毛利率保守 万科遭瑞银下调目标价至36.2港元 建议其分拆物管部门
中华网财经1月13日讯:11日,瑞银发表研究报告指出,在强劲的物管市场中,建议万科分拆其物业管理部门,估计市值可能超过3000亿港元,接近万科的3040亿港元。
万科主席曾公开提到所有非开发房地产业务都可考虑分拆出去,公司还有零售及物流业务,该行估计这些非开发房地产业务的价值可接近万科分类加总估值(SOTP)的65%。
瑞银将万科2020至2022年的盈利预测下调5至14%,主要是由于较保守的毛利率估计,但目前估值仍吸引,现价较该行的SOTP估值有很大折让。
瑞银还将万科的目标价由原来的39.2港元下调至36.2港元,较此前下调比例为7.65%,投资评级「买入」,同时纳入首选名单。
中华网财经获悉,近日的北京严查房地产市场违法违规通报中万科项目上榜,此外,2020年12月万科参与开发的太原西寨村翡翠公园城中村改造项目涉违法建设被主管目标查处并公示。
(中华网财经综合 文/丁一)
推荐阅读 相关文章
信达入局深圳黄金台 中洲控股300亿项目告别30年蹉跎
①今年1月,中洲悄然拿到黄金台项目100%控股权,如今引入资金方,项目发展前景相较于过往已明朗不少; ②中洲控股或许还可以期待楼市调控政策...
一次性派驻3位专职董事 中国人寿对远洋集团管控力再度提升
①中国人寿一次性派出多位专职董事,显然意味着将对远洋集团重大经营决策进行更深入、更直接的参与; ②房地产仍处于调整期且恢复缓慢,中国人寿对...
9月份宅地总价地王被万科+上海北方企业(集团)夺得 华发股份则夺楼面均价地王
中华网财经10月8日讯:据中指研究院发布的《2022年9月住宅用地成交总价TOP10》显示,上海静安区中兴社区C070202单元304-03...
万科A前9月合同销售额同比减少34.3% 单月同比减少3.8%
中华网财经10月10日讯:万科A(000002.SZ)发布2022年9月销售及近期新增项目情况简报显示,2022年9月份,万科实现合同销售面...
据悉贝莱德在万科企业H股中的多头头寸降至4.89%
中华网财经10月20日讯:据香港交易所备案的文件显示,10月14日,贝莱德在万科企业H股中的多头头寸从5.01%降至4.89%。...
万科A前三季度净利润同比增长2.2% 第三季度同比下降14.4%
中华网财经11月1日讯:万科A(000002.SZ)发布公告披露三季报,第三季度该集团实现营业收入1,307.6亿元,同比增长25.28%;...
万科A前10月销售同比减少33.5% 10月同比减少超两成环比收缩7.6%
中华网财经11月3日讯:万科A(000002.SZ)发布2022年10月销售及近期新增项目情况简报显示,2022年10月份,万科A实现合同销...
万科A:为满足公司生产经营需要等新增不超500亿元发行直接债务融资工具的授权
中华网财经11月22日讯:万科A(000002.SZ)发布公告称,审议通过《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》。...
万科A前11月销售同比减少33.14% 单月同比减少29.46%
中华网财经12月5日讯:万科A(000002.SZ)发布2022年11月销售及近期新增项目情况简报显示,2022年11月份,万科A实现合同销...
万科A:公司董事会通过发行境外上市外资股(H股)方案
中华网财经12月20日讯:万科A(000002.SZ)发布第十九届董事会第二十四次会议决议公告称,会议审议通过《关于根据一般性授权制定发行境...