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新城控股借新还旧拟发7.5亿超短期债 风险:存货余额超2300亿已现计提跌价

2020年03月26日 15:57 来源:中华网财经
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中华网财经3月26日讯,据上海清算所信息披露,新城控股集团股份有限公司拟发行2020年度第一期超短期融资券,发行金额7.5亿元,期限180天。

据悉,该债券为新城控股根据公司的财务状况和资金需求情况,注册超短期融资券金额30亿元,本期发行7.5亿元,募集资金将用于偿还到期的债务融资工具及利息,明细如图所示:

新城控股借新还旧拟发7.5亿超短期债 风险:存货余额超2300亿已现计提跌价

该债券发行日为3月27日、3月30日,起息日为3月31日,上市流通日为4月1日,兑付日为2020年9月27日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息。

本期债券的主承销商及簿记管理人为中国光大银行股份有限公司。此外,经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,企业主体长期信用评级为AAA级。

募集说明书对于此次发债风险提示:

多期现金流为净流出,待偿债务余额共计250.90亿

近三年一期,公司合并口径经营活动产生的现金流净额分别为80.97亿元、-104.85亿元、38.17亿元和-7.41亿元,波动接来为净流出状态。

截至该债券募集说明书签署之日,新城控股及其下属子公司待偿还境内直接债务融资余额共计250.90亿元,其中中期票据84.3亿元,非公开定向债务融资工具45亿元,ABN23.11亿元,公开发行公司债券59.56亿元,非公开发行公司债券23亿元,ABS15.93亿元;境外直接债务融资22亿美元美元债。

最近三年及一期,新城控股合并口径资产负债率分别为84.14%、85.84%,84.57%和88.01%,处于较高水平。最近三年及一期末,公司合并口径流动比率分别为1.13、1.09、1.17和1.08;速动比率分别为0.57、0.50、0.53和0.39。最近三年,公司有息负债分别为245.50亿元、426.64亿元和704.83亿元。

存货余额超2300亿,存跌价风险

最近三年及一期,公司合并口径存货余额分别为394.93亿元、763.79亿元、1,455.73亿元和2,365.37亿元,占总资产的比例分别为38.28%、41.62%、44.07%和52.22%,公司存货规模及占总资产的比例均相对较高。截止2019年9月末,公司合并口径计提的存货跌价准备余额为6.36亿元。

受限资产合计账面价值超1200亿

公司受限资产主要为因借款?抵押的存货、固定资产、投资性房地产等。 截止2019年9月末,公司合并口径所有权受限的资产主要为借款抵押资产,账面价值合计为1,206.05亿元,其中货币资金为46.05亿元、存货为971.20亿元、 固定资产为9.22亿元、投资性房地产为176.78亿元,其他非流动资产为2.8亿元。

其他应收金额较大,最近一期为556.08亿

最近三年及一期,发行人其他应收款余额分别为171.73亿元、285.20亿元、 453.26亿元和556.08亿元,占总资产的比例分别为16.65%、15.54%、13.72%和 12.28%,占流动资产的比例分别为21.42%、20.13%、17.15%和15.03%。

有息负债快速增加,最近一期为704.83亿

最近三年,公司有息负债分别为245.50亿元、426.64亿元和704.83亿元。

(中华网财经综合 文/唐风林)

(责任编辑:李非宇 CF006)

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