房产首页 楼市 政策 数据 土地 资本 公司 华财讯 大白楼势 智慧家 曝光台

“白衣骑士”全面接手金茂拟25.65亿港元私有化中国宏泰

2022年06月10日 13:03 来源:观点网
分享: 微信

时隔近一年,中国宏泰发展与"白衣骑士"中国金茂的故事似乎迎来了终章。

6月10日早间,中国金茂及中国宏泰联合公布,于2022年6月9日,中国宏泰提供以中国金茂为受益人的实施承诺,据此,中国宏泰不可撤回地向中国金茂承诺向计划股东提呈计划,倘计划获批淮及实施,将导致中国宏泰被中国金茂根据公司法第86条以协议安排方式私有化,并撤销中国宏泰股份于联交所的上市地位。

私有化方案包括注销于该公告日期已发行中国宏泰股份总数约60.20%的股份,包括非控股股东计划股份及控股股东计划股份,分别为26.02%和34.18%。

据观点新媒体了解,计划、购股权要约及可换股票据要约项下应付的最高现金代价约为25.65亿港元。中国金茂拟以其内部现金资源拨付实施计划、购股权要约及可换股票据要约所需的全部现金金额。

若私有化计划完成,那么已发行中国宏泰股份总数的约90.10%将由中国金茂持有,而已发行中国宏泰股份总数约9.90%将继续由利东(中国宏泰控股股东及中国金茂一致行动人士)持有。

从二股东到大股东

在此次私有化之前,中国宏泰与金茂之间早有渊源。2021年6月28日,中国金茂发布公告称,有关建议收购中国宏泰股份及建议认购中国宏泰发行于2024年到期6%有担保可换股债券的须予披露交易。

据此,中国金茂以14.81亿港元收购中国宏泰29.9%股权,成为其第二大股东。双方同时订立可换股债券认购协议,金茂认购中国宏泰本金约1.23亿美元可换股债券。

彼时,具有国企背景的金茂作为战略投资者入局,为中国宏泰带来一场及时雨。2021年6月29日,标普全球评级表示,通过联姻另一开发商,中国宏泰发展的流动性状况将适度改善。

1.23亿美元可转债的发行有助于覆盖中国宏泰发展2022年1月到期的9600万美元可转债和担保债券。这些债券是中国宏泰发展偿还2021年6月28日到期1.8亿美元优先无抵押债券之后仅剩的到期一次偿还债券。

标普认为,金茂入局,将会提高中国宏泰发展的经营水平,特别是在其大本营河北龙河的住宅开发。

自此,金茂与宏泰便在多方面展开合作。按照中国宏泰方面的说法,依托中国金茂城市运营的定位和其股东中化集团的产业资源,双方在城市运营与园区开发、政企合作、公司管制以及资本运营等多方面开展深入合作。

2022年2月,金茂携手中国宏泰发展打造的龙河新区廊坊览秀城商业综合体及其配城市客厅项目开工。另外,金茂还在2月中标了衢州高铁新城片区综合开发项目,并正式签订协议。分析认为,金茂能拿下该项目或有宏泰的团队助力。

根据去年宏泰投资者会透露,金茂当时已与宏泰在长三角某城市考察重大项目,宏泰团队已深度参与了该项目的获取工作中,如今看来当时透露的项目极有可能就是衢州高铁新城项目。

此外,鉴于金茂的国有企业背景,标普认为,从长远来看,中国金茂可以帮助中国宏泰发展加强其银行关系。据悉,金茂为中国宏泰发展的6600万美元可转换债券和2022年12月到期的票据提供了29.9%比例担保,这是该公司2022年唯一到期的债券。

对于私有化缘由,根据公告内容,金茂可通过中国宏泰私有化增加其控制权并进一步实现投资中国宏泰的利益,即实现多个城市运营项目的收购,获得相关资源以提升产业园吸引商业及投资的能力,并进一步加强政企合作,均符合中国金茂房地产业务的战略发展。

