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首批基金二季报发布:减仓煤炭与地产,增持新能源和消费

2022年07月14日 10:39 来源:蓝鲸财经
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公募基金季报季开启,陈良栋管理的长城新兴产业、长城久富和聂世林管理的安信优势增长首批三只基金率先披露二季报。

四月下旬,陈良栋抓住捡便宜的机会,在管基金股票仓位大幅提升,权益仓位均增至九成以上,主要配置在电动车、光伏风电上。

3只基金产品调仓换股明显,由防御转向进攻,前十大重仓股均有较大变化。安信优势增长大幅减持防御板块的地产和煤炭股,长城新兴产业、长城久富加仓新能源和消费股,贵州茅台和比亚迪成最爱。

仓位提升,配置新能源、消费

7月12日,长城基金发布长城新兴产业、长城久富两只主动偏股基金的二季报,成为首批披露2022年二季报的权益基金。

据基金披露的二季报,两只基金的股票仓位均达到了九成以上,长城久富核心成长和长城新兴产业二季度末权益投资占基金总资产比例较一季度末分别提高了12.6%和13%。陈良栋写到,基于对市场和行业个股基本面研究跟踪,旗下的两只基金均在四月下旬进行加仓,主要增加电动智能汽车、光伏风电等行业的仓位。

从长城久富核心成长的十大重仓股来看,东山精密、贵州茅台、比亚迪等新进成为基金前十大重仓股,华测导航、英搏尔、宁德时代获增持,伯特利、江山欧派、凯赛生物、恩捷股份等被减持。长城新兴产业的调仓路径与长城久富混合类似。

两只基金产品的基金经理均由陈良栋担任。陈良栋表示,基于对市场和行业个股基本面研究跟踪,在四月下旬进行加仓,主要增加电动智能汽车、光伏风电等行业的仓位。

展望下半年,陈良栋表示宏观因素对市场影响最大的时候已过去,经过市场回调和业绩成长对估值的消化,整体估值回归到相对合理区间,目前阶段比较适合基于行业和公司基本面情况进行投资,主要看好汽车产业链、光伏等景气度好且长期成长空间大的行业,同时适当关注和布局消费电子、半导体、创新药、地产产业链等,未来有景气度上升的机会。

长期维度看,陈良栋当下看好市场长期投资机会,尤其看好中国产业高质量发展、产业升级趋势下的投资机会。一方面是新能源智能化汽车、光伏等新兴行业快速增长和全球产业链地位提升带来的投资机会,另一方面是成熟行业、具备超强竞争力的龙头企业市场份额提升,带来传统产业效率提升的投资机会。

减仓煤炭、地产,加仓消费、新能源

7月13日,首个灵活配置型基金也披露2022年二季报。安信优势增长在2季报大幅调整行业配置,从传统能源和地产板块转向日常消费和新能源的配置。

二季报显示,该基金二季度的股票持仓规模为10.75亿元,占基金总资产比例为79.71%,从持仓来看,该基金二季度加大了对新能源、白酒、传媒股的配置力度。

前十大重仓股分别为紫金矿业、盐湖股份、贵州茅台、泸州老窖、绝味食品、芒果超媒、分众传媒、三七互娱、比亚迪、杭可科技。其中,绝味食品、芒果超媒、分众传媒、三七互娱、杭可科技为二季度新增。锂矿企业盐湖股份从一季度末的第5大重仓股升至第2大重仓股,金地集团、招商蛇口和保利发展退出十大重仓股。

安信优势增长基金经理聂世林在二季报中透露了操作思路,“前期持有相对较高仓位的地产与煤炭,后期随着上海疫情解封以及经济刺激政策的出台,兑现了部分偏防御性质的地产板块收益。煤炭因价格管制,需求侧预期走弱,也少量减仓。另外加大了新能源的持仓比例,尤其整车企业在新车型的催化下,表现较好。市场对消费的悲观预期有所修复,本基金持有的高端白酒、大众食品也为净值增长贡献一定正收益。”

安信优势增长混合基金成立于2015年5月,截至今年二季度末,该基金过去三个月、六个月、一年、三年、五年、成立以来均取得了正收益,以A份额为例,各个期间的收益率分别为8.53%、4.41%、12.43%、122.36%、205.02%、254.04%。二季度末,该基金的总份额从一季度末的1.57亿份增加至4.02亿份,涨幅达150%;总资产净值从4.58亿元增加至12.73亿元,涨幅达到178%。

(责任编辑:CF013)

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