中信泰富80亿公司债券 状态变更为“已回复交易所意见” 偿债能力极强
上海证券交易所12月24日披露,中信泰富有限公司拟申请2019年公开发行公司债券,其状态已变更为“已回复交易所意见”。
本次债券为小公募,发行规模不超过80亿元(含80亿元),拟分期发行,首期规模不超过20亿元,按面值平价发行。
据募集说明书,本次募集资金拟用于“一带一路”沿线国家相关海外业务,拟购汇规模不超过人民币60亿元;募集资金剩余部分用于中信泰富及下属子公司偿还公司债务、补充流动资金以及特定项目(包括但不限于项目投资、股权投资、收购资产等营运资金支出)等。鉴于当前国际收支形势,中信泰富承诺募集资金不涉及境内本外币兑换。
本次发债的承销商/管理人为中信建投证券,拟于自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。
据募集说明书显示,本次债券评级为AAA;本次债券上市前,公司最近一期末的权益总额为129.456亿元(截至2019年6月30日合并财务报表中权益总额合计数);公司2016年度、2017年度、2018年度归属于本公司普通股股东应占溢利分别为98.58亿港元、82.亿港元和110.63亿港元,公司最近三个会计年度归属于本公司普通股股东的平均应占溢利为9.707亿港元(2016年-2018年度合并财务报表中归属于本公司普通股股东应占溢利平均数),预计不少于本次债券利息的1.5倍。截至2019年6月30日,公司资产负债率为43.53%(合并口径)。
财务风险提示方面
提到有息债务规模较大的风险,截至2019年6月30日,发行人有息债务总额为346亿元港币,其中银行及其他借贷323亿元港币,公司债券23亿元港币。
还展示了最近三年来的主要财务指标:
募集说明书信息显示,中信泰富是中信股份的全资子公司,主要业务包括特钢,能源以及房地产,并且是香港上市公司大昌行的控股股东(目前正在对其进行私有化运作)及持有中信国际电讯约 42%权益的股东。
(中华网财经综合 作者:葛亮)
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