低流通与私有化

中国宏泰股份的低交易流通量或许也是最终选择私有化的原因之一。观点新媒体了解到,中国宏泰股份于截至最后交易日(包括该日)止六个月期间、12个月期间及24个月期间的日平均成交量约为每日36万股、242万股及154万股,分别仅占于最新公告日期已发行中国宏泰股份总数约0.02%、0.15%及0.09%。

公告显示,中国宏泰股份的低交易流通量可能令计划股东难以在不对中国宏泰股份价格造成不利影响的情况下进行大量场内出售。因此,计划为计划股东提供即时变现其投资以换取现金的机会,并将接纳计划的所得款项重新调配至其他投资机会。

建议允许计划股东以较当前市价具吸引力的溢价退出。非控股股东注销价较中国宏泰股份于截至最后交易日(包括该日)止30及90个交易日的平均收市价每股约1.83港元及1.69港元分别大幅溢价约31.39%及42.07%,以及较截至最后交易日止六个月期间的最高收市价每股中国宏泰股份1.94港元溢价23.71%。

私有化完成后,中国金茂拟让中国宏泰集团维持其现有业务。金茂在公告中表示,并无即时计划对中国宏泰集团的业务作出任何重大变动,或出售、重新配置其资产,或因建议的实施而对中国宏泰集团雇员的雇用作出任何重大变动。

然而,于计划生效后,中国金茂将评估中国宏泰集团的财务状况及营运,以为中国宏泰集团制定长远策略。中国金茂可能探索业务、投资或集资机会,并考虑任何资产出售、资产收购、业务撤资、重组及/或多元化是否适合提升其未来发展及加强其收入基础。

(责任编辑:CF006)

推荐阅读 相关文章

华发股份:公司于8月1日召开的持有人会议未能产生有效决议

中华网财经8月16日讯:北金所公开了关于珠海华发实业股份有限公司存续期债务融资工具2022年第一次持有人会议决议答复的公告。...

来源:中华网财经

宝龙10亿元中票拟提请将召开持有人会议通过本息兑付调整等议案

中华网财经8月16日讯:北京金融资产交易所披露上海宝龙实业发展(集团)有限公司2020年度第一期中期票据2022年第一次持有人会议议案概要。...

来源:中华网财经

当代置业:预期重组生效日期再进一步延长至8月26日

中华网财经8月15日讯:当代置业(1107.HK)发布进一步延长最后截止日期及预期重组生效日期通知称,大多数同意债权人已同意根据计划及重组支...

来源:中华网财经

正荣地产:公司以1.02亿元出售泉州正朗置业51%股权及销售贷款

中华网财经8月15日讯:正荣地产(06158)发布须予披露交易出售附属公司的公告显示,2022年8月12日,卖方、买方及目标公司订立该协议,...

来源:中华网财经

迪马股份董事长罗韶颖等人因信披违规吃函 股东东银控股所持股份被司法冻结

中华网财经8月15日讯:迪马股份发布关于公司及相关人员收到中国证监会重庆监管局警示函的公告。...

来源:中华网财经

蓝光发展:截至8月9日控股股东累计被冻结/标记股份占其持股份比例34.79%

中华网财经8月12日讯:蓝光发展(600466.SH)发布公告称,本次公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司(以下简称“蓝光集团”)持有的公司...

来源:中华网财经

抵御空头的又一实际举措!龙湖集团:约2亿股新股将发行给大股东 以代替现金分红

中华网财经8月12日讯:龙湖集团在港交所公告称,控股股东Charm Talent International Limited及主要股东Jun...

来源:中华网财经

弘阳地产:上半年预亏至少3.5亿 公司正寻求2025票据等一揽子债务解决方案

中华网财经8月12日讯:弘阳地产(1996.HK)发布了盈利警告及委任外部顾问的公告显示,截至2022年6月30日止六个月,该集团预期录得的...

来源:中华网财经

弘阳地产拟寻求境外债一揽子解决方案 上半年预亏3.5-4.5亿

​弘阳地产(01996.HK)上半年业绩承压背景下,该公司一笔美元债的利息支付出现了困难。...

