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富力债权人的二选一:3亿美元现金折价回购与“违约”——到期时无法全额赎回

2021年12月30日 09:28 来源:中华网财经
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中华网财经12月30日讯:12月29日,广州富力地产股份有限公司(简称:富力地产,2777.HK)在联交所发布的一则英文公告显示,其已在花旗银行香港分行开立托管帐户,并存入若干可用资金。在结算日前,富力预计将划拨约3亿美元资金,包括托管账户内资金和手头现金,以便对债券的要约回购进行结算。

富力债权人的二选一:3亿美元现金折价回购与“违约”——到期时无法全额赎回

公告披露,对于这边资金用途很明显,这正是此前富力公告寻求折价回购及展期美元债的资金。

富力债权人的二选一:3亿美元现金折价回购与“违约”——到期时无法全额赎回

此前,在12月15日,富力地产曾发布公告称,其境外全资子公司EASY TACTIC LIMITED(怡略有限公司)拟对“GZRFPR 5.75%1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意。

富力债权人的二选一:3亿美元现金折价回购与“违约”——到期时无法全额赎回

这笔优先票据存续规模为7.25亿美元,发行利率为5.75%,发行日为2017年1月13日,将于2022年1月13日到期。

富力直言要约收购和同意征求未能达成后果:到期时无法全额赎回

值得一提的是,富力地产彼时英文公告中直言,若要约收购和同意征求未能成功达成,其可能无法在2022年1月13日到期时全额赎回票据

富力债权人的二选一:3亿美元现金折价回购与“违约”——到期时无法全额赎回

据悉,针对该笔债券,富力地产彼时给出了三套方案供投资人选择,其中两个方案涉及要约回购,一个方案为征求同意。

具体来看,要约收购的部分,富力地产给出的方案A为就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据,将以现金830美元及相应利息赎回票据;方案B为就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据,其将以票面值及相应利息,赎回50%的票据。

方案C为对现有票据条款修订的同意征求,富力地产拟将票据到期日延长至2022年7月13日,同时,其可在此日期之前的任何时间提前赎回全部或部分票据,赎回金额为本金金额的100%及相应的利息,而票据持有人将获得1美元现金的同意费用。

公告同时显示,无论投资人选择上述方案A或B,根据要约已有效交付的票据,不论是否获接纳,票据持有人将被视为就交付的票据同意把到期日延至2022年7月13日,同时票据持有人也将获得同意费用。

公告显示,以上要约回购和征求同意事项于2021年12月15日开始,并将于2022年1月4日下午4点(伦敦时间)截止,除非根据相关规定延长、重新开放或终止。

标普下调信用评级至“CC”

与此同时,资本市场也有了反应。12月15日,标普将富力地产及富力香港的长期发行人信用评级从“B-”下调至“CC”,展望均为“负面”。

标普认为,富力地产的境外资金目前尚无法足额偿还即将到期的债券,而且其准备还款资金的时间不到一个月。尽管富力地产有多套计划来筹措更多资金用于偿债,但其计划的能见度各不相同。要筹集足够的资金还受制于十分紧迫的时间和执行风险。若融资计划无法充分落实,且投资者拒绝上述拟议交易,那么常规违约的风险就会加剧。

(中华网财经综合 文/非鱼)

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