华侨城集团195亿小公募公司债券状态变更为“提交注册”

3月4日，据深交所固定收益信息平台消息显示，华侨城集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券状态变更为“提交注册”。

信息显示，该债券发行人为华侨城集团有限公司，债券类别为小公募。本次债券发行品种包括但不限于一般公司债券、绿色公司债券、扶贫公司债券、可交换公司债券等在交易所市场面向专业投资者公开发行的公司债券及可续期公司债券。

本次债券发行规模为不超过195亿元，其中非可续期品种公司债券不超过100亿元(含100亿元)，可续期公司债券不超过95亿元(含95亿元)，拟分期发行，首期不超过100亿元。

本次债券的非可续期公司债券品种，期限不超过10年期(含10年期)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的可续期公司债券，基础期限不超过5年，在每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个周期或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本次债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定，由发行人与主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，并须以获得有权监管机构的批准为前提。

在用途方面，华侨城集团表示，本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款、偿还前期发行公司债及利息、补充流动资金及适用的符合相关法律法规要求且在募集说明书中所列用途。

此前，3月2日，据深交所固定收益信息平台消息显示，华侨城集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券状态变更为“已受理”。

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