来源:财联社

龙湖集团股价迅速回弹5.74%,重挫空头机构

​8月11日,龙湖集团股价大涨5.74%,报收22.1港元。...

来源:中华网财经

金地集团拟在二级市场购买10亿元自家发债 前7月销售额同比下跌27.6%

中华网财经8月11日讯:金地集团(600383.SH)发布关于首期市场化购买公司发行的非金融企业债务融资工具的公告称,公司将按照中国银行间市...

来源:中华网财经

新华联:因司法纠纷控股股东新华联控股所持1.7亿股股份将被司法拍卖

中华网财经8月11日讯:新华联(000620.SZ)发布关于控股股东所持公司股票将被司法拍卖的提示性公告称,新华联文旅发展控股股东新华联控股...

来源:中华网财经

强强联合!中南集团牵手江苏资产,共同设立20亿元发展基金

继5月与中国华融达成战略合作之后,中南集团又与一家AMC机构签署了合作协议。8月11日,中南建设(000961.SZ)公告称,公司控股股东中...

来源:中华网财经

新华联:公司控股股东新华联控股被债权人向法院申请破产重整

中华网财经8月10日讯:新华联(000620.SZ)发布公告,公司于近日收到公司控股股东新华联控股有限公司(“新华联控股”)《告知函》,获悉...

来源:中华网财经

中洲控股:公司控股股东中洲集团所持8443.91万股被司法冻结

中华网财经8月10日讯:中洲控股(000042.SZ)发布关于公司股东所持部分股份被冻结的公告称,公司的控股股东深圳中洲集团有限公司所持有中...

来源:中华网财经

标普:应中国宏泰发展要求 撤销其评级“B-”

中华网财经6月2日讯:标普发布消息称,应中国宏泰发展(06166.HK)要求,已撤销该公司的“B-”发行人信用评级。...

来源:中华网财经

中国金茂上榜福布斯全球企业2000强

近日,《福布斯》发布了“2022全球企业2000强”榜单。中国金茂(00817.HK)凭借其稳健增长的营业收入、利润、资产、市值入选榜单。...

来源:中华网财经

中国金茂前5月签约销售额508.96亿元 单月销售90亿元

中华网财经6月9日讯:中国金茂控股集团有限公司(简称:中国金茂,00817.HK)发布2022年5月未经审核销售数据显示,2022年5月份,...

来源:中华网财经

金科服务:公司终止收购佳源服务73.56%股权

中华网财经6月17日讯:金科智慧服务集团股份有限公司(简称:金科服务,09666.HK)发布公告称,有关收购佳源服务的框架协议已终止。...

来源:中华网财经

收购首置物业 拟私有化中国宏泰发展 中国金茂加速并购

中华网财经6月17日讯:中国金茂(00817.HK)旗下金茂服务(00816.HK)发布公告,以人民币4.5亿元投得首置物业服务有限公司10...

来源:中华网财经

碧桂园服务接盘新三板“坤鼎集团”旗下外企双新物业45%股权

中华网财经6月29日讯:据天眼查动态数据显示,坤鼎投资管理集团股份有限公司(简称“坤鼎集团”)退出北京外企双新物业管理有限责任公司(简称“北...

来源:中华网财经

中国金茂前6月签约销售698.96亿 6月单月销售190亿

中华网财经7月7日讯:中国金茂控股集团有限公司(简称:中国金茂,0817.HK)公告披露2022年6月未经审核销售数据显示,该公司6月取得签...

来源:中华网财经

中国金茂:子公司37.36亿收购两宗宁波生命科学城项目地块

中华网财经7月12日讯:中国金茂控股集团有限公司(简称:中国金茂,0817.HK)宣布,于2022年7月11日,公司间接全资附属公司金茂华东...

来源:中华网财经

金科服务:二批4614万元收购金科股份旗下7项托儿所物业

中华网财经7月14日讯:金科智慧服务集团股份有限公司(简称:金科服务,9666.HK)宣布关联收购第二批托儿所物业的公告显示,公司附属公司收...

来源:中华网财经

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:010-56176102