宏观 华财讯 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 投资

银河基金新“掌门”就位,业绩困局等问题待解

2022年05月13日 08:57 来源:北京商报
分享: 微信

成立于2002年6月的银河基金在迎来20岁“生日”之际,其新一任“掌门人”也宣布正式到岗。5月12日,银河基金发布公告表示,聘任宋卫刚为公司新任董事长。这也是自2022年3月原董事长刘立达因工作变动原因离任后,银河基金董事长一职空缺近两月后的最新动态。

新任董事长人选尘埃落定

银河基金迎来第6位董事长。5月12日,银河基金发布董事长任职公告称,聘任宋卫刚为公司新任董事长,任职日期为5月11日。公开资料显示,宋卫刚现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、副总经理、工会主任,银河基金管理有限公司党委书记。

回顾此前,从2017年12月起开始任职的银河基金原董事长刘立达因工作变动原因于2022年3月14日离任,且无转任公司其他工作岗位的说明。彼时,有市场消息称,刘立达的离任与其频频陷入舆论纷争等情况有关。2021年6月,一则名为“银河基金公司董事长微信聊天记录”被网友曝光,内容涉及与女性员工露骨聊天以及职位升迁等。针对上述情况,银河基金声明称,相关微信聊天记录系刘某恶意伪造、传播,并保留依法继续追究其刑事、民事责任的权利。

但同年8月,刘立达又因被银河资本前任总经理云雀实名举报涉嫌滥用职权玩忽职守导致公司经营严重受损而身陷舆论漩涡。对于这一情况,银河基金也在2021年8月发布澄清声明。不过,上述风波后,刘立达遭遇了岗位调整。

针对新任董事长到任后的部署安排,银河基金在接受北京商报记者采访时表示,公司后续将以党的政治建设为统领,不断加强领导班子自身建设;坚持稳中求进,推动经营管理展现新作为、实现新突破;坚守依法合规,守牢风险底线。

股、债产品中长期业绩“拖后腿”

尽管实名举报的内容被否,但据公开数据显示,近三五年时间,银河基金旗下超五成主动权益类(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金)和债券型基金业绩跑输同类平均是不争的事实。

据同花顺iFinD数据显示,从近三年的数据看,在银河基金旗下数据可取得的56只主动权益类基金(份额分开计算,下同)中,表现最突出的为银河智慧灵活配置混合,达148.39%,跑赢同类平均96.27个百分点。但与此同时,也有32只产品的收益率跑输同类平均,占比达57.14%。拉长时间至近五年来看,也有六成以上的主动权益类产品业绩跑输同类平均。此外,就年内业绩情况而言,截至5月11日,在银河基金旗下数据可取得的65只主动权益类基金中,也有63只产品的年内收益率告负,其中有23只产品的年内收益率跑输二级同类平均,占比为35.38%。

截至5月11日,成立于2018年4月的银河文体娱乐灵活配置混合的年内收益率为-33.07%,跑输同类灵活配置型基金的平均收益率17.53个百分点;而近三年,银河文体娱乐灵活配置混合的收益率也为-3.16%,跑输同类平均55.28个百分点。

除主动权益类基金外,银河基金旗下的债基表现也平平。数据显示,截至5月11日,银河基金旗下的35只债基有13只年内收益率跑输同类平均,占比37.14%。而在近三五年,银河基金旗下更有76%、80%债基的收益率跑输同类平均。

针对上述情况,银河基金表示,未来将继续秉承以持有人利益为先的原则,坚持价值投资、长期投资的理念,努力为投资者创造回报。

非货币管理规模环比下降

银河基金成立于2002年6月14日,是经证监会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司。但在成立将满20周年之际,银河基金不仅经历了“掌门人”更迭、主动权益类和债券型产品中长期业绩不佳的情况,其最新的非货基规模也环比下滑。

据同花顺iFinD数据显示,截至2022年一季度末,银河基金的非货币管理规模为771.48亿元,较2021年末的807.74亿元环比下降4.49%,在数据可取得的180家基金管理人中排第46名。

对比“同级生”情况看,与银河基金同年成立的基金公司还有万家基金、国投瑞银基金、泰达宏利基金以及金鹰基金,截至2022年一季度末,上述4家机构的非货币管理规模分别为1646.63亿元、1043.88亿元、432.2亿元、387.84亿元。整体来看,银河基金在“同级生”中处于中等位置。2019年至2020年期间,银河基金的管理规模一度稳步上涨,但去年一季度末,该公司的非货币管理规模下滑至726.69亿元,随后的三个季度恢复上涨。2022年一季度是银河基金非货币管理规模经历2021年一季度末环比缩水后的第二次下滑。

在深圳中金华创基金董事长龚涛看来,2022年以来,市场进入调整阶段,导致部分机构的基金收益率快速下降,管理规模缩水。在行业竞争加剧背景下,基金公司的管理规模也会受到挑战,且“重销售轻管理能力”的通病也逐步呈现。在销售能力下降且管理规模缩水等因素叠加下,也就造就了银河基金目前存在的多方问题。

财经评论员郭施亮则表示,基金管理规模下降,既有市场环境因素,也有基金管理人的综合能力、资产配置水平等因素。因此,要提升产品吸引力,关键还是要看基金管理人的资产配置能力,以及管理水平等多方面因素。龚涛认为,随着银河基金新任董事长到位,公司后续或会进入稳定期。稳定和培养基金人才队伍是这类公司当前的重点,管理能力的提升也离不开人才培养。建议银河基金下一步可以“清理”好规模小的产品线,集中力量做好规模大的产品,获得实实在在的利润才是赢得投资者信任的基石。

银河基金表示,今后将更加注重前瞻性,准确把握居民和家庭财富管理需求、国家战略、机构投资者配置需求,顺应政策导向,创新产品和服务,逐渐形成类别齐全、业绩亮丽、风格清晰稳定的产品体系,满足不同风险偏好投资者的多元化需求。

北京商报记者刘宇阳李海媛

(责任编辑:CF017)

推荐阅读 相关文章

公募基金再掀自购潮 知名舵手纷纷自购、定投

受年内市场持续波动影响,投资者认购基金的意愿并不强烈,而在公募基金普遍看好当下为中长期入场时点的同时,部分机构以及基金“舵手”们则掏出“真金...

