蛋壳公寓今日将于纽交所敲钟上市 IPO定价每股13.5美元
据悉,蛋壳公寓将于北京时间1月17日晚间正式在纽交所挂牌上市,股票代码为“DNK”。IPO价格定在每股13.5美元,基础发行规模960万股ADS。
早前招股书显示,此次IPO发行区间设定为14.5美元-16.5美元/ADS,拟发售1060万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表10股A类普通股。按IPO发行价区间的上限计算,蛋壳公寓将通过此次IPO交易筹集最多2.01亿美元资金。
蛋壳公寓此次IPO募集所得资金将主要用于进一步扩张,包括采购和翻新房源;增强技术能力;以及包括品牌营销、潜在投资等一般营运用途。
此外,根据招股书,蛋壳公寓除了原有主承销商花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外,还新增加老虎证券作为副承销商。
据了解,截至2019年9月30日,蛋壳公寓已在中国13个城市运营。过去四年,蛋壳公寓经历了迅猛扩张,公寓数量已从2015年底的2434个增长至2019年9月的406,746个,增长了166倍,其中北上深的公寓数量占比超过一半。
蛋壳公寓的入住率基本维持在80%左右,2017年-2019年前9个月,蛋壳公寓的入住率分别为85.8%、76.9%和86.9%。
招股书透露,目前,蛋壳公寓的收入主要来自租金和服务费。2017年-2019年前9个月,公司的收入分别为:6.57亿元,26.750亿元和49.997亿元。
推荐阅读 相关文章
多家房企定增获批,“第三支箭”释放积极信号
①“第三支箭”政策的惠及面不限于规模国央企,更多的民营房企也有可能受益,政策效应将更加明显; ②房企通过股权融资募集的资金主要投向于“保交...
花旗:维持美的置业“买入”评级 称其2022财年并没有未偿还离岸美元债券
中华网财经12月22日讯:据悉,花旗发布研究报告称,维持美的置业(03990)“买入”评级,预计2022-24年盈利将同比增长9%/6%/3...
广东惠州:高层次人才公积金贷款额度可达100万元
中华网财经12月22日讯:惠州市住房公积金管理中心近日发布《惠州市高层次人才住房公积金优惠政策实施办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)正...
据悉万物云招股首日暂未获得足够认购录得2708万港元孖展
中华网财经9月20日讯:据香港资本市场消息,万科旗下万物云香港IPO昨日起正式招股,综合各大券商数据显示,截至下午3时半,万物云暂时录得27...
魔方生活服务赴港IPO:在营公寓7.62万套 上半年净利41万元同比降99.8% 现金不足以覆盖短债
中华网财经9月27日讯:据港交所披露文件显示,魔方生活服务集团有限公司(简称:魔方生活服务)提交上市申请书,摩根士丹利和建银国际为联席保荐人...
万物云确定IPO发行价49.35港元募资约56亿港元 业界:低于预期
中华网财经9月28日讯:万科A(000002.SZ)发布关于万物云境外上市全球发售及最终发售价范围的公告称,建议分拆万物云空间科技服务股份有...
万科A旗下万物云股份29日在联交所主板上市及买卖 昨日暗盘破发跌超8%
中华网财经9月29日讯:万科A(000002.SZ)发布关于万物云境外上市及 H 股股份开始买卖的公告称,建议分拆万物云空间科技服务股份有限...
万物云上市首日开盘破发 现跌7.6%
中华网财经9月29日讯:据悉,香港恒生指数开盘涨1.85%。万物云上市首日开盘破发,现跌7%,报45.6港元/股,IPO发行价49.35港元...
郁亮称时间会证明万物云的价值 截至发稿万物云开盘破发后现跌4.26%
中华网财经9月29日讯:据悉,万科董事会主席郁亮在万物云IPO仪式上表示,今天对万物云而言,是一个全新的起点。万科并不在意万物云分拆上市时的...
珠海万达商管第三次递交招股书:租赁运营模式毛利率下降10.2个百分点
中华网财经10月26日讯:10月25日,珠海万达商业管理集团股份有限公司(简称“珠海万达商管”)第三次向港交所递交主板IPO申请,联席保荐人...
中天建设集团“死磕”港交所?第五次递表:前三季度归母净利5083.2万元
中华网财经12月1日讯:中华网财经从据港交所披露消息了解到,来自湖南株洲的中天建设(湖南)集团有限公司(简称:中天建设集团)第五次向港交所递...