居然之家“借新还旧”拟发行不超6亿公司债 票面利率区间5.2%-6.2%
中华网财经6月15日讯:据上交所披露信息显示,北京居然之家投资控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)发行公告,本次债券发行不超过6亿元,票面利率预设区间为5.2%-6.2%。
信息显示,2019年4月22日,本次债券经中国证监会(证监许可〔2019〕789号文)核准,向合格投资者公开发行面值总额不超过19亿元(含19亿元)的公司债券,本次债券根据“证监许可〔2019〕789号文”文注册额度内的第二期发行,发行不超过6亿元。
对于本期债券募集资金使用计划,居然之家表示,本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务本息。
毛利率下滑至三年新低
募集说明书披露,近三年,发行人营业收入分别为1,011,881.57万元、944,359.29万元和1,086,833.15万元,毛利润分别为573,852.70万元、439,808.27万元和417,143.17万元,毛利率分别为56.71%、46.57%和38.38%,随着发行人业务不断扩张,其营业收入有一定程度增长,但同时营业成本有较大幅度上升,导致毛利润和毛利率水平有所下滑。
根据发行人未经审计的2021年一季度财务报表,2021年1-3月,发行人合并口径营业收入为364,594.09万元,净利润为64,809.92万元。截至2021年3月末,发行人合并口径未经审计的总资产为7,697,637.80万元,总负债为5,235,971.60万元,净资产为2,461,666.21万元。
(中华网财经综合 文/葛亮)
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