来源:北京商报

公募定增热情消退,参与数量、认购总额齐缩水

北京商报讯(记者刘宇阳李海媛)在年内市场持续波动的背景下,公募基金参与上市公司定向增发的热情也有所消退。...

来源:北京商报

千亿基金经理已经“跌没了”,500亿天团仅剩7位

千亿规模权益基金经理随着市场的大幅调整而“湮灭”。管理资产超千亿基金经理的出现,一度成为公募市场蓬勃发展的时代标签,葛兰、张坤、刘彦春的管理...

来源:财联社

多位大V拥抱“正规军”,基金组合升级回归,投顾格局生变?

在“基金组合”监管风暴的半年时间里,不少大V正在落实监管通知,加入或与券商等拥有投顾资格的机构进行合作。...

来源:新京报

顶流也翻车!自购4000万元,董承非“奔私”首募第一日仅卖7亿元

自购金额创“公转私”首秀之最。...

来源:时代周报

新发规模提升 股票型ETF基金份额逆市上涨

年初至今,A股市场持续波动,在多数基金规模普降的同时,有一类产品的份额却不降反升。...

来源:北京商报

市场行情震荡,保有规模缩水 银行代销基金“有点难”

受市场行情震荡、新发基金低迷等因素的影响,银行代销公募基金业务亦受到冲击。...

来源:北京商报

千亿顶流林森离任!公募基金经理“奔私”潮涌 今年离职超百人

又见明星基金经理出走,奔私潮继续!...

来源:时代周报

“华尔街之狼”锁定的新猎物妥协:更换CEO和提供董事席位

在美国,股神巴菲特与亿万富翁投资者卡尔·伊坎是一对风格迥异的投资人。...

来源:财联社

代销江湖要变天!招商银行被“围攻”,蚂蚁基金离登顶只差656亿

权益类基金保有量头名年内或易主。...

来源:时代周报

董承非拟以个人资金自购新基金不少于4000万

5月6日,睿郡资产公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心以及同持有人共进退的初心,公司合伙人董承非将运用不少于4000万元人民币的...

来源:新京报

市场持续波动,公募新基金发行规模骤降七成

由于市场持续波动、基金产品赚钱效应差等因素,投资者的风险偏好也有所降低,因此新基金特别是主动权益类新基金的发行进入瓶颈期。...

来源:北京商报

北交所主题基金也现风格漂移,8只主题基金收益全数告负

北交所概念指数在年内的整体跌幅超过20%。在此背景下,8只北交所主题基金,自成立以来收益更是全数告负。...

来源:财联社

公募规模冰火两重天:千亿顶流消失,有主动权益基金份额增1.7倍

一季度基金份额呈“越跌越买”态势。...

来源:时代周报

百亿私募自述与反思:大幅回撤让我们非常痛苦

“去年10月份至今,产品出现了超出预期的回撤,我们花了很多时间,一直在思考问题到底出现在哪里、如何做好。”头部私募敦和资管最新举办的2022...

来源:财联社

基金市场已无千亿顶流!广发刘格菘回撤30%,茅台还能买吗?

根据Wind数据统计,截至2022年第一季度,偏股型基金中,已无“千亿顶流”基金经理。...

来源:时代财经

成立19年规模不足300亿 摩根士丹利华鑫为何被同行甩出几条街

即将步入弱冠之年的摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(简称“摩根士丹利华鑫”),如今面对的却是成长的烦恼。...

来源:投资者网

跌破千亿!张坤在管规模缩水百亿,4只产品踩雷招商银行

时运不济? A股行情震荡,明星基金经理处境尴尬。...

来源:时代周报

扩募规则即将出炉,公募REITs迎发展新机遇

业内人士表示,扩募机制是REITs产品的重要特性,基础设施REITs扩募机制的推出,对于满足投资者稳健类投资需求,提升市场规模、提高市场流动...

来源:新华网

“宁王”众星捧月,公募基金一季报有哪些看点

随着公募一季报披露完毕,公募基金的最新资产配置情况也“浮出水面”。北京商报记者注意到,截至一季度末,易方达基金蝉联非货币基金管理规模榜单首位...

来源:北京商报

谢治宇、葛兰等多位顶流规模大缩水 周蔚文、朱少醒调仓路径曝光

多位顶流基金经理在管基金已披露一季报。...

来源:财联社

3200点私募众生相:有人空仓观望,有人坚定做多

不及预期的降准、举步维艰的复工复产、交易低迷的存量博弈、变幻不定的俄乌局势……又临4·19“A股魔咒”,A股市场仍处纠结之势。...

来源:财联社

诺安创新年内业绩“吊车尾”,蔡嵩松何时回归蔡经理?

其坚定认为半导体行业景气周期远未结束,4月18日,A股市场半导体板块迎来了久违的领涨表现,整体上涨逾2%,但盘后观察,蔡嵩松管理的诺安成长基...

来源:时代周报

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102