旭辉新发公司债利率4.2% 其总负债近3000亿已发债券额超460亿
中华网财经7月21日讯:据上交所披露,旭辉集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率,最终确定本期债券的票面利率为4.20%。
经中国证监会注册(证监许可【2021】2182号),旭辉集团股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币51.68亿元公司债券。旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模为不超过30.00亿元。
2021年7月20日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券的票面利率为4.20%。
发行人将按上述票面利率于2021年7月21日至2021年7月22日面向专业投资者网下发行本期债券。
中华网财经翻阅上述公司债募集说明书了解到,该资金用途为拟用于偿还到期公司债券,也就是使借新债还旧债,具体偿还债券为“16旭辉02”,该债券于2021年9月23日到期,拟偿还规模为35亿元。
而在发新债方面,中华网财经此前报道,在5月份旭辉控股集团发行两期美元债,分别是2026年到期的3.5亿美元4.45%绿色优先票据、2028年到期的1.5亿美元4.8%绿色优先票据在香港联合交易所有限公司发行及上市。
而在6月份,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称:提前赎回于2023年到期的7.625%美元优先票据(以下简称“票据”)的公告。本次赎回未偿还本金额为242,061,000美元的票据,赎回价相等于其本金额的103.8125%,另加直至赎回日期(不含当日)应计及未付利息(如有),支付的总赎回金额为256,518,093.23美元。截至公告日期(2021年6月10日),该票据无尚未偿还金额。
22只债券总额超460亿元
据媒体披露,从克而瑞证券、Bloomberg、wind等数据获悉,旭辉控股集团现存债券22只,人民币债券和美元优先票据各占一半。其中,存续的11只债券总额为164.93亿人民币,平均票面利率为5.16%;存续的11只美元优先票据,总发行额45.8亿美元(约合296.99亿元),平均票面利率5.47%。
惠誉评级为'BB',展望稳定
机构评级方面,2021年4月30日,惠誉评级已确认中国房企旭辉控股(集团)有限公司(旭辉)的长期外币和本币发行人违约评级为'BB',展望稳定。
总负债近3000亿元、“三道红线”归黄档
在过去的2020年财务报表显示,旭辉控股集团收入718亿元,同比增27.2%,归属股东核心净利润80.3亿元,同比增16.3%;核心净利率为11.2%,同比下降1个百分点;合同销售金额增加15.2%至人民币2310亿元。
2020年旭辉控股净负债率降至64%,现金短债比为2.7,剔除预收款的资产负债率降至72.5%,目前处于“三道红线”要求黄档企业。截至2020年12月31日,旭辉控股总资产3792.99亿元,负债总额2956.57亿元,由此计算,资产负债率约为77.95%。目前,旭辉平均债务账期达4年,较2019年进一步拉长。
前6月拿地费用同比减少超两成
而在花钱拿地方面,中华网财经获悉,据中指研究院《2021年1-6月全国房地产企业拿地排行榜》显示,旭辉今年前6个月拿地花费238亿元,排名第21位,拿地面积为357万平米,拿地成本约6667元/平米。值得注意的是,旭辉去年同期拿地金额仅为307亿元,排名第18位,拿地面积为385万平米,拿地成本为7974元/平米。
由此可知,旭辉今年前6月拿地费用同比下降22.5%,减少69亿元;拿地成本每平米下降1307元,跌幅为16.4%。
6月份销售环比下降
此外,据旭辉控股集团发布的6月未经审核营运数据显示,6月单月,旭辉实现合同销售(连合营企业及联营公司的合同销售)金额260.9亿元,较上月环比下降3个百分点,合同销售面积147.8万平方米,合同销售均价每平方米17600元。
(中华网财经综合 文/葛亮)
推荐阅读 相关文章
信达入局深圳黄金台 中洲控股300亿项目告别30年蹉跎
①今年1月,中洲悄然拿到黄金台项目100%控股权,如今引入资金方,项目发展前景相较于过往已明朗不少; ②中洲控股或许还可以期待楼市调控政策...
一次性派驻3位专职董事 中国人寿对远洋集团管控力再度提升
①中国人寿一次性派出多位专职董事,显然意味着将对远洋集团重大经营决策进行更深入、更直接的参与; ②房地产仍处于调整期且恢复缓慢,中国人寿对...
旭辉控股集团:经沟通后债权人已同意无条件撤回清盘呈请
中华网财经11月28日讯:旭辉控股集团(0884.HK)发布了收悉清盘呈请、获同意撤回和债务证券继续停牌的公告称,2022年11月25日公司...
金科旗下债券“20金科03”本息兑付调整议案通过11月30日复牌
中华网财经11月30日讯:金科地产集团股份有限公司宣布,2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)债券持有人会议已召开完毕...
旭辉控股集团:陈东彪辞任执董汝海林获委任
中华网财经11月30日讯:旭辉控股集团(0884.HK)发布董事变更的公告称,公司董事会谨此宣布,因集团内部分工调整,陈东彪已辞任执行董事一...
旭辉集团:1-11月累计112个项目交付约6.4万套新房
中华网财经12月2日讯:中华网财经获悉,旭辉集团官微披露,今年1-11月,旭辉累计于42城112个项目交付约6.4万套新房,多个社区保质提前...
美的置业:证监会批准公司发行总额不超67.21亿元的公司债券
中华网财经12月5日讯:中华网财经从上交所官网获悉,美的置业集团有限公司关于筹划公开发行公司债券自愿披露公告称,2020年12月30日取得中...
旭辉控股集团前11月销售金额1175.9亿元 交付约6.4万套新房
中华网财经12月9日讯:旭辉控股集团(0884.HK)发布了2022年11月的未经审计营运数据显示,2022年1-11月,旭辉累计合同销售金...
中交地产:10亿公司债利率确定为5.9% 此前询价区间4.5%-5.9%
中华网财经12月19日讯:据深交所披露公告,中交地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率确定为5.9%。...
旭辉控股集团:拟先旧后新配售8.4亿股股份筹集9.46亿港元用于债务
中华网财经12月20日讯:旭辉控股集团(0884.HK)发布根据一般授权配售现有股份及先旧后新认购新股份的公告称,公司董事会欣然宣布,于20...
中交地产:公司完成利率为5.9%发行3亿元公司债
中华网财经12月21日讯:中交地产(000736.SZ)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告。 ...