德信中国境外债务筹资：拟发2亿美元优先票据 利率9.95%
中华网财经11月30日讯：日前，德信中国发布公告称，公司连同附属公司担保人于2020年11月26日与国泰君安国际、瑞信、UBSAG香港分行、巴克莱、法巴、建银国际、中信银行（国际）、中金公司、民银资本、德意志银行、东方证券（香港）、东亚银行有限公司及越秀证券就本金总额为2亿美元的票据发行订立购买协议。
信息显示，该笔债券为于2022年到期的2亿美元9.95%的优先票据，公司将寻求票据在联交所上市。关于用途，该公司称目前拟使用票据的所得款项净额偿还现有境外债务。
此前，德信中国的获标准普尔评级服务公司评定为B-级，及穆迪投资者服务公司评定为B3级。
标普指出，该拟发行债券的评级比德信中国的主体信用评级低一个级别，以反映较大的结构性后偿风险。截至2020年6月30日，德信中国的资本结构包含约151亿元人民币的有抵押债务、76亿元的无抵押债务和46亿元的对外担保。无抵押债务包括向少数股东、联合营企业、以及第三方贷款所产生的有息债务。有抵押债务比率约为55%，高于50%这一债项评级下调的临界点。
（中华网财经综合 文/刘星）
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