金隅集团发50亿公司债利率3.99% 2019年净利增速同比或降50%

日前，北京金隅集团股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

公告显示，金隅集团本期发行面值不超过50亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为不超过5,000万张，发行价格为100元/张。

本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第3年末、本期债券品种二存续期的第5年末调整本期债券品种一和品种二后2年的票面利率。

本期债券为固定利率债券，品种一票面利率簿记建档区间为3.2%-4.2%，品种二票面利率簿记建档区间为3.5%-4.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。另外，本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

1月9日，发行人和簿记管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一不发行，最终确定本期债券品种二的票面利率为3.99%。

据了解，此前，金隅集团面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2019]2255号”文核准。

发行人采取分期发行的方式发行本次债券，本期债券为首期公开发行。

2019年净利润增速同比去年或下滑一半

另悉，此前，北京金隅集团股份有限公司披露了2019年度业绩预告。

金隅集团称，经公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为35至39亿元之间，同比增加7%至20%。期内，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30至34亿元之间，同比增加3%至17%。

同时，期内，金隅集团预期房地产结转面积约110.6万平米，较去年同期100.9万平米增加9.57%，投资性房地产的公允价值变动损益同比增加，非经常性损益同比增加。

关于业绩预增的主要原因，金隅集团方面表示，第一是金隅冀东战略重组顺利完成，重组效应持续显现，重组红利进一步释放。第二是受益于水泥行业核心区域市场需求改善的积极影响，售价同比持续提升，公司水泥业务盈利能力进一步提高，该业务利润同比有所增加。第三是房地产业务持续提高运营效率，结转面积和结转毛利率均实现同比增长，该业务利润较去年同期有所增加。

中华网财经查询金隅集团2018年财报数据显示，2018年集团实现营业收入831.17亿元，同比增长30.53%；归属于上市公司股东的净利润为32.60亿元，同比增长14.94%；基本每股收益为0.31元/股，同比增长14.81%。

（中华网财经综合 作者：葛亮）