旭辉控股集团:通过折价1.26%配售1.85亿股预计筹11.53亿港元
中华网财经讯,6月7日,旭辉控股发布公告显示,拟配售1.85亿股股份,每股配售价6.28港元,预计筹得11.53亿港元。
在2020年6月5日(交易时段后),旭辉及配售代理订立配售协议,据此,本公司已同意委任配售代理,且配售代理已同意作为本公司代理,根据配售协议所载条款及在其条件规限下尽力促使认购人以配售价认购合共185,000,000股配售股份。
185,000,000股配售股份相当于旭辉于本公告日期已发行股本约2.33%;及)经配发及发行配售股份扩大後本公司已发行股本约2.28%(除配发及发行配售股份外,假设公司自本公告日期至配售事项完成止的已发行股份数目并无变动)。新股配售对象为6名机构投资者,其中大部分配售予以一间国际知名投资机构。
值得注意的是,配售价为每股6.28港元,股份于最後交易日在联交所所报收市价每股6.36港元折让约1.26%。
旭辉控股表示,拟将配售事项所得款项净额用于项目开发以及用作营运资金及一般企业用途。配售事项所得款项总额预期约为11.62亿港元。预期配售事项所得款项净额(扣除公司将承担或产生的所有相关费用、成本及开支後)约为11.53亿港元。因此,扣除该等费用、成本及开支后,配售价净额估计约为每股配售股份6.23港元。
旭辉董事(包括独立非执行董事)认为,配售事项将提供筹集额外资金的良机,以加强财务状况以及扩阔本集团的股东基础及资金基础,从而促进未来发展,亦可提升股份的流通性。董事认为,配售协议的条款(包括配售代理的佣金及配售价)属公平合理,符合本公司及股东的整体利益。
推荐阅读 相关文章
多家房企定增获批,“第三支箭”释放积极信号
①“第三支箭”政策的惠及面不限于规模国央企,更多的民营房企也有可能受益,政策效应将更加明显; ②房企通过股权融资募集的资金主要投向于“保交...
花旗:维持美的置业“买入”评级 称其2022财年并没有未偿还离岸美元债券
中华网财经12月22日讯:据悉,花旗发布研究报告称,维持美的置业(03990)“买入”评级,预计2022-24年盈利将同比增长9%/6%/3...
广东惠州:高层次人才公积金贷款额度可达100万元
中华网财经12月22日讯:惠州市住房公积金管理中心近日发布《惠州市高层次人才住房公积金优惠政策实施办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)正...
旭辉集团合肥项目恒基旭辉铂悦·天汇遭通报并停工整顿:施工现场安全管理缺失
5月2日,合肥市城乡建设局发布《关于“五一”期间我市房建市政工程安全生产专项督查情况的通报(一)》。问题较多的项目中旭恒花园赫然在列,项目建...
金科、旭辉、禹洲联合开发合肥学林春晓项目被通报并停工整顿:主体责任落实不到位
5月5日,合肥市城乡建设局发布《关于“五一”期间我市房建市政工程安全生产专项督查情况的通报(四)》。金科、旭辉、禹洲联合开发合肥学林春晓项目...
金科地产、碧桂园、旭辉集团重庆合资公司遭罚:未取得建设工程规划许可证擅自施工
近日,据重庆市城市管理局官网发布行政处罚决定书“渝城管罚〔2020〕318003号”显示,重庆金碧辉房地产开发有限公司在巴南区渔洞街道外河坪...
旭辉借新还旧拟发31.2亿公司债 应付款与有息债超1200亿
5月26日,旭辉集团股份有限公司发布2020年公司债券(第一期)募集说明书,据此拟发行不超过31.20亿元公司债。观点地产新媒体了解,201...
旭辉集团廊坊公司因资质证书法定代表人未在规定时限内办理变更手续遭罚
中华网财经6月19日讯,日前据廊坊市住房和城乡建设局发布的《2020年执法稽查大队行政处罚结果公示(1-5月)》显示,案卷号451,中石房地...
旭辉集团:以6.33亿竞得贵阳白云区两涉宅地块
中华网财经7月13日讯:据贵阳市公共资源交易监管网7月10日消息,旭辉以6.33亿元总价摘得白云区两宗地块,土地总面积为7.77万平方米。...
旭辉偿债筹资:7.5亿元公司债票面利率确定为4.23%
中华网财经10月26日讯:最新,旭辉集团公告披露,其拟公开发行的2020年公司债券(第二期)票面利率确定为4.23%,该期发行规模不超过人民...
旭辉集团发行首单25亿元CMBS 利率4.75%
中华网财经11月27日讯:旭辉集团首单交易所CMBS(物业资产支持证券)成功发行。本次发行总金额25亿元,最终发行票面利率4.75%。...
旭辉系三位高管接连出手,增持旭辉永升服务
12月23日,据旭辉永升服务集团有限公司最新公告,继上周旭辉永升服务公布完成500万港币回购后,旭辉集团首席财务官杨欣于12月20日增持旭辉...