俄乌开打!原油、黄金行情坐上过山车,这一晚发生了什么?
俄乌战事有了新进展。
据央视新闻报道,当地时间2月24日,美国总统拜登在白宫就乌克兰局势发表讲话。
拜登表示,俄罗斯在美国的所有资产都将被冻结,美国将同盟友一道,限制俄罗斯使用美元、欧元、英镑和日元做生意的能力。同时,拜登表示,美军不会在乌克兰与俄罗斯交战。
受拜登讲话提振信心,2月24日晚间,美股三大指数出现低开高收,道指收涨0.28%,标普500指数涨1.49%,纳指涨3.34%。
而就在美股开盘前几个小时,受俄乌紧张局势升级影响,欧亚投资者还都在逃离股市,拥抱避险资产。
A股市场当日(2月24日)超4000只个股下跌,上证指数跌1.70%,深证成指跌2.20%,科创板指跌2.11%。亚太地区港股恒生指数跌超3%;日经225指数跌1.81%;韩国综合指数跌2.6%。
欧洲股市反响更为强烈,三大股指均大幅收跌近4%。德国DAX指数跌3.96%,创去年3月以来新低;法国CAC40指数跌3.83%,英国富时100指数跌3.86%,欧洲STOXX600指数跌3.28%。
美国宣布新一轮制裁
美股何以反弹,这一晚发生了什么?
当地时间2月24日,美国总统拜登宣布对俄罗斯展开新一轮制裁。
拜登称,美国将制裁俄罗斯的五大银行,涉及总资产超约1万亿美元。美国还将对俄罗斯科技方面展开制裁,限制其半导体及其他关键材料进口,并限制俄罗斯取得美国技术,包括软件。此外,美国计划继续制裁俄罗斯大型国有企业,阻止其从美国、欧洲进行融资。
欧洲理事会则在当天晚间发布公告称,制裁将涉及金融、能源和运输领域,涵盖军民两用商品、出口管制以及出口融资、签证政策等,将对俄罗斯的行动造成“重大而严重”的后果,更多俄罗斯个人和实体将被列入欧盟制裁名单。
值得注意的是,针对又一轮乌克兰危机,英国、捷克等国家领导人再次呼吁将俄罗斯移出SWIFT,但美国、欧盟等都表现谨慎态度。美国总统拜登称,这一举措仍在考虑范畴,但目前没有计划。
SWIFT,又称环球银行金融电信协会,简单来说是国际各大金融机构之间的“聊天工具”,为金融机构安全地传递信息。SWIFT如今已经覆盖了超过200个国家与地区,每日发送4200万条以上交易信息。
这样一个看似功能简单的工具,却在全球经济中发挥着举足轻重的作用。2014年8月,英国曾提议将俄罗斯移出SWIFT,俄罗斯前经济部长Alexei Kudrin表示,俄罗斯当年的GDP或将因此下降5个点。
美股反弹
2月24日晚间,在俄乌冲突消息酝酿了一天之后,美股三大指数开盘普跌,道指开盘跌2.26%,标普500指数跌2.45%,纳指跌3.45%。
但是,在美国政府宣布对俄罗斯展开新一轮制裁之后,美股跌幅逐步缩小。
在宣布制裁的同时,拜登还表示美军不会在乌克兰与俄罗斯交战,美国将与盟友一道释放紧急储备、避免制裁能源交易,从而防止油价暴涨。
最终,道指收涨0.28%,标普500指数涨1.49%,纳指涨3.34%,科技股涨幅居前,英伟达涨超6%,微软涨超5%,特斯拉、亚马逊涨超4%。
不过在机构眼中,俄乌冲突的影响仍需要继续观察。
富国银行投资研究所全球市场战略主管Paul Christopher2月24日在接受媒体采访时表示,“如果你有现金,现在不是抄底的时候。现在应该耐心等待,因为不确定性还很大。”
Paul Christopher指出,投资者们更应该担心的是通胀的影响,考虑通胀对于能源、铝、镍、化肥的供需平衡影响。
当地时间2月24日,美联储官员Loretta Mester表示,乌克兰局势并没有改变美联储退出宽松政策的必要性。
据CME“美联储观察”,美联储3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为0%,加息25个基点的概率为88.6%,加息50个基点的概率为11.4%。
在美股企稳的同时,此前暴涨的避险资产价格也出现出调。
现货黄金2月24日亚盘、欧盘时段暴力拉升,盘中一度站上1970美元/盎司,创逾一年新高;但在美盘前开始快速回落,较日高一度跌近100美元/盎司至1880美元/盎司下方,最终收于1903.85美元/盎司。
针对黄金走势,2月25日,威尔鑫投资咨询研究中心首席分析师杨易君在接受时代财经采访时表示,“如果乌克兰明白了在俄乌地缘政治危机最激烈的时刻,北约与美国会选择避让、观望,就不应进一步激发与俄罗斯的冲突。且如果俄罗斯本并无计划彻底占领乌克兰,那么此轮地缘政治危机对黄金的影响应该大体谢幕了。”
杨易君同时指出,若美国全面制裁俄罗斯,欧洲经济会恶化,全球通胀会继续走高,尤其是欧洲通胀。因此,即便地缘政治危机暂不再继续刺激黄金,但通胀可能继续助推黄金,只是逻辑的转换可能需要一些时间。
“此外,若美国全面制裁俄罗斯,除了波及欧洲经济体受损,还可能恶化欧美股市支撑环境,造成更多金融动荡,而黄金还可能发挥其金融动荡避险属性。”杨易君说。
原油市场同样暴涨暴跌,2月24日WTI原油盘中一度涨超8%,站上100美元关口,布伦特原油一度站上105美元,但美盘前也开始双双回落,回吐大部分涨幅;最终WTI原油收涨0.2%,报94.55美元/桶;布伦特原油收涨0.85%,报98美元/桶。
2月24日下午,南华期货咨询服务部副经理顾双飞在接受时代财经采访时表示,目前,俄罗斯原油产量为1100万桶/日,是全球第二大产油国,在全球原油供给弹性缺乏的情况下,俄乌局势的恶化,会对原油供给端产生扰动,进而提升原油的风险溢价。
俄乌冲突的短期影响之后,油价是否会大幅下调?
