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证券类私募规模暴增 百亿俱乐部大本营易主上海

2020年11月12日 15:09 来源:时代周报
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时代周报记者:宁鹏

中基协数据显示,截至10月底,私募基金资管总规模为15.84万亿元,单月增长7200亿元,成为年内规模扩张最快的月份。

受持续赚钱效应推动,2020年成为证券类资管爆发之年。

在公募爆款基金频出的同时,证券类私募规模亦急剧扩张。统计数据显示,前十个月的扩容规模仅次于2015年。

单月增长5000亿元

10月份,私募证券投资基金规模较上月增加5006.35亿元,是私募行业扩容的最大功臣。

证券类私募规模爆发显然超过业界预期。在二季度末,证券类私募规模首次突破3万亿元,达到3.06万亿元。

据中信证券一周之前的研报估算,证券类私募全年增长有望达到1万亿元,在四季度末有望达到3.5-3.6万亿元。而此次中基协公布的数据显示,10月末证券类私募存续规模已达3.68万亿元,环比增15.74%。

从证券类私募的历史来看,此前两个扩容“大年”为2015年和2016年,规模分别增长1.265万亿元、0.88万亿元。仅按前十个月的数据来计算,今年证券类私募的规模增长仅次于2015年。

证券类私募的规模增长,与股市较为出色的赚钱效应分不开。

华泰证券研报显示,截至10月30日,年内股票多空类私募基金收益率中位数为21.78%,宏观对冲类私募基金收益率中位数为18.44%,阿尔法策略类私募基金收益率中位数为14.56%。

平安证券统计了不同私募策略历年的收益表现,可以看到私募不同策略间的轮动效应明显,股票策略在部分年份尤其近2年涨幅喜人,但由于股票市场波动较大,也会在部分年份出现垫底的情形。据统计,近3年股票策略涨幅,居各类策略首位。

值得注意的是,证券类私募的存在感正在不断增强。

2020年二季度末,有340家私募证券管理人为207家券商资管、基金子公司、期货资管提供投资顾问服务,投顾规模达到1826亿元。

11月11日,某资深基金研究人士告诉时代周报记者,在资管新规的框架下,各资管子领域的界限逐渐被打破,私募作为主流机构投资者的面目越来越清晰。事实上,部分银行理财子公司已在试水跟私募基金管理人的合作,以投顾、FOF等形式,合作领域涉及量化对冲及主动权益等。

与外资的合作,进一步释放了证券类私募的想象空间。11月1日起,QFII和RQFII可以投私募证券投资基金,同时也可以委托境内私募管理人提供投资建议服务。

上海独占鳌头

据私募排排网不完全统计,截至最新数据,国内百亿私募数量再度刷新历史新高,已经有63家私募晋级“百亿俱乐部”,近期新增的3家百亿级私募分别是希瓦资产、伊洛投资、泰润海吉。

其中,希瓦资产创始人梁宏并无大型金融机构的从业经验,在创立私募之前,从事的工作为财务软件咨询、美股交易员,以及自主创业等。经过五年运营之后,希瓦资产跻身百亿俱乐部,可谓英雄莫问出处。

伊洛投资则为河南省首家百亿私募。除了投研中心在上海外,注册地和实际办公地均在河南,为罕见的远离京沪深等私募重镇的百亿私募。泰润海吉也是佛山的首家百亿私募。

相对来说,北京显得有些“落寞”。从实际办公地划分,在63家百亿私募中,有29家私募来自上海,占比为46%;同期,北京地区百亿私募为13家,占比仅为21%。

北京曾经是百亿私募家数最多的地区,其中不乏星石投资、千合资本、淡水泉等老牌私募。王亚伟等“公转私”的明星基金经理,撑起了北京的私募版图。然而,2020年,百亿私募大本营的美称已花落上海。

“每次来上海出差都有很深的感触。在北方,很多人仍然认为从事私募是‘不务正业’,而在上海,不少基金经理则把它理所当然地当成职业生涯的最后一站。”11月11日,北京某明星基金经理对时代周报记者表示。

与公募相比,证券类私募两极分化更为严重。

10月末,中基协副会长钟蓉萨公开指出,9月末56家百亿私募管理了1.4万亿元资金,占全行业管理规模的45%,规模在10亿元以上的488家私募管理了2.6万亿元,占全行业管理规模的82%。与此同时,管理规模在1000万元以下的机构仍有3746家,其中1063家近一年管理规模为零。

(责任编辑:CF001)

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