格力地产重组事项收到上交所问询函需披露交易完成后发展战略等
来源:观点地产网
6月3日,格力地产股份有限公司发布公告称,收到上交所针对其拟采用发行股份及支付现金方式,购买珠海市免税企业集团有限公司100%股份,同时向通用投资以非公开发行股份方式,募集不超过8亿元配套资金事项的问询函。
问询函要求格力地产补充披露本次重组完成后公司的发展战略和业务模式;交易完成后的整合计划及具体措施,并充分提示整合风险。
问询函同时要求,格力地产需披露标的公司相关的主要招投标规则,如招标周期、招标模式、核心竞标因素等,并披露标的公司与各口岸合约签署情况;并结合行业政策趋势、行业集中度趋势、标的公司对经营资质的依赖程度、市场占有率、线上线下销售占比、采购成本等,说明免税集团的市场竞争力情况。
此外,需结合标的公司业务模式、收入成本核算方式、变动成本与固定成本占比等因素说明报告期内营业利润率与净利润率大幅上涨的原因,与同行业公司相比是否存在重大差异;报告期内标的公司现金流情况,并说明变动原因。
据了解,上交所还针对交易方案进行问询,其中要求格力地产补充披露公司控股股东海投公司的托管方式,海投公司是否纳入免税集团合并报表范围,相关托管协议是否存在明确期限;海投公司和免税集团就托管事宜是否存在明确后续安排,该安排是否会构成推进本次交易的障碍,并充分提示风险。
同时,本次要约收购期间披露重大资产重组,是否符合《收购管理办法》第三十三条的规定;本次非公开发行股份的发行价格为4.30元/股,要约收购价格为6.50元/股。结合《非公开发行股票实施细则》的相关规定,补充说明要约收购事项是否构成“其他对本次发行定价具有重大影响的事项”,并说明理由。
最后,对于募集配套资金,上交所要求格力地产结合资金、技术、市场、渠道等因素,说明通用投资是否符合战略投资者相关标准;上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东是否存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,或者直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
此外,格力地产于5月25日至6月3日股价涨幅过大,上交所要求其结合公司生产经营、股东减持及近期重大资产重组等事项充分做好风险提示,自查前期提交的内幕信息知情人名单是否完整、是否存在内幕交易情况。
并且要求披露目前审计、评估工作所处的阶段,已进行的相关工作和进展情况、未来计划安排;是否已有标的资产的预估值金额或范围区间,如有,请披露,并进行重大风险提示。
推荐阅读 相关文章
信达入局深圳黄金台 中洲控股300亿项目告别30年蹉跎
①今年1月,中洲悄然拿到黄金台项目100%控股权,如今引入资金方,项目发展前景相较于过往已明朗不少; ②中洲控股或许还可以期待楼市调控政策...
一次性派驻3位专职董事 中国人寿对远洋集团管控力再度提升
①中国人寿一次性派出多位专职董事,显然意味着将对远洋集团重大经营决策进行更深入、更直接的参与; ②房地产仍处于调整期且恢复缓慢,中国人寿对...
格力地产公告称与珠海免税重组的相关审计、评估工作尚未完成
中华网财经7月20日讯:格力地产发布公告透露与珠海免税重大资产重组事项的最新进展,表示截至本公告披露日,与本次重组相关的审计、评估工作尚未完...
格力地产中期增收:营收增11.6% 期内短期借款同比激增145%
中华网财经8月28日讯:格力地产披露2020年上半年的业绩数据显示,期内,公司实现营业收入29.78亿元,较上年同期增长11.61%,实现归...
借免税转型的格力地产与茅台集团置业公司合作涉供应体系、文旅等
中华网财经9月22日讯:格力地产与茅台集团置业公司签署战略合作协议,双方将在探索合作机制、创新供应体系、发展文化旅游产业等方面深化合作,推动...
格力地产:公司暂停收购珠免集团100%股权 董事长鲁君四被调查
中华网财经2月10日讯:格力地产公告称,公司暂停于2020年5月23日披露的重大资产重组事项。公司将根据该事项的进展情况,及时履行信息披露义...
格力地产进军免税业务遭暂停多元化发展下高负债问题待解
免税品经营资质具有国家特许经营的稀缺性。近年来,多元化发展的格力地产盯上了免税业务,预打造以免税业务为特色的大消费产业、发展可期的生物医药大...
溢价17.4% 格力地产:拟将科华生物18.6%股权作价19.5亿出售
中华网财经5月13日讯:格力地产发布出售资产公告显示,格力地产全资子公司珠海保联资产管理有限公司拟通过协议转让方式将其持有的上海科华生物工程...
格力地产债务筹资:8亿公司债券一品种利率6.5% 品种二暂未发行
中华网财经6月18日讯:格力地产发布公告披露2021年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)品种一的票面利率为6.5%。...