万科A关联交易筹资：拟设立12亿元长安万科广场资产支持专项计划

中华网财经12月4日讯：万科A于12月3日公告披露有关长安万科广场发起设立类REITs相关关联交易情况显示，万科子公司东莞市万科房地产有限公司以下属子公司东莞市长万投资有限公司，以所持有的东莞长安万科广场作为底层资产，设立“长安万科广场资产支持专项计划”。

信息显示，长安类REITs拟采用“私募基金+专项计划”两层架构，其中私募基金管理人为深圳前海基础设施投资基金管理有限公司（简称“前海基金”）。

于公告日，东莞万科与前海基金签署了《招商创融-长安万科广场私募股权投资基金基金合同》、《股权转让协议》。

前海基金作为基金管理人，发起设立招商创融-长安万科广场私募股权投资基金，拟募集总额为12亿份（面值1元）。前海基金与东莞万科签署《私募基金合同》，东莞万科认购全部基金份额，总计12亿元。之后东莞万科将全部基金份额转让给招商证券管理的资产支持专项计划。

招商私募基金成立后，前海基金将与东莞万科签署《股权转让协议》，前海基金管理的招商私募基金将受让东莞万科持有的长万投资100%股权，交易对价12亿元，包括股权转让款4.94亿元以及承接长万投资负债7.06亿元。

对此，万科在公告中表示，在政策鼓励开展资产证券化运作的大背景下，本次长安类REITs项目将有利于公司盘活及提升公司自持商用物业的周转效率，打造可持续的商业地产业务模式。

此外，于年内，前海基金作为基金管理人与万科下属子公司珠海万纬物流发展有限公司，采用“私募基金+专项计划”架构发行了万纬物流-易方达资产-物流仓储1期类REITs资产专项计划，规模为5.73亿元。

万科红树湾为深圳万科潜在11亿元债务提供质押担保

另外，于12月2日，万科A发布一则关联担保公告显示，为了助力在深圳的业务发展，万科企业股份有限公司之控股子公司深圳市万科发展有限公司与深圳市万径投资咨询有限公司开展合作，由万径投资支付/垫付项目确定获取之前的前期费用，在达到项目约定的节点后，深圳万科依协议需向万径投资按股权比例支付/归还前期费用并补偿资金成本合计预计为人民币10.71亿元（最终以实际发生金额为准）；项目如无法达到约定节点时，前期费用由万径投资承担。公司之控股子公司深圳市万科红树湾房地产开发有限公司为深圳万科对万径投资的上述潜在债务提供质押担保，质押物为万科红树湾持有深圳市万科南苑房地产开发有限公司的100%股权。

公告显示，截至2020年10月31日，公司担保余额人民币194.03亿元，占公司2019年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为10.32%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币175.08亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币18.95亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。本次担保发生后，本公司对外担保总额将为人民币204.74亿元，占公司2019年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为10.89%。

（中华网财经综合 文/刘星）