半年完成年目标不及四成后远洋借资本扩规模:合资40亿收购红星地产91项目等
中华网财经7月19日讯:据远洋集团控股有限公司发布公告表示,远洋集团、远洋资本与红星控股正式签署协议,以40亿元收购红星地产70%股权。三方将有效持有重庆红星美凯龙企业发展有限公司35%、35%、30%的股权,共同推进红星地产的后续开发与经营。
根据收购框架协议,在完成收购事项后,重庆红星美凯龙企业发展有限公司连同其附属公司、合营企业及联营公司将于中国持有91个物业项目。
公告显示,远洋集团中国与合资伙伴(瑞喜创投有限公司,由远洋集团持股49%)订立合作框架协议,据此,订约方已同意透过认购事项成立50–50持股的合资公司,以共同投资目标公司(重庆红星美凯龙)。
在合作框架协议日期前,合资伙伴及其全资附属天津远璞已就天津远璞向红星美凯龙控股收购目标公司合共70%股权的收购事项与(其中包括)红星美凯龙控股订立收购框架协议。
根据合作框架协议,远洋集团中国应于合作框架协议日期后七个工作日内,订立协议以按面值1美元认购合资公司股本中的一股普通股,其应占合资公司经扩大已发行股本的50%;及于认购事项完成后10个工作日内,向天津远璞提供一笔不多于人民币20亿元的股东投入。
在合作框架协议日期前,合资伙伴及天津远璞已就天津远璞向红星美凯龙控股以对价人民币40亿元收购目标公司合共70%股权的收购事项与(其中包括)红星美凯龙控股订立收购框架协议。对价乃经红星美凯龙控股及天津远璞公平磋商,并参考(其中包括)天津远璞可分享的目标公司的资产净值约人民币40亿元。
据悉,完成收购时间安排显示,分三个时间节点完成该笔交易,首先在2021年7月30日完成22%的股权交割,其他的两成分别为2021年8月10日、2022年1月10日分别完成11%、19%的股权交割。
远洋集团中国同意通过合资公司与合资伙伴共同投资于目标公司,并于合作框架协议日期与天津远璞、合资伙伴、红星美凯龙控股及目标公司订立协议,据此认可远洋集团中国连同天津远璞及合资伙伴整体为有关收购事项的承让人。
资料显示,有光红星地产的财务数据,截至2020年底,红星地产总资产约1,000亿元,其中存货逾600亿元、现金90亿元、预收账款近500亿元、有息负债168亿元、净资产167亿元。
远洋集团认为,合作开启后,远洋在华东、华中、华西的土地储备将得到明显增厚,区域布局亦将更加完善和均衡,销售规模有望上新台阶。按照计划,红星地产在未来两年每年将贡献300-400亿元的销售规模,其中绝大多数销售额来源于华东、华中和华西区域。目标公司的物业项目(主要包括住宅及商业物业)品质优良,与集团的主营业务一致。集团透过合资公司间接投资目标公司,将促进集团与红星美凯龙控股之间的战略合作,为未来的潜在业务合作铺路。
而在远洋自身财物状况方面,远洋表示,截至2020年底,远洋集团三道红线指标全部达标,均处于“绿档”,信用水平亦长期位于行业第一梯队,境外获得穆迪和惠誉Baa3、BBB-的信用评级,境内获得中诚信国际和联合资信的AAA级信用评级。7月6日,远洋集团成功定价发行3.2亿美元绿色债券,票面利率2.7%,创公司境外市场美元债最低发行利率,展现出优质的财务状况和信用水平。
上半年完成年目标刚过三成
中华网财经此前报道显示,近日远洋集团发布2021年6月的若干未经审核营运数据显示,2021年1-6月,远洋集团累计合约销售额约523.7亿元,同比增长25.17%,完成年目标1500亿元的34.91%;累计合约销售楼面面积为约283.43万平方米;累计合约销售均价约为每平方米18500元。
(中华网财经综合 文/葛亮)
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