宏观 华财讯 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 投资

证券类私募规模暴增 百亿俱乐部大本营易主上海

2020年11月12日 15:09 来源:时代周报
分享: 微信

时代周报记者:宁鹏

中基协数据显示,截至10月底,私募基金资管总规模为15.84万亿元,单月增长7200亿元,成为年内规模扩张最快的月份。

受持续赚钱效应推动,2020年成为证券类资管爆发之年。

在公募爆款基金频出的同时,证券类私募规模亦急剧扩张。统计数据显示,前十个月的扩容规模仅次于2015年。

单月增长5000亿元

10月份,私募证券投资基金规模较上月增加5006.35亿元,是私募行业扩容的最大功臣。

证券类私募规模爆发显然超过业界预期。在二季度末,证券类私募规模首次突破3万亿元,达到3.06万亿元。

据中信证券一周之前的研报估算,证券类私募全年增长有望达到1万亿元,在四季度末有望达到3.5-3.6万亿元。而此次中基协公布的数据显示,10月末证券类私募存续规模已达3.68万亿元,环比增15.74%。

从证券类私募的历史来看,此前两个扩容“大年”为2015年和2016年,规模分别增长1.265万亿元、0.88万亿元。仅按前十个月的数据来计算,今年证券类私募的规模增长仅次于2015年。

证券类私募的规模增长,与股市较为出色的赚钱效应分不开。

华泰证券研报显示,截至10月30日,年内股票多空类私募基金收益率中位数为21.78%,宏观对冲类私募基金收益率中位数为18.44%,阿尔法策略类私募基金收益率中位数为14.56%。

平安证券统计了不同私募策略历年的收益表现,可以看到私募不同策略间的轮动效应明显,股票策略在部分年份尤其近2年涨幅喜人,但由于股票市场波动较大,也会在部分年份出现垫底的情形。据统计,近3年股票策略涨幅,居各类策略首位。

值得注意的是,证券类私募的存在感正在不断增强。

2020年二季度末,有340家私募证券管理人为207家券商资管、基金子公司、期货资管提供投资顾问服务,投顾规模达到1826亿元。

11月11日,某资深基金研究人士告诉时代周报记者,在资管新规的框架下,各资管子领域的界限逐渐被打破,私募作为主流机构投资者的面目越来越清晰。事实上,部分银行理财子公司已在试水跟私募基金管理人的合作,以投顾、FOF等形式,合作领域涉及量化对冲及主动权益等。

与外资的合作,进一步释放了证券类私募的想象空间。11月1日起,QFII和RQFII可以投私募证券投资基金,同时也可以委托境内私募管理人提供投资建议服务。

上海独占鳌头

据私募排排网不完全统计,截至最新数据,国内百亿私募数量再度刷新历史新高,已经有63家私募晋级“百亿俱乐部”,近期新增的3家百亿级私募分别是希瓦资产、伊洛投资、泰润海吉。

其中,希瓦资产创始人梁宏并无大型金融机构的从业经验,在创立私募之前,从事的工作为财务软件咨询、美股交易员,以及自主创业等。经过五年运营之后,希瓦资产跻身百亿俱乐部,可谓英雄莫问出处。

伊洛投资则为河南省首家百亿私募。除了投研中心在上海外,注册地和实际办公地均在河南,为罕见的远离京沪深等私募重镇的百亿私募。泰润海吉也是佛山的首家百亿私募。

相对来说,北京显得有些“落寞”。从实际办公地划分,在63家百亿私募中,有29家私募来自上海,占比为46%;同期,北京地区百亿私募为13家,占比仅为21%。

北京曾经是百亿私募家数最多的地区,其中不乏星石投资、千合资本、淡水泉等老牌私募。王亚伟等“公转私”的明星基金经理,撑起了北京的私募版图。然而,2020年,百亿私募大本营的美称已花落上海。

“每次来上海出差都有很深的感触。在北方,很多人仍然认为从事私募是‘不务正业’,而在上海,不少基金经理则把它理所当然地当成职业生涯的最后一站。”11月11日,北京某明星基金经理对时代周报记者表示。

与公募相比,证券类私募两极分化更为严重。

10月末,中基协副会长钟蓉萨公开指出,9月末56家百亿私募管理了1.4万亿元资金,占全行业管理规模的45%,规模在10亿元以上的488家私募管理了2.6万亿元,占全行业管理规模的82%。与此同时,管理规模在1000万元以下的机构仍有3746家,其中1063家近一年管理规模为零。

(责任编辑:CF001)

相关文章

天弘余额宝规模4年来首次跌破万亿,基金江湖如何变局

4月22日,据天弘余额宝发布2021年一季度报显示,天弘余额宝一季度规模较2020年下降了2184.01亿元,截至一季度期末规模为9724....

来源:财联社

基金一季报披露完毕 金融、化工行业获大幅增配

截至一季度末,公募基金股票资产持仓总市值超过5万亿元,重仓A股和港股上市公司数量达1800家。尽管A股市场一季度大幅震荡,但公募基金整体依然...

来源:经济参考报

又一批空壳私募被注销 中基协重拳出击“伪私募”

临近五一长假,又一批存在异常经营情形、且期限届满未提交专项法律意见书的8家私募基金管理人被中国证券投资基金业协会注销了登记资格。...

来源:财联社

知名私募明汯投资被曝遭600亿“强赎”,掌门人亲自回应

在“强赎”谣言的背后,也许是市场对其今年业绩表现不满的映射。...

来源:新京报

​新发债基折戟 中融基金艰难成长

新品折戟、业绩不佳、人才资历尚浅,在当前市场环境下,中小型公募发展之路困难重重。...

来源:北京商报

​携程杀入卖基金领域?业内人士称:这碗饭并不好吃

回港二次IPO的携程,已然布局杀入基金销售这一新的领域。...

来源:时代财经

​震荡市场谁最抗跌 七成FOF基金最大回撤低于10%?

FOF基金是投资者的好选择吗?...

来源:新京报

债基发行火热 权益类投资不香了?

受近期A股市场震荡波动影响,权益类基金净值再现下跌走势,发行市场的“天平”似乎已开始向债券型基金倾斜。...

来源:北京商报

​基金谁是“一哥”?12家公司跻身净利润10亿“俱乐部”

​随着证券公司和上市银行年报的披露,其参股控股的基金公司在2020年的成绩单也揭开面纱。...

来源:新京报

公募基金持仓路径浮现 20只新晋“重仓股”股价翻番

截至目前,公募基金年报已悉数披露。Wind数据显示,2020年公募基金盈利2.003万亿元,创历史新高。与此同时,各家公司的资产配置详情也浮...

来源:经济参考报

华安基金回应旗下员工不当言论:高度重视,正在调查

3月30日,华安基金官网发布严正声明称,针对今日关于公司某员工在境外社交平台发布不当言论的传闻表示极度震惊和愤慨。华安基金表示,对此高度重视...

来源:中华网财经

华安基金所谓培训师身份被挖 竟是女“台独”

近日新疆棉花事件让中国网友看清了很多“吃中国饭、砸中国锅”的国外品牌,但让人震惊的是,有微博网友曝光称,华安基金从台湾招聘的一名总培训师在“...

来源:网易财经

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102