房产
房产首页 楼市 政策 数据 土地 资本 公司 人物库 华财讯 大白楼势 智慧家 曝光台

诚意十足获高票支持 荣盛发展近8亿美元债交换成功

2022年01月11日 09:03 来源:中华网财经
分享: 微信

2022年1月10日,荣盛发展在新交所发布公告称,其美元债交换要约方案已获得合资格持有人支持,对现有债券的交换宣告成功。为了保护全体投资者的利益,公司决定通过协议安排的方式交换100%全部现有境外美元债。

根据要约及同意征求备忘录、债权人支持协议约定,全部的现有债券将交换成为两只新债券:2023年债券以及2024年债券(合称“新债券”),票息均为每年9.5%。现有债券进行交换的对价的其他现金部分,包括指令费、应计利息以及前期支付本金部分,公司已汇出至香港,保证专款专用于上述债务交换对价的支付。

荣盛发展在1月10日发布的公告中表示:“现有票据持有人的迅速行动及批准为本公司提供长期稳定性,并使本公司有能力改善整体财务状况、延长债务到期日、强化资产负债表、改善现金流量管理及提升履行其债务责任的能力。”

荣盛发展此次交易,得到了几百位投资人的投票支持,对于这样市场化发行的债券,难能可贵。

业内人士表示,发行人通过协议安排,可以公平地照顾到所有债权人的权益,并且实现全部实现交换,不遗留局部债务风险。

此次交易执行相当高效,交易在2021年12月中宣布,在年底圣诞假期仍然迅速推进,取得实质显著成果,同时也是近期最快实质完成展期。

此次交易的另一个亮点是新债券年期为2.5年,是近期地产美元债管理中最长年期的成功展期项目,为公司实现了境外债务存量的大幅优化和有序管理。

(责任编辑:CF006)

推荐阅读 相关文章

位列30强,时代中国组织力获认可

2022年房地产行业经历了前所未有的变局,房地产企业面临巨大挑战。...

来源:中华网财经

时代中国发起平常艺术节 将创意市集复刻进社区

近日,第五届时代中国平常艺术节·逛市集活动走进时代各大社区。在秋冬日傍晚,在社区草地上,市集的文化在传承,创意与潮流在碰撞,共创共建的社区在...

来源:中华网财经

住房回归居住属性:时代中国打造高品质住宅产品

2022年11月28日,房地产“第三支箭”股权融资正式落地,明确恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,恢复上市房企和涉房上市公司再融资等,房地...

来源:中华网财经

再获“全国文化企业三十强”,华侨城用创想推动文化产业高质量发展

非遗文化讲堂、非遗戏曲展演、舞龙舞狮巡游、《南海风云》光影艺术秀、文创产品展销……在第十八届中国(深圳)国际文化产业博览交易会的分会场之一—...

来源:中华网财经

第十八届文博会启幕 华侨城七大分会场亮点十足

12月28日,第十八届中国(深圳)国际文化产业博览交易会在深圳国际会展中心(宝安)拉开帷幕。...

来源:中华网财经

迎政策变革暖风 观企业经营脉络——华侨城的长期价值主义

近期,信贷投放、债券融资、股权融资、内保外贷……支持房地产融资的“四箭已出”,供给端支持政策框架基本形成,“保企业”与“保项目”并行,极大利...

来源:中华网财经

上市30年,越秀地产践行高质量发展,绘美好新蓝图

1992年12月15日,越秀地产(股票代码:00123.HK)正式登陆香港联交所主板上市。越秀地产是全国第一批综合性房地产开发企业之一,也是...

来源:中华网财经

上坤地产:2022年前11个月合约销售额约79.2亿元

​12月7日,上坤地产(06900.HK)发布2022年1-11月未经审核营运数据。...

来源:中华网财经

佳兆业:抵款房源多为现房 无需担心交付问题

​12月2日,佳兆业集团发布《关于锦恒财富产品实物抵款相关问题的答复》,针对近日正式推出的实物抵款方案中,投资人聚焦关注的问题做了详尽的解答...

