大白楼市

佳源国际债务筹资拟7%发1亿美元可换股债券 未偿还债券平均利率超12%

2021年07月22日 10:50 来源:中华网财经
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中华网财经7月22日讯:今日早间,佳源国际控股有限公司(简称“佳源国际”,HK:02768)发布公告称,建议根据一般授权发行1亿美元于2025年到期的7.00%可换股债券。

佳源国际债务筹资拟7%发1亿美元可换股债券 未偿还债券平均利率超12%

具体公告显示,假设按初步转换价每股股份3.50港元悉数转换可换股债券,则可换股债券将可转换为222,074,285股股份,相当于在本公告日期该公司已发行股本约4.54%及经发行因可换股债券获悉数转换后产生的转换股份扩大后该公司已发行股本约4.34%。转换可换股债券后将予发行的转换股份于各方面将与有关转换日期当时已发行股份具有同等地位及附带相同权利及特权。

可换股债券于任何时间将具有同等地位,且并不享有任何优先次序或优先权。

可换股债券及转换股份未曾且不会根据证券法登记,且在若干例外情况的规限下,不得于美国境内提呈发售或出售。可换股债券现正根据证券法S规例在美国境外提呈发售及出售。

据了解,经扣除佣金及开支后,可换股债券的认购事项估计所得款项淨额将约为98,000,000美元。该公司有意将认购事项所得款项淨额主要用作根据其绿色融资框架为现有债务再融资。

5月份利率高达12.5%发债

中华网财经获悉,在2021年5月17日,佳源国际控股发布公告称,以利率11%在联交所发行了年内第二只债券,发债金额1.3亿美元,于2024年2月17日到期,发行价966.38美元。

据此前中指研究院发布的《中国房地产企业融资监测月报》显示,5月份房企海外债平均利率为6.38%,同比上升2.24个百分点,环比上升0.48个百分点。公开发行的海外债方面,利率最高为佳源国际发行的1.3亿美元债,票面利率达12.5%

累计已发行债券额约107亿元,利率均超12%

据媒体披露,从克而瑞证券、Bloomberg、wind等数据获悉,佳源国际存续债券共7只,截止2021年7月8日,未偿还金额16.5亿美元(约106.67亿元),平均发行价988.58美元,彭博bval买价报价990.34美元,高出发行价1.76美元;平均票息12.41%,高于平均票息4.08%,平均当期到期收益率12.76%。

数据显示,2023年是佳源国际控股的偿债大年,累计未偿还债券9.28亿美元,占当前未偿还债券的56%。平均发行价984.6美元,彭博bval平均买价报价998.4美元,高出发行价13.8美元,平均票息12.92%,高出平均票息4.59%,平均当期到期收益率12.93%。

穆迪予评级展望调整至正面

在今年4月13日,穆迪将佳源国际控股有限公司(以下简称“佳源国际”或“公司”)展望由“稳定”调升至“正面”,同时确认佳源国际“B2”企业家族评级及“B3”高级无抵押债务评级。

“三道红线”归绿档房企

截至2020年12月31日,佳源国际扣除已收预售按金后的资产负债比率为67.44%,较2019年底71.34%减少3.90个百分点;非受限现金短债比为1.27,较2019年底1.21增加5.19%;净资本负债比率由2019年底约78%下降至约60%。“三道红线”归绿档房企。

半年完成业绩不足五成

此外,最新业绩数据显示,据佳源国际控股近日公告披露截至2021年6月30日止六个月销售简报显示,截至2021年1-6月,佳源国际合同销售金额约人民币191.27亿元,同比上升约64%,完成年度销售目标405亿元约47.23%;合同销售面积约149.14万平方米,同比上升约38%。

(中华网财经综合 文/丁一)

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