华南城高息率借旧还新拟发行2.25亿美元票据 利率10.875%

华南城20日早间发布公告称，拟发行一宗2.25亿美元优先票据，该票据将于2022年到期，票面利率10.875%。

公告称，该票据将用于现有债务再融资，并计划于新交所上市发行。

公告显示，2月19日，华南城与附属公司担保人就本公司发行的优先票据与瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)订立认购协议。

瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；及中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

待达成若干完成条件后，华南城将会发行本金总额为2.25亿美元的票据。所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

不过，华南城或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

公司将向新交所申请票据在新交所上市。票据自2020年2月26日(含)起按年利率10.875%计息，除从2020年2月26日(含)至2020年6月26日(含)期间的第一笔利息将在2020年6月26日进行支付外，在每半年期末支付。利息将由2020年6月26日起，分别于每年6月26日及12月26日支付。除根据票据条款提前赎回外，票据将于2022年6月26日到期。