汇丰、野村双双将世茂服务评级“买入”列为行业首选
中华网财经7月14日讯:汇丰发布研究报告重申对世茂服务(00873)“买入”评级并列为行业首选,目标价由28港元升14.3%至32港元。
该行表示,中期业绩的关注点将是公司第三方拓展策略、收购及城市服务发展方向。此外,今年公司内生增长加快,预计上半年业绩将表现强劲,考虑到去年同期基数较低,预计中期盈利同比增幅将接近该行全年预测增长85%的目标。
该行又指,世茂服务今年上半年新增第三方项目合同总建筑面积达到2,600万平方米,已达成全年目标的约87%,单计6月份已新增72个第三方项目,更加肯定其于第三方市场的拓展能力。
此外,野村发表研究报告指出,世茂服务(0873.HK)增长迅速且进取,收入目标增长五倍,在管面积目标至2023年超过5.5亿平方米,指出世茂服务去年起大力拓展第三方项目,将其列为行业首选,评级“买入”。
报告指,上半年公司并购步伐较市场预期中慢,但考虑到公司与母企收购往绩良好,加上收购对盈利初期贡献有限,估计即使下半年不作任何收购,仅对全年盈利影响将5%。
野村认为,虽然世茂服务的股价近月已升逾21%,但由于盈利表现一直胜预期,仍看到有估值重估的机会,短期催化剂包括上半年盈利预喜、下半年潜在收购交易及城市服务业务的拓展等,将全年盈利预测上调3%,目标价由20港元上调至30港元。
(中华网财经综合 文/卫东)
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