融创中国偿债筹资:再发5亿美元6.65%优先票据
中华网财经7月30日讯:融创中国公告披露融资信息显示,7月29日,公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、瑞信、国泰君安国际及汇丰,就发行2024年到期的5亿美元6.65%优先票据订立购买协议。
公告信息显示,在若干完成条件获达成后,融创中国将发行本金总额为5亿美元的票据;除非根据票据的条款提前赎回,否则票据将于2024年8月3日到期。
从公告获悉,票据的发行价将为本金额的99.310%。另外,票据将自2020年8月3日(包括该日)起按年利率6.65%计息,利息将由2021年2月3日起,每半年支付一次,即于每年2月3日及8月3日支付。
公告还披露,摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、瑞信、国泰君安国际及汇丰为票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人。彼等亦为票据的首次买方。
融创中国表示,发行票据所得款项拟用于偿还集团未来一年内到期的中长期境外债务。
此前,7月7日,融创中国曾公告称,公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、兴证国际、瑞信、国泰君安国际、汇丰及野村订立购买协议。
据此,融创将发行总计10亿美元的优先票据,其中包括2023年到期的6亿美元6.5%优先票据及2025年到期的4亿美元7.0%优先票据。
(中华网财经综合 文/葛亮)
推荐阅读 相关文章
多家房企定增获批,“第三支箭”释放积极信号
①“第三支箭”政策的惠及面不限于规模国央企,更多的民营房企也有可能受益,政策效应将更加明显; ②房企通过股权融资募集的资金主要投向于“保交...
花旗:维持美的置业“买入”评级 称其2022财年并没有未偿还离岸美元债券
中华网财经12月22日讯:据悉,花旗发布研究报告称,维持美的置业(03990)“买入”评级,预计2022-24年盈利将同比增长9%/6%/3...
广东惠州:高层次人才公积金贷款额度可达100万元
中华网财经12月22日讯:惠州市住房公积金管理中心近日发布《惠州市高层次人才住房公积金优惠政策实施办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)正...
融信中国首现美元债利息逾期 已出售多个项目回笼资金
融信中国7月10日晚披露,由其发行的一笔于2023年6月到期的优先票据(ISIN: XS2090949160),应于今年6月9日支付约127...
融创房地产集团:“16融创07”债券持有人会议4项议案均获得持有人通过
中华网财经8月17日讯:据上交所披露消息,融创房地产集团有限公司披露近日召开“16融创07”债券的债券持有人会议结果。...
融创中国前8月合同销售1346亿元 单月销售环比微降
中华网财经9月6日讯:融创中国(1918.HK)发布2022年8月末未经审核营运数据显示,2022年8月,集团实现合同销售金额约107.5亿...
融创回应“清盘呈请”:系单个债权人的激进行为,不影响公司经营和债务重组推进
融创方面对此回应称,本次清盘行为是单个债权人的激进行为,该债权人持有金额占比极小。针对其未通过信托行而直接发起清盘呈请的法律有效性也有待论证...
就“清盘呈请”融创回应称:是单个债权人的激进行为,拟年内推出债务重组方案
中华网财经9月8日讯:据悉,债权人陈淮军9月7日向香港法院提交对融创的清盘呈请,该聆讯时间定在11月16日上午9点30分。...
融创中国前9月实现合约销售金额1433.1亿元 单月销售87.1亿元
中华网财经10月10日讯:融创中国(1918.HK)披露2022年9月未经审核营运数据显示,2022年9月份,融创中国实现合同销售金额约人民...
融创中国前10月合同销售金额约1530.6亿元单月销售97.5亿元
中华网财经11月7日讯:融创中国(1918.HK)发布2022年10月未经审核营运数据显示,2022年10月份,本集团实现合同销售金额约人民...
融创转让上海董家渡项目公司股权 中信信托及华融接盘
财联社11月30日消息,工商资料显示,融创日前已将其持有的泛海建设控股有限公司89.678%股权,转让给中信信托及芜湖华融资本创誉投资中心...
融创中国前11月累计合同销售额约1611亿元 单月销售80.4亿元
中华网财经12月6日讯:融创中国(1918.HK)发布2022年11月未经审核经营数据显示,2022年11月,融创中国实现合同销售金额约人民...
融创2021年财报整体超预期 境内外债务重组取得重大进展
12月9日,融创中国控股有限公司(01918.HK)披露其2021年经审核业绩报告。财报显示,融创全年合同销售额5973.6亿元,同比增长...