来源:中华网财经

龙湖上榜“交付力企业TOP10”,前十一月品质交付7.6万套住宅

​12月1日,易居企业集团克而瑞研究中心发布2022年《中国房地产企业产品力白皮书》以及“中国房企产品力TOP100”系列测评研究成果。作为...

来源:中华网财经

推出低于市场价的现房抵款 佳兆业财富兑付打消投资人顾虑

为了加快财富产品兑付节奏,保障全体投资人的权益,11月30日,佳兆业集团在官方微信正式发布了《锦恒财富产品实物抵款方案》,佳兆业财富产品投资...

来源:中华网财经

中南建筑再获殊荣 承建海门人民医院新院工程斩获“鲁班奖”

11月25日,两年一度的国家建筑工程最高荣誉奖项2020-2021年度鲁班奖颁奖暨行业技术创新大会在南宁举办,246项工程荣获“鲁班奖”。中...

来源:中华网财经

倾心匠筑 不负期待 上海佳兆业城市广场四期品质交付

夯实责任、克难奋进,佳兆业集团以持之以恒的高品质、高标准推进全国各项目保交付工作,以实际行动坚定落实“保民生、保交付、保品质”的企业使命。近...

来源:中华网财经

六大行与龙湖集团战略合作,合力推动房地产行业健康发展

11月24日,中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行以及中国交通银行分别与龙湖集团达成战略合作并签署协议,加之23日完成签约...

来源:中华网财经

房企融资再传利好 碧桂园获三家银行逾1500亿元综合授信支持

11月24日,碧桂园控股有限公司与中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司分别签署战略合作协议,深化银企...

来源:中华网财经

出于谨慎考虑 荣盛发展下修2021年度业绩预告

​4月18日晚间,荣盛发展发布业绩预告修正公告,预计2021年度业绩亏损45亿–60亿元。...

来源:中华网财经

业绩预告由盈利1亿元下调为亏损45亿元,荣盛发展收关注函

荣盛发展收来自深交所的关注函,要求公司分析说明导致公司2021年存货跌价准备计提金额同比大幅增加的具体原因及合理性。...

来源:中华网财经

荣盛发展:2021年签约1345.58亿元,经营性现金流增幅较大

荣盛发展发布2021年年报,实现营业收入472.44亿元,实现签约面积1204.22万平方米,同比增长2.53%,实现签约金额1345.58...

来源:中华网财经

荣盛发展:刘山辞任董事邹家立获提名董事候选人

中华网财经8月29日讯:荣盛发展(002146.SZ)发布人员变动公告称,因工作调动,刘山先生申请辞去担任的公司董事、总裁及董事会战略委员会...

来源:中华网财经

荣盛发展:公司控股股东总减持4972.42万股 其中2272.48万股为被动减持

中华网财经9月2日讯:荣盛发展(002146.SZ)发布关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告及关于对外担保的公告称,公司收到控股股东荣...

来源:中华网财经

荣盛发展:因自身流动性需要 公司控股股东荣盛控股减持2500万股

中华网财经9月9日讯:荣盛发展(002146.SZ)关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告称,公司控股股东荣盛控股股份有限公司(“荣...

来源:中华网财经

荣盛发展:控股股东荣盛控股被动减持4,739,500股

中华网财经9月22日讯:荣盛发展(002146.SZ)发布关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告称,收到控股股东荣盛控股及其一致行动...

来源:中华网财经

荣盛发展:荣盛控股及其一致行动人近日合计减持超总股本1%

中华网财经10月28日讯:荣盛发展(002146.SZ)发布公告称,收到控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)及其一致行动人荣...

来源:中华网财经

荣盛发展前三季度营收239.25亿元 归母净利润-29.93亿元

中华网财经10月31日讯:荣盛发展(002146.SZ)发布2022年第三季度报告显示,第三季度,荣盛发展营业收入为94.23亿元,比上年同...

来源:中华网财经

荣盛发展:拟非公开发行13.04亿股募资30亿元用于保交楼项目等

中华网财经12月22日讯:荣盛发展(002146.SZ)发布2022年度非公开发行A股股票预案公告称,公司本次非公开发行股票数量不超过1,3...

来源:中华网财经

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:010-56176102