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巴菲特竟被诈骗50亿?旗下公司一季度亏损3500亿

2020年05月22日 08:38 来源:北京时间
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身家大幅缩水。

股神巴菲特也有“看走眼”的时候。近日,德国一家企业涉嫌财务造假被曝光。2017年,该企业曾骗取美国传奇投资人巴菲特的重金收购。

据英国《卫报》报道,这家涉案企业名为威廉·舒尔茨(Wilhelhel Schulz)公司,是德国当地一家中小型家族企业,主要生产管道配件。这一领域恰好是德国企业的强项,其前景被许多投资人认可。

基于这一判断,2017年2月,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒维公司斥资8亿欧元收购了威廉·舒尔茨公司。可没想到的是,这家公司居然用P图制作了虚假的订单和收据,至少捏造了47笔业务交易,撇掉这些“水分”后,实际价值只有1.57亿欧元。这意味着,“股神”为其业务支付了4倍溢价,约6.43亿欧元(约合50亿元人民币)。

自新冠疫情以来,巴菲特在投资领域多次受到打击,其执掌的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)公司一季度净亏497.46亿美元(约合人民币3533亿元)。5月股东大会上,巴菲特直言还清仓了此前钟爱的航空股,包括美国航空、达美航空、西南航空、联合航空四大航空股。

被诈骗50亿

2017年2月,巴菲特旗下的伯克希尔公司斥资8亿欧元收购了这家名为威廉·舒尔茨的德国公司。而实际情况却是,这家公司不仅基本面不好,甚至有破产风险。

2020年4月,这个案子打到了纽约仲裁法院,法院认定,这家公司确实存在误导投资人、并在后续掩盖关键证据的行为。专家小组在长达132页的裁决中说:“这不是一个封闭的案例”、“证据强烈表明存在欺诈行为,而在记录中几乎没有其他建议。”

根据德国媒体的报道,这家企业的欺诈方式居然是靠“P图”。报道称,该公司的员工先扫描了客户公司的信纸,用P图制作了虚假的订单和收据,通过这些文件,至少捏造了47笔业务交易。

撇掉这些“水分”后,英国《卫报》表示,这家公司的实际价值只有1.57亿欧元。按照纽约仲裁法院的判决,威廉·舒尔茨公司必须补足虚抬的6.43亿欧元的差额。此外,该公司也面临德国当地司法部门的调查。

不过,威廉·舒尔茨公司的原持有人却不服这一判决,这位前持有人于4月29日表示,他有证据证明巴菲特的公司在这笔收购中,并没有产生财务上的损失。

素有“股神”之称的巴菲特,也有“走眼”的时候。除了这次收购外,2015年,巴菲特曾对媒体承认,自己错判了英国超市品牌乐购(Tesco)的股价形势。自巴菲特2014年入手该公司股票后,股价一直不景气。事后巴菲特将这笔投资称为“巨大的错误”。

一季度亏损3500亿元

“巴菲特预计美国金融崩溃。”俄罗斯《消息报》20日以此为题报道称,全球著名的投资商——巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司开始抛售美国一些公司的股票,主要是美国航空公司,以及高盛投资银行等大型公司的股票。

报道还称,作为世界上最富有的人之一,巴菲特的举动非同寻常。此前巴菲特始终坚称,即使在2008年全球金融危机时,他对美国的大企业也充满了信心。全球最著名的投资者撤离美国股票市场,再加上抛售如此大规模的股票,这可能是美国乃至整个世界经济可能面临危险的征兆。

美国当地时间5月15日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司向美国证监会提交了2020年一季度的持仓报告13-F文件。文件显示,2020年一季度末,伯克希尔·哈撒韦共持有50只股票,持仓市值为1755.27亿美元,较2019年底的2420.51亿美元,减少665.24亿美元。

根据持仓文件,伯克希尔·哈撒韦对17只个股进行了抛售,仅增持3只个股,还有2只个股被该公司清仓。同时,巴菲特在一季度没有建仓任何新的公司。

值得注意的是,巴菲特曾钟情的航空股,也被抛售。在北京时间5月3日举行的在线股东大会上,巴菲特承认,伯克希尔·哈撒韦已经卖出了美国四大航空公司(美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空)的“全部持仓”。

巴菲特表示,在评估航空公司股票时犯了一个“可以理解的错误”。因新冠疫情导致的几乎全球范围内的旅行停止,它们的价格急剧下跌了。“我不知道美国人会不会改变他们的生活习惯,或者是半关闭的情况,从经济上来讲,我也不知道将来的趋势人们会怎么做。”

清仓航空股后,巴菲特还大笔抛售高盛的股票。伯克希尔·哈撒韦一季度的持仓报告还显示,伯克希尔·哈撒韦已在一季度出售了超过1000万股高盛股票。截至一季度末,伯克希尔·哈撒韦只剩下190万股高盛股票,所持股份不到0.6%,也就是说,巴菲特减持了1008万股高盛股票,减持幅度达84%。

伯克希尔·哈撒韦公布财报显示,一季度该公司归母净亏损497.46亿美元(约合人民币3533亿元),创纪录亏损,市场预期盈利63亿美元,去年同期盈利216.61亿美元;收入612.65亿美元,去年同期为606.78亿美元。其中,投资亏损545.17亿美元,衍生品亏损11亿美元,经营利润盈利58.71亿美元。

随之而来的是,巴菲特身家也大幅缩水。2020福布斯全球亿万富豪榜榜单显示,巴菲特以675亿美元的财富位列全球第四,而去年同期财富为825亿美元,一年时间内缩水150亿美元(约合人民币1065亿元)。(北京时间财经李洪力)

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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