顾双飞对此表示,全球原油市场低投资、低产能、低库存是推动油价走强的核心逻辑,短期内这种结构难以改变。
其认为,短期内,页岩油难以实现大幅增产,同时全球剩余产能日益枯竭,剩余的产能主要集中在沙特、伊拉克、阿联酋和伊朗手中,OPEC稳步增产,尚未出现任何不和谐声音,原油市场缺乏供给弹性,地缘政治和自然灾害频发,会大幅提高原油溢价。不过,若伊核谈判通过,将会导致原油深度回调。预计2022年原油价格将在65-120美元/桶的范围内宽幅波动。
推荐阅读 相关文章
XBB毒株“登顶”美国经济再添不确定
新年伊始,一种代号为XBB.1.5的奥密克戎亚型毒株在美国强势崛起,短短一周内感染比例从20%骤增至40%以上,取代了BQ.1和BQ.1.1...
不要和美联储作对!大摩警告:市场低估了其与通胀对抗的决心
摩根士丹利(Morgan Stanley)首席固定收益策略师Jim Caron周三表示,对于美联储官员愿意在多大程度上遏制40年以来最高的通...
全球负收益率时代落幕?高盛:日央行下一步可能取消负利率
周三(12月21日)亚洲时段,随着日本两年期国债收益率自2015年以来首次升至零上方,很可能宣告着一个全球负收益率债券的特殊时代即将落幕。...
日本央行“年末炸弹”余波未了?法兴银行:日元料继续飙升
法国兴业银行(Societe Generale SA)表示,日本央行(Bank of Japan)突然的政策调整加大了该国的国际投资者对冲其...
日本国债空头神清气爽 押注明年三月收益率将放宽至0.75%
周二,日本央行突然宣告修改收益率曲线控制计划(YCC),将收益率区间扩大至±0.5%左右,即将10年期日债收益率上限从0.25%提高至0.5...
新版英镑纸币要来了!预计在2024年开始流通
当地时间周二,英国央行公布了带有国王查尔斯三世头像的新版英镑纸币设计图案,面值包括5镑、10镑、20镑和50镑。这些纸币预计在2024年年中...
单周涨近17%!OPEC+减产促国际油价狂飙,这些A股上市公司受益
国庆期间的原油价格涨幅位居所有资产类别之首。本周国际原油期货结算价大幅上涨,创3月以来最大单周涨幅。WTI 11月原油期货主力合约本周累计上...
亚洲买家大肆扫货!黄金市场上演全球“大迁徙” 中国大妈心动吗?
种种迹象显示,黄金市场眼下正在上演着一场全球性的“大迁徙”:西方投资者正在抛售黄金,而亚洲买家则趁着金价大跌大肆抢购廉价的珠宝和金条。...
柴油相对汽油溢价创历史新高 一场全球“柴油荒”已不可避免?
随着柴油库存不断减少,导致柴油价格相对于汽油和原油的溢价达到创纪录水平,柴油可能已成为全球能源危机进入当前阶段最大的痛点...
布油料将升至110美元!摩根士丹利:明年油市面临七大不确定性
摩根士丹利在上周五在一份报告中表示,2023年全球石油市场将面临七大不确定性。该公司的基准情境预计在明年一季度末之前,石油市场的供应将略微过...
俄油禁令生效在即 欧盟同意将价格上限定为每桶60美元
经过多轮艰难谈判之后,欧盟各方终于达成一致,同意将俄罗斯石油的价格上限定在每桶60美元,这为七国集团(G7)达成更广泛的协议铺平了道路。...