司。

如今看来,基金后来所投3个项目,其实早在募集前就有所安排,但农业食品公司却石沉大海。推介书写明,该标的以亚洲为基地,是全球领先的农产品企业,但到底是哪家,基金再无表示。

对此,《投资者网》就基金投资标的向春华资本求证,截至发稿日,对方未予置评。

事实上,春华资本旗下的这只产品已不是第一次被投资者控诉。

早在2014年,就有一位投资者公开发声,表示春华资本在基金管理的过程中,单一投资标的超过协议限制,并已向深圳银监局申诉。

这个投资标的,就是春华资本斥资18亿元收购的华夏基金股权。根据投资者描述,合同第35页有明确约定,单一投资项目不得超过基金总规模的20%,但投资华夏基金的金额已超过80%,远超约定比例。

不过,该事件后续进展如何未见公开披露。直到本次风波,爆料人提供的信托清算报告里,仍写明基金超过80%资金投向华夏基金。表明在前述投资人投诉之后的6年时间里,该比例并未发生变化。对此,《投资者网》亦向春华资本求证,对方未予置评。

此外,企查查显示,春华资本管理的基金还被投资者提起共两件诉讼,目前案件正在审理中。

胡祖六的资本战绩

虽深陷风波,但胡祖六在资本市场,依旧风光无限。

8月28日,春华资本入股的百胜中国通过港交所上市聆讯,即将启动招股程序,拟最高募资25亿美元。这家旗下拥有肯德基、必胜客、小肥羊的餐饮连锁集团,早前已在美国上市。不过,资本运作的成功,不能掩盖不甚理想的业绩。

根据最新报告,今年上半年百胜中国的营业收入、净利润分别为36.56亿美元、1.94亿美元,同比下滑17.43%、51.5%;按季度看,今年二季度的环比虽有回涨,营业收入为19.02亿美元,但同比降幅仍达10.45%。

2016年,春华资本与蚂蚁金服共斥资4.6亿美元入股百胜中国,胡祖六出任百胜中国董事长。公开场合谈及这笔交易时,胡祖六表示,入股是将自己放在一个可以信赖的伙伴位置上,能够带来更多附加价值的股东。

结交更多人脉,成了胡祖六纵横国内经济圈的秘诀。在春华资本的基金推介书里,也强调合伙人拥有“无与伦比的CEO网络”,还与众多民营企业家关系密切,更具有其他世界级投资者合作的全球资源。

这个人脉,最闪耀的当属阿里系。2014年之后,春华资本与阿里巴巴旗下的蚂蚁集团、阿里巴巴股东软银集团,共同领投蛋壳公寓、友宝在线、大搜车、哈啰出行、Paytm Mall、口碑网、百胜中国。

但在结交阿里系之前,春华资本投资的企业,有部分至今仍未上市。如冠宇电池、君乐宝乳业、秒针系统、大数金融等,春华资本目前依旧持有这些公司股权。其中一些今年进入上市辅导期,春华资本的变现,还有待时日。

(责任编辑:CF001)

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