力高拟发行美元优先票据或将用于债务再融资 此前惠誉给予正面评级
中华网财经7月30日讯:力高地产集团有限公司发布公告,拟就以美元计值的有担保定息优先票据进行国际发售。
公告显示,建议票据发行完成与否视乎(其中包括)市场状况及投资者兴趣而定。于公告日,尚未落实建议票据发行的本金额、利率、付款日期及若干其他条款及条件。
力高地产表示,待落实票据的条款后,预期瑞信、瑞银、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、德意志银行、香江金融、东方证券(香港)、东亚银行有限公司、附属公司担保人与公司将订立购买协议。
力高地产将向新交所申请票据于新交所上市及报价。
关于票据发行的理由,力高地产在公告中表示,公司有意将建议票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资,或会因应市场状况的变化而调整其计划,并重新分配所得款项净额的用途。
此外,7月28日,惠誉已将总部位于中国的力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Ltd.,简称“力高集团”,01622.HK)的长期外币发行人违约评级(IDR)展望从“稳定”调整为“正面”,并确认其IDR和高级无抵押评级为“B”。
此外,惠誉还确认力高集团的未偿美元高级无抵押债券评级为“B”,回收率评级为“RR4”。
同时惠誉指出,力高集团已经过渡到快速周转模式,这意味着的销售周转和销售增长更快。
此外,其有着健康的利润,由于2019年的平均土地收购成本为人民币2,641元/平方米,而2018年为人民币1,829元/平方米,力高集团的EBITDA利润率从2018年的27%收窄至2019年的25%。
此前,7月2日,力高集团发布的《截至2020年6月30日止六个月未经审核营运数据》显示,截至今年6月30日止的6个月,力高集团实现合约销售约为130.18亿元,对应建筑面积约169.1万平方米,同比分别增长19.3%及71.6%。
(中华网财经综合 文/刘星)
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