佳兆业到期境外债务再融资:拟发7亿美元优先票据最高利率11.25%
中华网财经7月9日讯:佳兆业集团发布公告称,于2020年7月8日,佳兆业及其附属公司担保人与瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。
公告显示,佳兆业将发行本金总额为4亿美元的2023年票据,计划于2023年9月28日到期,年利率9.75%。
待若干完成条件达成后,佳兆业将发行本金总额为3亿美元的2025年票据,计划于2025年4月16日到期,年利率11.25%。
关于发行票据的募集资金,佳兆业表示,拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。
佳兆业将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。
此前,7月2日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,已经悉数赎回于2020年到期利率为7.25%的美元优先票据,总额为4.6亿美元。
推荐阅读 相关文章
多家房企定增获批,“第三支箭”释放积极信号
①“第三支箭”政策的惠及面不限于规模国央企,更多的民营房企也有可能受益,政策效应将更加明显; ②房企通过股权融资募集的资金主要投向于“保交...
花旗:维持美的置业“买入”评级 称其2022财年并没有未偿还离岸美元债券
中华网财经12月22日讯:据悉,花旗发布研究报告称,维持美的置业(03990)“买入”评级,预计2022-24年盈利将同比增长9%/6%/3...
广东惠州:高层次人才公积金贷款额度可达100万元
中华网财经12月22日讯:惠州市住房公积金管理中心近日发布《惠州市高层次人才住房公积金优惠政策实施办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)正...
倾心匠筑 不负期待 上海佳兆业城市广场四期品质交付
夯实责任、克难奋进,佳兆业集团以持之以恒的高品质、高标准推进全国各项目保交付工作,以实际行动坚定落实“保民生、保交付、保品质”的企业使命。近...
涉房融资“第三支箭”利好出险民营房企 REITs融资迎春天
中华网财经11月29日讯:中华网财经从证监会官网获悉,11月28日,证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问指出,恢复涉...
惠誉:近期出台的支持性政策主要旨在「保交楼」
中华网财经11月29日讯:日前,惠誉评级表示,中资民营房企的流动性在未来数季度或会改善,但仍会偏紧,因为中期财报显示其流动性指针因销售乏力和...
推出低于市场价的现房抵款 佳兆业财富兑付打消投资人顾虑
为了加快财富产品兑付节奏,保障全体投资人的权益,11月30日,佳兆业集团在官方微信正式发布了《锦恒财富产品实物抵款方案》,佳兆业财富产品投资...
交通银行再与金地、龙湖等8家房企签署促融资战略合作协议
据了解,交通银行近日分别与绿城中国、越秀地产、华发股份、龙湖集团、金地集团、大华集团、新希望地产以及君一控股集团(原海尔产城创)8家房企签署...
机构:“第一支箭”,60余家银行向超100家房企授信4万亿
中华网财经12月14日讯:自“金融支持16条”发布实施以来,据不完全统计,近期有100多家房地产企业获得银行授信。从获得授信的银行个数来看,...