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爱博医疗核心产品受集采等因素影响降价 新产品部分产线延期落地

2022年06月24日 10:21 来源:投资者网
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《投资者网》蔡俊

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(下称“爱博医疗”,688050.SH)的创新研发和产能建设,正处于一个新阶段。

今年6月,爱博医疗发布多项公告。一方面,公司布局多个创新产品,包括眼科补片、玻尿酸等;另一方面,受疫情影响,公司延期部分产线的完成时间。

这里面,爱博医疗的眼科补片开发金额达1600万元,但佰仁医疗(688198.SH)开发同类产品的预计总投资为525万元。在角膜塑形镜产能爬坡的关键阶段,公司延期产线时间是否会对产品开拓有所影响,一切还有待观察。

开发眼科补片

爱博医疗专注于眼科医疗器械的自主研发、生产、销售及相关服务。目前公司主要产品覆盖手术和视光两大领域,主要针对白内障和屈光不正这两大类造成致盲和视力障碍的主要眼科疾病,其中手术领域的核心产品为人工晶状体,视光领域的核心产品为角膜塑形镜,以及围绕这两项核心产品研发生产的一系列配套产品。

今年6月,爱博医疗发布公告称,其子公司爱博睿美(成都)医疗科技有限公司(下称“爱博睿美”)与关联方拓睿美(北京)医疗科技有限公司(下称“拓睿美”)签订技术开发协议。前者委托后者完成眼科补片的前期研发、配合注册等工作,并取得相关技术权益。

根据协议,该笔关联交易总额达1600万元,爱博睿美实施分阶段付款。资料显示,拓睿美持股爱博睿美15%,爱博医疗分别持有拓睿美、爱博睿美的2.44%、51%股权。2021年,拓睿美营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额分别为176.34万元、-421.47万元、-594.95万元。

值得注意的是,佰仁医疗也在研发一款眼科生物补片。该补片用于病理性近视后巩膜加固,以防止患者致盲。截至2021年,佰仁医疗已完成同类产品的临床试验入组工作;根据年报,该项目预计总投资为525万元。

对此,《投资者网》就拓睿美是否有能力完成研发,以及1600万元的关联交易是否合理,向爱博医疗求证。对方表示,“公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求履行信息披露义务,请以公司公告内容为准。”

实际上,近些年爱博医疗布局多个创新产品。今年5月,公司的玻尿酸临床试验已公开备案,彩瞳产品的产线也正在建设中。

而爱博医疗切入创新产品的背后,或与主营产品面临集采的考验有关。

根据2021年报,爱博医疗的人工晶状体销售额,占同期营业收入的70.32%。报告期内,该产品实现收入3.05亿元,同比增长36.37%,销量同比增长40.27%。同期,公司还中标多地的人工晶状体集采。

不止如此,爱博医疗在年报中表示,境外业务主要为人工晶状体产品。2021年,公司境外收入0.16亿元,同比增长56.26%。以此计算,同期公司国内的人工晶状体收入为2.89亿元,而2020年同类产品的国内收入为2.13亿元。

面对集采考验,爱博医疗的人工晶状体销售额继续保持增长。不过,公司该产品的单价也受集采及其他因素的影响而下调。

信达证券在研报中指出,2021年爱博医疗人工晶状体的单价同比下降2.1%,为434.3元/片。国内人工晶状体市场的高端产品由外资主导,国产产品主要占据了低端和中端。爱博医疗是为数不多全线覆盖低中高端的国内厂商,拥有5个国内人工晶状体的注册证。

在与进口产品的竞争中,爱博医疗的高端人工晶状体打出价格牌。信达证券在研报里披露,公司高端产品A2-UV的入院价格为1750.24元,而强生公司同类产品的挂网价格为3000元。

对此,爱博医疗在今年4月的投资者活动记录中披露,人工晶状体的价格下调,主要原因包括集采后部分型号降价、不同型号销售占比发生变化、海外销售价格较低等。

角膜塑形镜之争

虽然布局创新产品良多,但目前成为爱博医疗增长曲线的,还是角膜塑形镜。2021年,爱博医疗的角膜塑形镜销售额为1.07亿元,同比增长159.54%,占同期营业收入的24.73%。

信达证券在研报中指出,截至2021年,共有3款国产角膜塑形镜上市。除了爱博医疗,其余2家国产厂商分别为欧普康视(300595.SZ)、昊海生科(688366.SH)。其中,昊海生科的同类产品“迈儿康 myOK”由子公司上海亨泰视觉科技有限公司(下称“亨泰视觉”)负责销售,该产品引进自中国台湾,亨泰视觉是中国大陆地区总经销商。

2021年,欧普康视的同类产品实现收入6.7亿元;昊海生科没有公开相关产品收入,但信达证券在研报里表示,其子公司代理的同类产品,此前市占率低于欧普康视。实际上,产能决定了角膜塑形镜的业绩。截至2021年,欧普康视、爱博医疗分别年产角膜塑形镜66.6万片、24.8万片。不过,近期爱博医疗的产线遇到了影响。

今年6月,爱博医疗公告称,考虑疫情对物流、市场销售、产能规划的影响,对IPO募投项目“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”延期,完成时间由2023年底调整至2024年底。

爱博医疗的招股书显示,该项目涵盖6个产品的产线,其中就包括年产50万片角膜塑形镜。截至2021年,该项目的累计投入进度为22.32%。此外,今年6月公司在接受机构调研时表示,彩瞳产品的二期产线工程也受疫情影响,竣工时间有所延后。

另一方面,爱博医疗主动提起诉讼,与昊海生科“杠上”。

今年2月,爱博医疗公告称亨泰视觉侵害其专利权,并向上海知识产权法院提起诉讼,认为后者的角膜塑形镜产品“迈儿康 myOK”侵害其三项专利。公告显示,公司请求法院判令亨泰视觉立即停止和许诺销售相关产品,并赔偿2100万元。

对此,亨泰视觉的母公司昊海生科首先在上证E互动表示,“针对该项起诉,亨泰视觉尚未收到法院通知及正式起诉文书,因此对爱博医疗单方面诉讼主张的理由、事实和动机不便评价。”

之后,昊海生科在2021年报里表示,亨泰视觉代理的角膜塑形镜由中国台湾方面自主研发,“目前尚未发现该产品有任何侵权事实存在。亨泰视觉已聘专利律师积极应对,坚决捍卫合法权益。”

眼下,这起尚无最终定论的诉讼,显然也为爱博医疗在角膜塑形镜领域的竞争状况增添了一些不确定性。(思维财经出品)■

(责任编辑:CF001)

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